毫無疑問，在與OTT廠商的博弈過程中，歐美、日韓等通信業(yè)發(fā)達(dá)國家的從業(yè)者更加先知先覺，本報(bào)通過對(duì)全球多個(gè)國家通信業(yè)者的采訪，期望得出一份史上最全面運(yùn)營商與OTT博弈的藍(lán)圖。

■韓國：民意倒逼韓國修改通信法

在韓國，電信運(yùn)營商在與OTT廠商們的博弈中，處處位于下風(fēng)。

“KaoKaoTalk在韓國曾是違法業(yè)務(wù)”

截至今年，KaokaoTalk（一款免費(fèi)聊天軟件）已擁有近9000萬用戶，韓國本土普及率超過95%，是名副其實(shí)的“國民應(yīng)用”，這使得韓國運(yùn)營商SMS短信業(yè)務(wù)的營收大幅下滑：據(jù)Informa數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在2011年，韓國最大移動(dòng)運(yùn)營商SK電訊的短信量就從每月106億條銳減到30億條。當(dāng)面對(duì)運(yùn)營商的挑戰(zhàn)時(shí)，KaokaoTalk成功借助用戶綁架運(yùn)營商，甚至倒逼韓國政府的政策傾斜。

一位SK電訊內(nèi)部人士表示，SK雖然動(dòng)了對(duì)KaokaoTalk收費(fèi)的念頭，但也僅限于在韓國媒體上隔空喊話，同時(shí)韓國另兩大運(yùn)營商KT（韓國電信）和LGUplus則冷眼旁觀，并沒有參與其中。在遭到韓國消費(fèi)者群情激涌的抗議和轉(zhuǎn)網(wǎng)威脅后，SK無奈放棄了這一計(jì)劃。

“KaoKaoTalk在韓國曾是違法業(yè)務(wù)。”一位KT相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，韓國運(yùn)營商曾占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，“韓國通信法曾規(guī)定，這種語音和短信類業(yè)務(wù)只能經(jīng)由運(yùn)營商提供服務(wù)并經(jīng)營，但KaokaoTalk的發(fā)展和運(yùn)營一直是被默許的，特別是2012年修改通信法后，這類新興OTT業(yè)務(wù)變得合法化。”輿論的普遍看法是，韓國的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)相當(dāng)發(fā)達(dá)，OTT業(yè)務(wù)不可能對(duì)語音業(yè)務(wù)造成影響。

最新信息顯示，面對(duì)網(wǎng)絡(luò)擁堵的壓力，SK電訊申請(qǐng)了一項(xiàng)名為SmartPush的智能推送技術(shù)，該技術(shù)可以有效保持活躍信號(hào)，防止網(wǎng)絡(luò)超載。“開放的智能推送技術(shù)，不僅能緩解運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)壓力，還能給OTT廠商、用戶等帶來實(shí)際好處。”SK電訊副總裁蔡晉宋（音）總結(jié)道。

游戲增值業(yè)務(wù)嚴(yán)重萎縮

韓國運(yùn)營商們所要面臨的困境，不僅來自傳統(tǒng)短信、語音收入的下滑，同時(shí)還要應(yīng)付增值業(yè)務(wù)的日薄西山。

在韓國，運(yùn)營商們對(duì)手機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈把控較緊，以前幾乎所有手機(jī)都只能通過運(yùn)營商渠道購買，這導(dǎo)致游戲、動(dòng)漫、音樂等增值業(yè)務(wù)成了運(yùn)營商的重要利潤來源。“游戲收入占據(jù)了重點(diǎn)部分，游戲提供商幾乎都會(huì)選擇跟運(yùn)營商合作，通過在手機(jī)中預(yù)裝收費(fèi)APP等方式進(jìn)行推廣，所有利潤都要被運(yùn)營商抽走30%。”來自KT中國區(qū)的一位人士介紹。但這樣滋潤的日子過了沒多久，很快便被GooglePlay、KaokaoTalk等提供的第三方軟件和游戲的增值業(yè)務(wù)所擠兌，收入大幅銳減。“現(xiàn)在韓國的三個(gè)運(yùn)營商加起來也才占據(jù)了1/3的市場(chǎng)份額，由原先壟斷入口，淪為了單純的代收費(fèi)角色。”目前，據(jù)這位人士透露KT在對(duì)整個(gè)游戲部門裁員，“這也是必然趨勢(shì)。”

■美國：取消無限流量包月，變相提價(jià)

為了應(yīng)對(duì)與OTT的競(jìng)爭，美國運(yùn)營商選擇變相提高通信套餐資費(fèi)，玩弄虛擬壟斷權(quán)。

變相提高套餐資費(fèi)

美國某網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)公司人士Napoleon Wu透露，以往美國運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)狀況是下行較寬，上行較窄，但隨著OTT等業(yè)務(wù)的膨脹，從用戶端發(fā)送出的數(shù)據(jù)信息越來越多，運(yùn)營商發(fā)現(xiàn)需放寬上行通道，這一定程度上擠壓了下行通道，同時(shí)也令一些硬件設(shè)備跟不上，運(yùn)營商在添置新設(shè)備方面的支出明顯增加。

“我本人使用的是Verizon的數(shù)據(jù)套餐，而其今年最熱推的一檔套餐流量在2G左右，幾年前還存在的500M起步套餐已取消了。”Napoleon Wu表示，當(dāng)初500M流量套餐的費(fèi)用是每月40美元，而今2G數(shù)據(jù)套餐費(fèi)用為每月60美元，“從每M流量的單位費(fèi)用來說是降低了，但辦理套餐后我發(fā)現(xiàn)其實(shí)2G的流量基本用不掉。由于數(shù)據(jù)套餐的基本費(fèi)用門檻提高，我認(rèn)識(shí)的一些美國家庭中整體流量費(fèi)用支出高達(dá)數(shù)百美元。”

Wu表示，即使使用Skype等OTT服務(wù)，2G流量也用不掉，據(jù)觀察，真正會(huì)在手機(jī)上頻繁收看視頻的美國人并不多，他認(rèn)為，運(yùn)營商提高數(shù)據(jù)套餐門檻，以滿足人們對(duì)OTT應(yīng)用的流量所需，看起來實(shí)現(xiàn)了“共贏”，其實(shí)變相增加了家庭和個(gè)人通信開支。

美國用戶對(duì)OTT服務(wù)“不感冒”

無線互聯(lián)網(wǎng)資深創(chuàng)業(yè)者李志浩是AT&T用戶，他表示，傳統(tǒng)的語音和短信服務(wù)已被一些美國運(yùn)營商當(dāng)作基礎(chǔ)服務(wù)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)才是他們收入的重要來源，這從美國最主要的三家運(yùn)營商套餐中注重?cái)?shù)據(jù)流量可見一斑。

美國運(yùn)營商大都取消了無限流量套餐，如今除了T-mobile，別家運(yùn)營商都已沒有無限流量。同時(shí)，所有運(yùn)營商在大部分地區(qū)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)都已經(jīng)到達(dá)4G或準(zhǔn)4G標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收費(fèi)相對(duì)是比較高的。

李志浩還認(rèn)為，從生活習(xí)慣而言，美國是車輪上的民族，在洛杉磯，每天在汽車上度過的時(shí)間可能超過2個(gè)小時(shí)，導(dǎo)致美國人的雙手始終需要緊握方向盤，而不能像亞洲或者歐洲人那樣在地鐵或者火車上，悠閑地使用各種OTT應(yīng)用。

■法國：Youtube沖擊“賺錢的”IPTV

對(duì)法國運(yùn)營商來說，OTT業(yè)務(wù)對(duì)語音、短信等沖擊并不足懼，只是Youtube對(duì)IPTV等運(yùn)營商新業(yè)務(wù)的沖擊，才真正致命。

收費(fèi)，醉翁之意不在酒

近期，法國運(yùn)營商Orange成功完成一次向Google的OTT收費(fèi)，具體金額不明，法國政府也在其中施加了不小的壓力。

不過分析人士認(rèn)為，雖然法國電信運(yùn)營商Orange曾多次公開表示，Google所提供的服務(wù)內(nèi)容已經(jīng)占據(jù)了Orange 50%以上的流量通道，但此舉更多像是醉翁之意不在酒。“Google等OTT業(yè)務(wù)和法國運(yùn)營商最大的沖突其實(shí)在IPTV、增值服務(wù)等內(nèi)容上。”一位Orange內(nèi)部人士表示，法國國內(nèi)早已開放VoIP通話，運(yùn)營商提供的短信包月等服務(wù)很便宜，WhatsAPP、GTalk等OTT業(yè)務(wù)對(duì)Orange等法國運(yùn)營商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)雖然有影響，但并不是很大。

2012年末，Orange率先革了自己的命——推出了類似的即時(shí)通訊類軟件Libon，用戶只需要連接3G網(wǎng)絡(luò)或WiFi，便能夠相互撥打電話、發(fā)送短信。

Youtube打擊運(yùn)營商收入重點(diǎn)

與國內(nèi)截然相反的是，法國運(yùn)營商在IPTV等增值內(nèi)容提供上有著更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，這也恰好說明了其對(duì)通話、短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入并不是那么上心。“Orange、Free等電信運(yùn)營商除了提供寬帶服務(wù)外，還集成了LiveBOX服務(wù)，向用戶提供電視節(jié)目、高清視頻、增值收費(fèi)應(yīng)用等。”該人士介紹，LiveBOX是一個(gè)家庭娛樂網(wǎng)關(guān)設(shè)施，實(shí)行按月收費(fèi)的套餐，向用戶提供視頻服務(wù)。而另一些3D視頻、專題報(bào)道等節(jié)目需要單獨(dú)付費(fèi)，在法國本土占有率非常之高，是運(yùn)營商收入的重點(diǎn)方向。[!--empirenews.page--]

但Google的Youtube在法國提供的視頻業(yè)務(wù)，被看作是典型的OTT業(yè)務(wù)，“Youtube利用電信運(yùn)營商的通道，為用戶提供了收費(fèi)視頻等增值服務(wù)，運(yùn)營商逐漸由內(nèi)容提供商變?yōu)楣艿郎獭?rdquo;上述人士對(duì)記者解釋說，法國電信運(yùn)營商們真正所擔(dān)心的，正是這種在內(nèi)容上面的沖突。

除了向OTT廠商直接收費(fèi)外，法國電信運(yùn)營商也在尋求其他出路。Orange先后出資共1.68億美元，于2012年完成了對(duì)全球第二大視頻網(wǎng)站Dailymotion的全資控股，以此對(duì)抗Youtube、Vimeo等視頻網(wǎng)站在內(nèi)容服務(wù)方面的強(qiáng)勢(shì)沖擊。

■德國：第一個(gè)拋出橄欖枝

歷史上，德國運(yùn)營商與OTT戰(zhàn)火不斷，但德國運(yùn)營商也第一個(gè)意識(shí)到，與其“競(jìng)爭”，不如“合作”。

向OTT拋出第一根橄欖枝

德國運(yùn)營商似乎意識(shí)到，要與OTT競(jìng)爭，“堵”并不是最好的方法。2009年，德國O2電信率先宣布允許用戶在無線移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上接入VoIP應(yīng)用，O2的做法被視為是運(yùn)營商投出的第一根橄欖枝。

德國運(yùn)營商在謀求新的發(fā)展模式來應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。2010年，德國電信（Deutsche Telecom）和法國電信（Orange）、意大利電信 (Telecom Italia)、西班牙電信 (Telefonica) 和沃達(dá)豐（Vodafone）計(jì)劃自2011年開始在幾個(gè)歐洲重要市場(chǎng)推出 RCS（Rich Communication Suite） 規(guī)范。該規(guī)范將使手機(jī)客戶能夠在所有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商支持的所有設(shè)備上使用即時(shí)通訊、在線視頻共享和文件傳輸功能。

運(yùn)營商扶持小型OTT公司

據(jù)德國電信中國公司相關(guān)負(fù)責(zé)人方紅鋼透露，隨著這一標(biāo)準(zhǔn)推行，在德國運(yùn)營商的計(jì)劃表上，開出一系列的名單，這些名單中包括了德國國內(nèi)眾多小型OTT軟件開發(fā)商，扶持小型OTT開發(fā)者，從一定程度上將有助于運(yùn)營商擺脫管道商的角色，無論是從資本市場(chǎng)，還是從戰(zhàn)略拓展，都將被視為是運(yùn)營商應(yīng)對(duì)OTT挑戰(zhàn)的重要戰(zhàn)略部署。

另一方面，2010年底LTE 4G的投入使用，被視為緩解OTT壓力的另一重要砝碼。方紅鋼認(rèn)為：“當(dāng)LTE全面普及之后，所有通話方式就將轉(zhuǎn)為IP通訊方式，這時(shí)運(yùn)營商與OTT的界限就會(huì)不斷縮小。”

■西班牙：日子最難過，轉(zhuǎn)型最迫切

在歐洲運(yùn)營商中，西班牙的日子是最不好過的，固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)都不太景氣。

迫切轉(zhuǎn)型，連推新業(yè)務(wù)

“西班牙電信的營收重點(diǎn)在IPTV、固網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程醫(yī)療等方面，特別是固網(wǎng)占了非常重要的地位。”一位西班牙電信人士稱，西電也不甘淪為廉價(jià)管道商，向政府呼吁要求法律層面保護(hù)，但由于涉及到反壟斷壓力，很難獲得支持。

在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中，西班牙電信比任何一家運(yùn)營商都要迫切。為了應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的萎縮，西班牙電信于2011年便設(shè)立了Telefonica Digital（西電數(shù)據(jù)）部門，負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展，業(yè)務(wù)重點(diǎn)也傾向于金融服務(wù)、電子醫(yī)療、云計(jì)算、遠(yuǎn)程教育等新方向。

自推OTT產(chǎn)品

不僅如此，Telefonica Digital還整合了西班牙流行的社交網(wǎng)絡(luò)Tuenti、著名門戶網(wǎng)站Terra等新興媒體平臺(tái)，并且連續(xù)推出兩款OTT軟件TUME、TUGO，意欲在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代“咸魚翻身”。

據(jù)該人士介紹，TUME由Telefonica Digital推出，這款帶著濃厚運(yùn)營商色彩的免費(fèi)OTT軟件，向用戶提供了短信、通話、圖片傳送等多種功能，面向全球用戶提供，推出僅2個(gè)月便獲得了超過25萬的注冊(cè)用戶。

2012年底，英國運(yùn)營商O2緊隨其后在西班牙推出了TUGO，但這款軟件僅限套餐內(nèi)用戶使用，同時(shí)還可以利用O2套餐內(nèi)的VoIP時(shí)長撥打電話——這與其他VoIP產(chǎn)品需要單獨(dú)購買付費(fèi)時(shí)長的模式完全相反。

■日本：站著把錢掙了

在國外所有運(yùn)營商中，日本的電信運(yùn)營商是唯一有底氣，能夠站著把錢掙了的。

日本沒有出現(xiàn)過向OTT收費(fèi)的聲音

“日本所有用戶入網(wǎng)只能選擇Packet(套餐)，運(yùn)營商在這上面足以賺到夠多的錢，沒必要跟Line等OTT業(yè)務(wù)去搶短信、通話生意。”一位D2C株式會(huì)社（NTTDoCoMo子公司）人士說，日本運(yùn)營商牢牢把持著手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游，市場(chǎng)上基本都是簽約機(jī)，很少有用戶會(huì)主動(dòng)去購買裸機(jī)，而運(yùn)營商基礎(chǔ)的月套餐平均在4～5千日元之間，內(nèi)含流量、短信、通話時(shí)長等服務(wù)。該人士解釋說，通過這種固定包月消費(fèi)的模式，滿足了運(yùn)營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的營收，“雖然Line有著1.5億的用戶，但不足以對(duì)運(yùn)營商構(gòu)成威脅，而且雙方還有著互相共存的默契，事實(shí)上日本幾乎沒有出現(xiàn)過向Line收費(fèi)的聲音。”

一位定居日本的通信業(yè)人士表示，如日本主流運(yùn)營商N(yùn)TTDoCoMo便提供了500M/3G（4935日元）/7G（5985日元）的包月計(jì)劃，同時(shí)還可以疊加2625日元/月的2G流量包，但速率將降低至128Kpbs。伴隨著早已普及的定制包月套餐和定額流量包，Line不僅沒有對(duì)NTTDoCoMo、AU（KDDI旗下子公司）等運(yùn)營商業(yè)務(wù)構(gòu)成沖擊，反倒讓后者的日子過得頗為滋潤。

Softbank才是市場(chǎng)鯰魚

直到孫正義的Softbank（軟銀）率不限流量套餐殺入市場(chǎng)，才徹底打亂了日本運(yùn)營商們的陣腳。上述通信業(yè)人士介紹，Softbank的4410日元/月套餐上網(wǎng)不限流量，而且網(wǎng)內(nèi)短信全時(shí)段免費(fèi)。同時(shí)，除了晚上9～12點(diǎn)特殊時(shí)段外，網(wǎng)內(nèi)通話也是免費(fèi)的，在年輕群體之間一度很受歡迎。

目前，日本運(yùn)營商也在朝著以運(yùn)營商為主導(dǎo)的移動(dòng)內(nèi)容商轉(zhuǎn)變。KDDI AU向日本所有運(yùn)營商的iPhone用戶提供了點(diǎn)播音樂服務(wù)，而KDDI本身也在計(jì)劃以同樣方式提供書籍和視頻訂閱服務(wù)。而Softbank則與日本國內(nèi)唱片公司AVEX合作，向日本iPhone用戶提供490日元/年的超過60000節(jié)目的點(diǎn)播服務(wù)。

一位前NTT人士表示，在智能手機(jī)普及之后，日本運(yùn)營商的數(shù)據(jù)流量收入激增，截至目前“數(shù)據(jù)通信已經(jīng)占到總收入70%，語音收入約占30%。”而就在2011年，兩者的比例還是1：1。他坦承，在與OTT服務(wù)的競(jìng)爭中，日本運(yùn)營商處于不利地位，“運(yùn)營商官僚主義的公司文化嚴(yán)重，而且組織機(jī)構(gòu)巨大，跟不上OTT企業(yè)的創(chuàng)新速度。”

他們的當(dāng)務(wù)之急，只是網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的擴(kuò)容和建設(shè)。“日本的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并沒有中國那么復(fù)雜，只需要針對(duì)東京、大阪、北海道等幾個(gè)重要城市進(jìn)行改建，就能覆蓋到全國范圍。”上述D2C株式會(huì)社人士表示，相反的是，運(yùn)營商們更應(yīng)該擔(dān)心Softbank的沖擊，“有孫正義在，日本的運(yùn)營商日子才越過越苦。”[!--empirenews.page--]

*TIPS*

一個(gè)歐洲用戶眼里的通信資費(fèi)和OTT服務(wù)

Jonas ，德國人，一名大四的電子工程專業(yè)學(xué)生，他和他的同學(xué)平時(shí)對(duì)通信資訊非常關(guān)注。

“德國電信受到的挑戰(zhàn)越來越大。” Jonas最明顯的感受是德國電信的話費(fèi)自五年前開始不斷下調(diào)。16歲的時(shí)候（8年前），Jonas家需要支付每分鐘39歐分打電話，那個(gè)時(shí)候也沒有上網(wǎng)套餐，網(wǎng)速很慢，現(xiàn)在本地電話只要每分鐘7歐分，使用的寬帶是家庭無限寬帶, 每月25歐元、6M帶寬。在德國寬帶一般按照帶寬收費(fèi)，2M至100M可以自由選擇，速度越快就越貴。

在德國有非常多的電信運(yùn)營商，主流的有O2、沃達(dá)豐、E-PLUS、德國電信，小的運(yùn)營商至少有二三十家。在德國年輕人中，What’s UP、Skype是用得最多的OTT軟件，為了招攬生意，小運(yùn)營商會(huì)推出針對(duì)Skype套餐專門制定的手機(jī)。大運(yùn)營商與Skype的關(guān)系則較為緊張，隨著4G的投入使用，發(fā)短信或者是打電話，也都使用流量，一般1M可以打30分鐘電話，或者發(fā)1000條短信，因此，對(duì)于很多用戶來說，使用本地通話時(shí)，選擇運(yùn)營商套餐是非常普遍的。德國電信或O2在不斷推出更多種類的資費(fèi)套餐，比如針對(duì)流量的套餐就細(xì)分到了1G、 1.5G、3G等，對(duì)消費(fèi)者來說，這樣選擇更為多樣。

相比之下，德國電信收費(fèi)是最貴的，但網(wǎng)絡(luò)也是最穩(wěn)定的，但Jonas不會(huì)使用，“因?yàn)槭褂镁W(wǎng)絡(luò)電話的話，需要另外收費(fèi)，一般商務(wù)人士使用比較多。”對(duì)于Jonas而言，O2電信的網(wǎng)絡(luò)是性價(jià)比最高，對(duì)OTT軟件的使用并不受限，都包括在手機(jī)月租費(fèi)里。Jonas使用的O2套餐每個(gè)月20歐元，其中包括德國境內(nèi)電話免費(fèi)、9歐分一條短信、500MB的3G網(wǎng)絡(luò)，超過這個(gè)用量后不會(huì)另外收費(fèi)，但網(wǎng)速會(huì)下降。Jonas的女友，對(duì)電話需求不多，因此使用的是每月10歐的套餐，其中包括德國境內(nèi)400unit，unit是短信和電話的單位，泛指一條短信或者一分鐘電話，超過就按9歐分每條或每分鐘，500MB的3G網(wǎng)絡(luò)。

*時(shí)報(bào)觀點(diǎn)*

運(yùn)營商應(yīng)學(xué)會(huì)討好“互聯(lián)網(wǎng)化”用戶

如果單從微信收費(fèi)一案來看，我國的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家。我們似乎正在討論一個(gè)別人多年前的熱門話題。從本報(bào)對(duì)多個(gè)國家通信業(yè)的調(diào)查來看，OTT業(yè)務(wù)對(duì)語音和短信的侵蝕“大局已定”，國外運(yùn)營商對(duì)此往往已達(dá)成認(rèn)同的共識(shí)，并謀求自身的積極轉(zhuǎn)型，甚至推出OTT服務(wù)“自己革自己的命”。國外運(yùn)營商與OTT企業(yè)間的競(jìng)爭已經(jīng)上升至新的層面，如在IPTV等新型、高附加值業(yè)務(wù)上展開博弈。

另一方面，全球運(yùn)營商的日子似乎都不太好過，賺錢能力下降成為業(yè)界的大勢(shì)。互聯(lián)網(wǎng)理念中的免費(fèi)、平等、開放等概念正深遠(yuǎn)地影響著用戶的使用習(xí)慣和運(yùn)營商的未來，運(yùn)營商百年來的前向收費(fèi)模式與互聯(lián)網(wǎng)的“后向盈利觀”，早晚會(huì)發(fā)生更激烈的碰撞。