叫停線下POS業(yè)務(wù)支付寶對(duì)抗銀聯(lián)有后招？

第三方支付領(lǐng)域的戰(zhàn)爭(zhēng)，因?yàn)?ldquo;帶頭大哥”支付寶的公開(kāi)聲明而再次升級(jí)。而這一次，中國(guó)銀聯(lián)守住了自己的地盤。

8月27日，支付寶發(fā)表聲明稱，“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)。對(duì)原有合作商戶我們會(huì)妥善處理，不會(huì)影響商戶的正常業(yè)務(wù)”。支付寶方面昨天對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，最近中國(guó)銀聯(lián)動(dòng)作頻繁，支付寶為主攻網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)，將不再經(jīng)營(yíng)線下POS業(yè)務(wù)。“線下收單業(yè)務(wù)這塊不是接到銀聯(lián)還是銀行的問(wèn)題，而是根本不被允許你做線下這塊業(yè)務(wù)。雖然我們的線下收單主要是為電商和小微企業(yè)服務(wù)，并非是銀聯(lián)針對(duì)的那些商戶群體。”

而中國(guó)銀聯(lián)給記者的回復(fù)稱，對(duì)此事不作任何回應(yīng)。就在近日，中國(guó)銀聯(lián)召集了52家第三方支付公司召開(kāi)收單辦法解讀會(huì)議，銀聯(lián)人士在會(huì)上強(qiáng)調(diào)了跨法人交易發(fā)送方式不得繞過(guò)銀聯(lián)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，利益之爭(zhēng)必然會(huì)讓阿里巴巴相關(guān)創(chuàng)新業(yè)務(wù)受到銀行以及銀聯(lián)的抵制。而第三方支付逆襲線下市場(chǎng)的美好愿景也或?qū)⒁虼舜蟠蛘劭邸?/p>

　　交易量小：支付寶停線下POS

“支付寶線下POS交易量極小，市場(chǎng)占有率與銀聯(lián)根本不是一個(gè)數(shù)量級(jí)，從支付寶的反應(yīng)時(shí)間來(lái)看，放棄線下可能不是臨時(shí)決定的，而是在銀聯(lián)董事會(huì)討論新政策這個(gè)節(jié)點(diǎn)上。”一位來(lái)自支付行業(yè)的研究人士向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“暫時(shí)以犧牲掉一個(gè)不大的業(yè)務(wù)板塊，來(lái)與銀聯(lián)直接叫板，說(shuō)不定是壯士斷腕，以換得互聯(lián)網(wǎng)支付的半壁江山”。

該人士認(rèn)為，支付寶放棄線下POS業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和收入影響不大，但是對(duì)其對(duì)戰(zhàn)略部署的影響很大，這也表明支付寶欲放棄線下，主攻網(wǎng)上支付，“由此可以預(yù)估銀聯(lián)欲推新政，必將遭遇支付寶等互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)強(qiáng)力抵抗”。

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)第三方支付線下收單市場(chǎng)交易總規(guī)模達(dá)到8.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)49.3%。未來(lái)市場(chǎng)將整體呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的狀態(tài)，預(yù)計(jì)2016年總交易規(guī)模將突破35萬(wàn)億元。

支付寶顯然沒(méi)有忽略此塊業(yè)務(wù)。2012年3月19日，支付寶啟動(dòng)物流POS戰(zhàn)略，宣布推出物流POS支付方案，并投入5億元推動(dòng)電商貨到付款COD體系發(fā)展。支付寶停止線下POS交易，這項(xiàng)物流POS戰(zhàn)略或?qū)⒈黄韧Ｖ?。?jù)記者了解，支付寶線下POS業(yè)務(wù)此前主要面向電商線下收單市場(chǎng)提供服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋電商物流、航旅酒店、在線生活服務(wù)(如汽車、房產(chǎn)的O2O銷售)等多個(gè)領(lǐng)域，目前為市場(chǎng)提供的POS終端收單設(shè)備上萬(wàn)臺(tái)。

支付寶的積極布局，并未收到理想效果。據(jù)上述支付行業(yè)研究人士對(duì)記者表示，支付寶在線下POS業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率很小。據(jù)易觀智庫(kù)顯示，在POS收單市場(chǎng)，銀聯(lián)商務(wù)的市場(chǎng)份額排名第一；通聯(lián)支付交易規(guī)模排名第二；快錢和匯付天下緊隨其后，而支付寶市場(chǎng)份額幾乎可以忽略不計(jì)。

“正因?yàn)槿绱耍Ц秾毑鸥矣诠_(kāi)宣布退出線下POS業(yè)務(wù)，即使沒(méi)有銀聯(lián)董事會(huì)討論的新文件，支付寶也可能會(huì)停止該項(xiàng)業(yè)務(wù)。”一位來(lái)自支付領(lǐng)域的企業(yè)人士對(duì)記者稱。

“我們已經(jīng)和個(gè)別銀行取得聯(lián)系，后續(xù)會(huì)由銀行接手繼續(xù)為商戶提供服務(wù)，不會(huì)影響商戶正常的POS收單”。支付寶人士稱。

　　不利創(chuàng)新：削弱支付企業(yè)價(jià)值

作為第三方支付市場(chǎng)的兩大巨頭，支付寶與中國(guó)銀聯(lián)的關(guān)系一直處于敏感當(dāng)中。

一知情人士則向記者透露，早在2005年，支付寶在做線上支付時(shí)便希望能與中國(guó)銀聯(lián)合作，以避免單獨(dú)與每家銀行進(jìn)行洽談，但彼時(shí)遭到了銀聯(lián)的拒絕。在2011年，支付寶已經(jīng)聲名鵲起后，也與銀聯(lián)談過(guò)合作，最后依然沒(méi)有下文。

為此，支付寶不得不建立一套自己的獨(dú)特的基于互聯(lián)網(wǎng)的模式來(lái)逆襲線下支付市場(chǎng)。

今年年初，支付寶與阿里巴巴旗下的O2O業(yè)務(wù)全面整合，其客戶端打通了聚劃算、美團(tuán)、高朋等多家團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站，并與之前戰(zhàn)略投資的丁丁網(wǎng)深度整合。通過(guò)管理優(yōu)惠券和核銷的模式，打通消費(fèi)者、商家和支付寶三方。這樣的方式更加有利于線下商家對(duì)支付寶提供的移動(dòng)支付的接受。

而面對(duì)銀聯(lián)的施壓，支付寶不得不叫停線下POS收單業(yè)務(wù)。不過(guò)，其他第三方支付企業(yè)暫時(shí)不會(huì)跟進(jìn)。快錢支付一名高管在接受記者采訪時(shí)表示，“我們對(duì)這個(gè)事件不予評(píng)論。但是，第三方支付行業(yè)的立足之本是創(chuàng)新，如果沒(méi)有了創(chuàng)新，這個(gè)行業(yè)價(jià)值就會(huì)被削弱。”

付費(fèi)通相關(guān)人士則對(duì) 記者表示，公司一開(kāi)始便是接入銀聯(lián)，線下收單業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)殂y聯(lián)的政策受到影響。“線下業(yè)務(wù)只是我們的一小部分，也是去年才開(kāi)始做的，到今年年底預(yù)計(jì)在上海鋪裝的POS機(jī)會(huì)達(dá)到一兩萬(wàn)臺(tái)。”

因此，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，為了自身利益，行業(yè)內(nèi)或許很難有企業(yè)再效仿支付寶如此對(duì)抗銀聯(lián)，但是第三方支付與銀聯(lián)之間的博弈或許還將長(zhǎng)期持續(xù)下去。

收費(fèi)爭(zhēng)議：增加240億邏輯錯(cuò)誤

銀聯(lián)對(duì)第三方支付市場(chǎng)的覬覦，隨著其最新的一份文件的頒布而達(dá)到頂峰。

自 《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》披露之后(詳見(jiàn)本報(bào)8月23日)，有傳聞稱，第三方支付機(jī)構(gòu)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)增加的手續(xù)費(fèi)率將達(dá)到千分之三，預(yù)計(jì)2014年網(wǎng)上支付將達(dá)8萬(wàn)億元的交易額，這樣增加的手續(xù)費(fèi)將達(dá)到240億元，這些成本將由第三方支付機(jī)構(gòu)承擔(dān)，并可能向商戶、消費(fèi)者轉(zhuǎn)移。

不過(guò)，有關(guān)方面人士對(duì)記者表示，這種算法存在事實(shí)和邏輯錯(cuò)誤，千分之三的差距，只可能存在于直連銀行時(shí)議價(jià)能力極強(qiáng)的個(gè)別機(jī)構(gòu)的最極端情況，對(duì)于議價(jià)能力較差的中小第三方支付機(jī)構(gòu)，接入銀聯(lián)后手續(xù)費(fèi)成本不但不會(huì)提升，可能還會(huì)下降。“以最極端情況的費(fèi)率計(jì)算整個(gè)行業(yè)手續(xù)費(fèi)成本，無(wú)助于得出準(zhǔn)確結(jié)論”。

該人士還稱，目前絕大多數(shù)第三方支付機(jī)構(gòu)都是逐一與銀行談判建立連接，無(wú)法覆蓋所有銀行，接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)后，第三方支付機(jī)構(gòu)將可全面受理所有銀行發(fā)行的銀聯(lián)卡，勢(shì)必帶來(lái)業(yè)務(wù)量和客服服務(wù)水平的提升，增加收益。

關(guān)于千分之三費(fèi)率的來(lái)源，銀聯(lián)方面向記者回應(yīng)稱，可能是有關(guān)方面將0.3%~0.55%的中間值取為0.4%，再減去實(shí)際手續(xù)費(fèi)費(fèi)率0.1%得出千分之三的費(fèi)率，實(shí)際上近年來(lái)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)之間的費(fèi)率價(jià)格，尤其是信用卡費(fèi)率已逐步提升，總體水平已經(jīng)和銀聯(lián)通道接近或持平。[!--empirenews.page--]

銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)于2012年12月19日發(fā)布的銀聯(lián)17號(hào)文中稱，“據(jù)調(diào)研，在銀聯(lián)卡線上支付業(yè)務(wù)中，非金融機(jī)構(gòu)向主要成員銀行支付的實(shí)際手續(xù)費(fèi)費(fèi)率平均僅為0.1%左右，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)0.3%~0.55%的價(jià)格水平”。

拒做代理：支付寶與銀聯(lián)博弈

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，去年3月，支付寶宣布推出物流POS支付方案。在支付寶物流POS方案下，刷卡收銀、取件和簽收錄入等功能，配送員都可以通過(guò)一個(gè)支付寶POS終端完成，而且刷卡收單后，還可以實(shí)現(xiàn)資金快速轉(zhuǎn)賬到電商和物流商的支付寶賬戶。

這是支付寶首次布局線下支付，在交易過(guò)程中，涉及到銀行、付款者支付寶賬戶、電商或物流支付寶賬戶，從頭到尾都繞過(guò)了銀聯(lián)。

支付寶副總裁樊治銘在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)曾一再表示，“支付寶不搶銀聯(lián)和銀行的生意，支付寶物流POS支付業(yè)務(wù)只圍繞電商展開(kāi)。”

隨后，線下收單業(yè)務(wù)范圍很快擴(kuò)展到航旅酒店、在線生活服務(wù)(如汽車、房產(chǎn)的O2O銷售)等多個(gè)領(lǐng)域。支付寶方面提供的數(shù)據(jù)顯示，目前為市場(chǎng)提供的POS終端收單設(shè)備超過(guò)了3萬(wàn)臺(tái)，每筆訂單向商家收取0.35%到0.8%的服務(wù)費(fèi)。而以往規(guī)矩是，銀聯(lián)POS機(jī)的結(jié)單手續(xù)費(fèi)會(huì)根據(jù)7：2：1比例分配。即發(fā)卡行占70%，收單機(jī)構(gòu)占20%，清算機(jī)構(gòu)(銀聯(lián))拿10%。最后這10%，是銀聯(lián)收入的重要構(gòu)成。

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2012年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)中，支付寶占49.2%，財(cái)付通為20.0%，而銀聯(lián)下屬公司占據(jù)第三，為9.3%。80%以上的互聯(lián)網(wǎng)支付不接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，且與銀行議價(jià)能力較強(qiáng)。目前80%以上的市場(chǎng)只承擔(dān)銀行的費(fèi)用，通過(guò)銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，則增加了銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接費(fèi)，市場(chǎng)必將受到?jīng)_擊。

“如果要求所有支付公司接入銀聯(lián)，那中國(guó)的支付公司其實(shí)就全變成了銀聯(lián)的渠道和代理商。”一位不愿具名的來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

　　監(jiān)管空白：銀聯(lián)與央行角力

第三方支付在線下收單業(yè)務(wù)方面的監(jiān)管一直處于空白。

今年7月，央行發(fā)布《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》的出臺(tái)，將給銀聯(lián)與第三方支付機(jī)構(gòu)的矛盾推向前臺(tái)。該《辦法》第二十六條規(guī)定：“收單機(jī)構(gòu)將交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)卡銀行遵守與相關(guān)銀行卡清算機(jī)構(gòu)的協(xié)議約定下，與其簽訂合作協(xié)議，明確交易信息和資金安全、持卡人和商戶權(quán)益保護(hù)等方面的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任。”在第三方支付人士看來(lái)，這意味著可以第三方支付可以與銀行信息直連，而不需要再通過(guò)銀聯(lián)。

而銀聯(lián)方則強(qiáng)調(diào)，該二十六條規(guī)定是建立在“以發(fā)卡銀行遵守與相關(guān)銀行卡清算機(jī)構(gòu)的協(xié)議約定”之上。而在銀聯(lián)高層看來(lái)，根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)章》規(guī)定，銀聯(lián)卡跨行交易應(yīng)統(tǒng)一送中國(guó)銀聯(lián)處理；確因業(yè)務(wù)創(chuàng)新等原因，收單機(jī)構(gòu)需將銀聯(lián)卡交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，雙方應(yīng)向中國(guó)銀聯(lián)提出申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)估審核并簽訂協(xié)議后，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。

顯然，支付寶方面正是受到這一壓力而最終退出了線下收單市場(chǎng)。一位第三方支付行業(yè)高管對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“這個(gè)事件是典型的壟斷。中國(guó)銀聯(lián)可以置央行的規(guī)定而不顧，完全制約了企業(yè)的創(chuàng)新能力。對(duì)我們這個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，短期的利益并不重要，主要是依靠創(chuàng)新來(lái)為用戶創(chuàng)造價(jià)值。那么現(xiàn)在企業(yè)的立足之本被砍掉了，怎么繼續(xù)玩下去呢？”

同時(shí)，他分析，這一狀況將會(huì)對(duì)電子商務(wù)的發(fā)展造成直接影響。“但是，我認(rèn)為，銀行與第三方支付繞過(guò)銀聯(lián)的趨勢(shì)只會(huì)越來(lái)越明顯，這是大勢(shì)，也是提高效率的最好辦法。”