招商銀行日前與HTC結盟，推出搭載內置招商銀行“手機錢包”應用的三款智能手機，吸引眼球，而這也成為國內商業(yè)銀行在移動支付產(chǎn)業(yè)新標準下推出的首款移動支付產(chǎn)品。

借此，消費者只需攜帶手機至銀行柜臺完成激活并存入現(xiàn)金，便可在全國范圍內配備印有銀聯(lián)“閃付”標識的POS機上進行支付。

而記者從三大運營商及銀聯(lián)等人士處獲悉，三大運營商也計劃年底前力推NFC手機，且已與銀聯(lián)及包括建設銀行在內的主要銀行機構有所溝通，其中移動和聯(lián)通的推廣規(guī)模較大，目前移動已經(jīng)完成首款支持NFC的手機終端的研發(fā)。

據(jù)消息人士對本報記者透露，此次首輪推出的NFC手機將采用基于SIM卡的NFC-SWP解決方案，其主要優(yōu)點在于成本低、技術成熟、且用戶接受及更換方便。為順利推廣，運營商將首先以定制機形式推出，并配合消費者的培訓工作同期進行。此外，銀聯(lián)還表態(tài)將著力配合完成檢測及受理環(huán)境改造。

在業(yè)內人士看來，若運營商有力從終端層面撬動整個NFC市場的啟動，那一旦介入，其號召力將無可比擬。而按照目前三大運營商主流推動的解決方案看，SIM卡更替將面臨巨大市場，國內主流芯片及智能卡廠商具備配套能力，有望最先受益。而隨著整個支付環(huán)境的完善和用戶規(guī)模的提升，受理終端設備廠商，以及移動支付應用服務提供商也將分享移動支付市場“蛋糕”。

趨勢 NFC逐漸成為主流技術

移動支付 2012年前7月交易額月增幅達30%，月交易額達50億元；注冊用戶達6000萬戶，活躍用戶達500萬，并已開發(fā)了兩萬商戶

“標有‘QuickPass閃付’標識的POS機和刷卡設備日益增多，但極少有人真正用手機刷卡消費；每個人都認可移動支付的前景，但商戶推廣時卻困難重重”某運營商支付公司人士這樣形容其工作現(xiàn)狀，而其中折射出的也是中國移動近場支付的現(xiàn)狀。

究其原因，工信部電信研究院高級工程師袁琦頗有感慨地告訴記者，運營商的觀望情緒是重點所在，但也在情理之中，因為消費者的規(guī)模仍未達到足夠的吸引力。然而，這似乎就陷入了“雞生蛋”還是“蛋生雞”的怪圈。

實際上，運營商和銀聯(lián)一直沒有放松對于移動支付的關注和嘗試。今年6月，中國移動和浦發(fā)銀行率先發(fā)布了近場支付聯(lián)名卡及后期演進產(chǎn)品NFC手機、浦發(fā)銀行代繳客戶話費（代繳話費）、生活繳費及手機匯款等產(chǎn)品。

同月，中國移動與中國銀聯(lián)達成合作，簽署關于移動支付業(yè)務合作的框架協(xié)議，擬在近場支付技術標準、NFC手機產(chǎn)品檢測，以及受理環(huán)境建設、市場推廣等方面展開全面合作。雙方計劃在全國50多個城市建設移動支付業(yè)務示范商圈，推出基于NFC技術的移動支付產(chǎn)品。

參與該戰(zhàn)略合作的內部人士在接受記者采訪時稱，目前雙方已成立工作組并召開了多次工作會議，已就聯(lián)合檢測和推出NFC手機等達成了具體時間表。這是令人欣喜的具體進展。

但不可否認的是，目前移動支付的成績仍多集中在遠程支付領域。在日前舉行的第二屆世界智能卡與支付論壇上，中國移動研究院高級業(yè)務擴展部主管楊繼斌給出的一組數(shù)據(jù)顯示：移動支付 2012年1-7月交易額月增幅達30%，月交易額達50億元；注冊用戶達6000萬戶，活躍用戶達500萬，并已開發(fā)了兩萬商戶。

工信部電信研究院高級工程師袁琦告訴記者，移動支付中，近場支付之所以不如遠程支付發(fā)展快，主要是運營商的態(tài)度有所保留。由于投入較大，規(guī)模沒到一定程度，運營商都尚未放開手腳，而運營商一旦介入，其號召力是無可比擬的。只有運營商能有力從終端層面撬動整個NFC市場的啟動。今年以來，三大運營商已經(jīng)各有動作。

據(jù)袁琦介紹，2011年，國內銀聯(lián)主導的13.56MHz標準近場支付用戶約400萬，2.45GHz用戶達到約7600萬。而在全球，NFC作為一種基于13.56MHz標準的近距離非接觸通信技術，正憑借技術的成熟性逐漸成為移動近場支付的主流技術。

這主要表現(xiàn)為，首先，終端企業(yè)紛紛生產(chǎn)NFC手機，Nokia，三星、LG、摩托羅拉等已經(jīng)涉足；其次，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大力布局NFC手機，雖然iPhone5沒有如預計那樣集成NFC技術，但蘋果已購買多項NFC專利，對NFC不能不說沒有想法。此外，微軟2012 Windows Phone也支持NFC，Google也已推出基于NFC技術的服務Google Wallet等。

此外，從某種程度上，移動與銀聯(lián)達成的合作選擇，也為基于NFC技術的移動支付規(guī)?；瘨咔辶藰藴收系K。

實用　運營商年底推NFC手機

繼去年拿到第三方支付牌照后，一種廣為接受的基于SIM卡的NFC SWP方案正在成為三大運營商和銀聯(lián)所認可的主流模式，這種共識將有助于運營商擺脫“觀望”，放開手腳

今年，三大運營商的態(tài)度有所改變。“我們已經(jīng)與三大運營商進行過溝通了，他們年底就會推出NFC手機產(chǎn)品。”建設銀行個人存款與投資部高級副經(jīng)理邵文圣告訴記者，據(jù)他介紹，其中聯(lián)通還有望規(guī)模推出。

實際上，繼去年拿到第三方支付牌照后，運營商布局移動支付的力度和速度已經(jīng)有所加快，如今最可喜的是，一種廣為接受的基于SIM卡的NFC SWP方案正在成為三大運營商和銀聯(lián)所認可的主流模式，這種共識將有助于運營商擺脫“觀望”，放開手腳。

“對于消費者來說，只要設備更換不是特別復雜，小額支付的安全性可以得到保證，消費者實際上是愿意接受移動支付這種新型支付模式的。”國民技術副總經(jīng)理劉曉宇表示。

記者此前在深圳調研時也實地感受到，消費者對于僅需更換SIM卡的“手機深圳通”模式非常歡迎，無論是地鐵站的推廣攤位還是營業(yè)廳的辦理柜臺都擠滿了人。“手機深圳通”以每天2000張，每月3萬張的速度快速增長，并被國民技術推廣到哈爾濱市、青島市等地的城市通卡應用中。

而目前為運營商廣為推崇的NFC SWP方案也有異曲同工之妙，其中基于SIM卡的NFC SWP方案只需要用戶更換SIM卡就可以實現(xiàn)手機支付。

據(jù)袁琦介紹，目前，三大運營商已經(jīng)在NFC領域都有準備。中國移動早在2005年就在廈門、重慶開展NFC試點，2006年湖南建移動電商基地，2010年RF-SIM全卡方案轉為NFC全終端方案后，2011年再轉為NFC-SWP方案。值得注意的是，銀聯(lián)在與移動的戰(zhàn)略合作也已經(jīng)明確以NFC-SWP方案為主流技術。[!--empirenews.page--]

此外，聯(lián)通目前的移動支付方案也以NFC-SWP方案為主，同時在某些應用場景用SIMPASS，2.45G RF-SIM方案。中國聯(lián)通相關人士此前也曾表示，目前高端機帶NFC功能的比例越來越高，但中低端智能機的比例仍然不足。而交通、校企、電子現(xiàn)金是近場支付或近場通訊的主要規(guī)模性應用，需要大量的中低端NFC手機，這也是中國聯(lián)通認為要去重點推動的市場。聯(lián)通很有可能會從定制機入手。

而電信則以NFC-SWP為目標，SIMPASS過渡，某些應用場景采用RF-SIM方案。

實際上，中國移動首款TD-SCDMA NFC手機此前已研制成功，由宇龍酷派研制，首批上市規(guī)模為數(shù)萬臺，采用運營商話費補貼形式進行小規(guī)模試水。

正如袁琦所說，只有運營商有力從終端層面撬動整個NFC市場的啟動，一旦介入，其號召力將是無可比擬的。邵文圣也認為，NFC-SIM模式成為主流后需要銀行和運營商分工合作，與產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系更緊密，也更易于規(guī)模推廣。中國科學院聲學研究院專家侯自強更強調，NFC將成為智能手機標配。

反觀國外，Square模式在智能手機上的應用已取得巨大成功。在中國，Square也不乏模仿者，匯付天下、拉卡拉等第三方支付機構先后推出類似應用，但始終沒有實現(xiàn)如Square般的規(guī)模化。

究其原因，除了用戶的使用習慣培養(yǎng)外，安全和信用體系的不完善是主要原因。這也是在中國市場，移動支付市場最終要依賴運營商和銀行機構來撬動的最終緣由。

據(jù)悉，Square是由Twitter創(chuàng)始人JackDorsey2009年創(chuàng)建的移動支付公司，通過Square免費提供的刷卡器（可插入手機音頻插口），再下載蘋果與谷歌平臺的移動應用，用戶即可在合作商家刷卡(借記卡與信用卡)消費。統(tǒng)計顯示，2011年Square年支付額達20億美元，日營業(yè)額突破1000萬美元。

但袁琦認為，美國的Square模式并不適合中國，首先是安全問題，其次美國完美的信用體系也是國內所不具備的。“以Square廣受褒獎的無線POS刷卡器為例，其在滿足中小商戶需求方面非常方便，收益來自每筆交易的傭金，但卻存在巨大的安全風險，包括外接設備和手機終端信息沒有加密，銀行卡信息易泄露等。”

前景　明年中國市場將超1500億

未來5年，移動支付市場將有2至3倍的增長，主要增長力量源于移動票務快速增長、NFC非接觸式支付、實體商品采購以及人們進行日常交易轉賬

根據(jù)中國電子商務研究中心統(tǒng)計，2010年中國移動支付市場整體規(guī)模達到202.5億元。到2013年，亞洲移動支付用戶將占全球相應用戶總量的85%，中國市場規(guī)模將超過1500億元。未來幾年，中國移動支付的年均增速將超過40%。

市場分析公司Juniper Research的最新研究報告也顯示，未來5年，移動支付市場將有2至3倍的增長，主要增長力量源于移動票務快速增長、NFC非接觸式支付、實體商品采購以及人們進行日常交易轉賬。大約20個國家、預計將在未來18個月內推出NFC服務。

而據(jù)德勤最新發(fā)布的《2012-2015年中國移動支付產(chǎn)業(yè)趨勢與展望》中針對移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中100多家機構的調研顯示，66.67%的受訪者表示其公司已經(jīng)制定了移動支付戰(zhàn)略并提供移動支付服務，擁有戰(zhàn)略但尚未提供服務的占到20.72%，兩者合計87.39%。德勤調查結果亦顯示，合作開放式的商業(yè)模式應更有可能獲得成功，其中金融機構和運營商合作模式成功可能性最大。

而工信部此前發(fā)布的《電子商務“十二五”發(fā)展規(guī)劃》表明，將推動移動支付國家標準的制定和普及，同時加快移動支付、公交購票、公共事業(yè)繳費和超市購物等移動電子商務的應用示范和普及推廣?！兑?guī)劃》要求，到2015年，電子商務交易額翻兩番，達18萬億。其中作為移動電子商務最重要組成部分的移動支付將獲政府大力支持。

機遇　國內芯片智能卡廠商獲益

未來移動支付芯片的市場容量約為50億元，卡的市場容量約為142億元，同時支持移動支付的金融IC卡也將主要采用國內芯片

業(yè)內權威人士在接受記者采訪時指出，按照目前三大運營商主流推動的解決方案，SIM卡更替將面臨巨大市場，國內主流廠商具備配套能力。

中信建投相關報告也指出，由于目前POS 機已基本完成改造，因此短期內近程支付產(chǎn)業(yè)鏈受益的主要是NFC芯片，SIM卡芯片環(huán)節(jié)，集成NFC天線和移動支付SIM卡生產(chǎn)環(huán)節(jié)。隨著移動支付規(guī)模的擴大，電信運營商和中國銀聯(lián)等也將從豐厚的交易傭金中得到回報。

廣發(fā)證券預計，未來移動支付芯片的市場容量約為50億元，卡的市場容量約為142億元，同時支持移動支付的金融IC卡也將主要采用國內芯片，國內芯片和智能卡廠商將受益。

記者調查發(fā)現(xiàn)，目前國內已有多家上市公司提前布局移動支付智能卡制造。其中，東信和平是智能卡領域的龍頭企業(yè)，中國移動RF-SIM主要供貨商。公司成立了專門的技術團隊以互聯(lián)網(wǎng)支付、智能卡與支付安全、移動支付與NFC為主要技術方向，不斷探索市場走向。重點完成了移動支付NFC 、N3 SWP-SD 、2.4G RFSIM金融社保等多個項目。推進2.4G SIM WAVE產(chǎn)品、13.56M NFC辮子貼產(chǎn)品、ZIGBEE產(chǎn)品的設計開發(fā)。

蘋果iPhone 5 將采用新的nano-sim卡消息曝光后，公司17日在深交所投資者關系互動平臺上表示，公司能夠生產(chǎn)nano-sim卡，并已開始向運營商供卡，由此刺激股價逆市上漲。

另一公司同方國芯以向晶源電子定向增發(fā)收購同方微電子100%股權借殼上市。目前，同方微電子已推出帶有SWP接口的支付安全芯片用于NFC設備中。

同方微電子市場工程師鄒重人表示，NFC-SIM方案成為未來走勢已經(jīng)被廣泛接受，然而技術積累尚需時日，因此在新方案走向成熟之前，雙界面卡方案和貼片卡方案將是目前市場上較為看好的移動支付方式。針對行業(yè)過渡期，同方微電子還采用NFC與過渡方案雙管齊下的策略，在為NFC-SIM進行技術積累和創(chuàng)新的同時，也積極在雙界面卡芯片和貼片卡芯片方面進行布局。

此外，恒寶股份在13.56M領域擁有自主天線技術，且是中國電信、聯(lián)通手機UIM、SIM卡最大供應商，去年11月，恒寶股份與中國電信就手機支付業(yè)務簽訂了采購合同，向電信供應13.56M翼機通卡，2.4G翼機通卡，13.56M公交卡，13.56M銀行卡共4個品種的產(chǎn)品，合同總金額達到1.06億元。公司還通過收購東方英卡成功切入中國移動SIM卡供應商行列。此外，公司還是國內最大的銀行卡廠商，約占有25%的市場份額。[!--empirenews.page--]

除了最先受益的芯片和制卡環(huán)節(jié)外，隨著銀聯(lián)所承諾的對于檢測及受理環(huán)境改造的完善，受理環(huán)境的POS和ATM機改造也在提速，且伴隨第三方支付業(yè)務的需求增長帶來增量。僅銀聯(lián)在與移動的戰(zhàn)略合作中就承諾計劃在全國50多個城市建設移動支付業(yè)務示范商圈，推出基于NFC技術的移動支付產(chǎn)品，并將在POS機布點等方面加速建設，這將給新國都、證通電子、南天信息等受理終端廠商帶來機會。其中，新國都主營POS讀卡設備等移動支付讀卡終端。

此外，國海證券馬金良認為，從受益周期來看，支付平臺及應用服務類也將在遠期受益。他指出，目前在用戶規(guī)模比較少的背景下，移動支付平臺及應用服務面臨商業(yè)模式模糊，沒有規(guī)模效應等困擾，而隨著移動支付用戶規(guī)模上升，移動支付平臺及應用服務提供商將逐漸受益，其中受益的上市公司包括中科金財、新開普等。

馬蔚華：

移動支付起步仍需各方攜手

作為中國銀行業(yè)金融創(chuàng)新的生力軍，招商銀行在上世紀90年代后期便抓住了互聯(lián)網(wǎng)革命帶來的歷史性機遇，推出了第一個網(wǎng)上銀行“一網(wǎng)通”，獲得了巨大成功。如今，招商銀行又吹響向移動支付領域全面進軍的號角。對此，記者采訪了招行行長馬蔚華。

記者：當我們都習慣口袋里放幾張卡片時，您為何又推出了移動支付終端“手機錢包”？

馬蔚華：近年來，隨著移動互聯(lián)技術與智能移動終端設備的廣泛應用，全球移動支付產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。據(jù)中國電子商務研究中心統(tǒng)計，2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶達4.3億戶，預計到2013年將突破7億戶，交易規(guī)模將突破2000億元。

有理由相信，在以80后、90后為主體的年輕一代消費方式變革的帶動下，未來幾年我國移動支付產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)井噴發(fā)展態(tài)勢。

因此，2011年我們又吹響向移動支付領域全面進軍的號角，并提出在未來幾年內“消滅信用卡”的戰(zhàn)略目標，力求在變革傳統(tǒng)信用卡形式的基礎上，將信用卡功能全面移植到移動終端設備中，以更好地滿足移動互聯(lián)時代社會公眾更加方便快捷的支付結算需求。

記者：您認為招行移動支付創(chuàng)新面臨的挑戰(zhàn)是什么？

馬蔚華：當前，隨著移動支付產(chǎn)業(yè)標準的逐步統(tǒng)一與明晰，產(chǎn)業(yè)環(huán)境的逐步改善，行業(yè)迎來了難得的發(fā)展機遇。但是，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合并非易事，尤其在推動建立可信服務管理平臺TSM，“閃付”受理環(huán)境的改善，金融支付與公交、商戶會員卡、積分卡等跨行業(yè)應用的集成與融合等方面，仍需要強力引導和扶持。

由于NFC手機是移動支付的主要載體，NFC手機的普及速度對于移動支付的發(fā)展至關重要。今年是大家公認的NFC手機元年，預計帶有NFC功能的手機將有爆發(fā)式的增長。

由于移動支付產(chǎn)業(yè)鏈涉及面廣，涵蓋了運營商、手機終端廠商、銀行、銀聯(lián)等，沒有一方能夠從頭做到尾包攬，單靠某一個企業(yè)或行業(yè)的努力是難以成功的，只有包括運營商、商業(yè)銀行、終端制造業(yè)、銀聯(lián)等在內的相關各方攜手合作，積極構建開放共贏模式，形成標準統(tǒng)一、協(xié)調有序的格局，移動支付產(chǎn)業(yè)才能實現(xiàn)持續(xù)快速健康發(fā)展。（盧曉平）