4月11日晚間消息（桑菊）大唐電信科技股份有限公司在今晚發(fā)布公告稱，公司董事會已經(jīng)通過決議，將向包括電信科研院、大唐控股等7家機構(gòu)定向發(fā)行股份，收購聯(lián)芯科技、上海優(yōu)思和優(yōu)思電子三家公司。

大唐電信在公告中指出，將以每股8.39元的價格定向增發(fā)30269.34萬股，共募集資金約25.4億元，其中本次交易擬購買標的資產(chǎn)預(yù)估值約為19.10億元，剩余的募集配套資金6.29億元，擬用于發(fā)展標的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)及補充流動資金。

本次定向增發(fā)的金額，占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末凈資產(chǎn)額的比例達到50%以上，且超過5000萬元人民幣，根據(jù)中國證監(jiān)會《重組辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

定向增發(fā)彌補資金缺口

雖然脫胎于我國通信設(shè)備領(lǐng)域中的“國家隊”，但完全依靠自身積累，大唐電信顯然難以完成此次并購，而定向增發(fā)則成為緩解資金壓力，彌補缺口最好的手段。

非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案已確定，大唐電信擬向電信科研院、大唐控股、上海利核、上海物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投、上創(chuàng)信德鴻能、北京銀漢興業(yè)創(chuàng)投、海南信息創(chuàng)投等七家機構(gòu)定向發(fā)行股份。

公司擬向發(fā)行對象非公開發(fā)行其于境內(nèi)上市的人民幣普通股合計約為30269.34萬股用于購買標的資產(chǎn)及配套融資。根據(jù)各標的資產(chǎn)的預(yù)估值，大唐控股擬認購1811.88萬股、電信科研院擬認購8507.24萬股（其中包括擬以人民幣6.29億元現(xiàn)金認購7500萬股）、上海利核擬認購1559.66萬股、物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資擬認購755.43萬股、上創(chuàng)信德鴻能擬認購503.62萬股、海南信息產(chǎn)業(yè)基金擬認購378.69萬股、銀漢興業(yè)擬認購378.69萬股、顧新惠擬認購1,687.06萬股、熊碧輝擬認購1687.06萬股公司股票。其中，電科院、大唐控股作為兩大定向發(fā)行受讓方，均承諾在36個月之內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持股份。

標的資產(chǎn)估值19.10億元

本次交易的評估基準日為2012年2月29日。經(jīng)初步預(yù)估，本次標的資產(chǎn)的預(yù)估值約為人民幣19.10億元，其中聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)的預(yù)估值為人民幣16.27億元、上海優(yōu)思49%股權(quán)的預(yù)估值為人民幣2.10億元、優(yōu)思電子100%股權(quán)的預(yù)估值為0.73億元。

由于上述標的資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)審計和評估，上述標的資產(chǎn)經(jīng)審計的財務(wù)審計、評估基準日至交割日期間，如交易標的產(chǎn)生的利潤為正數(shù)，則該利潤所形成的權(quán)益歸公司享有；如產(chǎn)生的利潤為負數(shù)，則由本次交易對方以現(xiàn)金全額補償予公司。

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