全球通信設備制造業(yè)正處在一個重大的關鍵節(jié)點：傳統(tǒng)通信設備產業(yè)正陷入新一輪增長低潮，同時，IT軟硬件技術正全面滲透和深刻影響著通信設備產業(yè)。在這樣的大背景下，工信部電信研究院近日發(fā)布《通信設備產業(yè)白皮書(2014)》，歸納了全球通信設備產業(yè)發(fā)展的主要特點，匯集了主要通信設備廠商所采取的發(fā)展策略，分析了通信設備產業(yè)面臨的發(fā)展形勢，并指出了我國通信設備企業(yè)的機遇、挑戰(zhàn)以及重點發(fā)力方向。

現(xiàn)狀：收入遭遇增長瓶頸

通信設備產業(yè)總體邁入成熟階段

通信設備產業(yè)增長明顯放緩。2007年以來，運營商網絡設備規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑，年均下滑1.6%，企業(yè)網設備雖然有所增長，但年均增長率僅為3.7%。主要設備廠商面臨增長瓶頸，六大通信設備廠商中的半數在2013年出現(xiàn)收入下滑的情況。

總體看來，全球經濟蕭條是通信設備產業(yè)增長乏力的直接誘因。深層次來看，一方面，電信運營商過去十年在互聯(lián)網業(yè)務沖擊下轉型增長乏力，設備投資能力嚴重受限。另一方面，通信設備產業(yè)競爭日益加劇，行業(yè)收入增長放緩，利潤水平下降。

成本競爭推進產業(yè)格局深刻調整

全球產業(yè)向成本優(yōu)勢地區(qū)轉移。2013年，我國在全球運營商網絡設備市場所占份額達到30%左右。從細分產品領域看，我國在固定寬帶接入系統(tǒng)和光傳輸系統(tǒng)上的實力最強，2012 年的全球市場份額均居各國之首;移動通信系統(tǒng)領域市場份額居全球第二;數據通信設備領域的全球市場份額位居全球第三。此外，華為、中興等國內企業(yè)在通信設備產業(yè)整體低迷的情況下持續(xù)保持擴張勢頭。

設備企業(yè)通過業(yè)務聚焦提升競爭優(yōu)勢。通信設備產業(yè)第三輪大規(guī)模整合已經開始，設備廠商通過剝離非核心業(yè)務，從而在核心產品領域取得更大規(guī)模和更強優(yōu)勢。預計業(yè)務聚焦策略在后LTE時代將進一步深化。

傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑的產業(yè)拉動作用減弱

創(chuàng)新重點由重大底層技術轉向產品與組網方式。因此，低成本技術與產品研發(fā)日益重要，要吸收借鑒IT技術中的低成本理念，運用新型組網方式降低數據傳輸成本，利用節(jié)能技術降低能耗成本。

傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑難以實現(xiàn)產業(yè)規(guī)模的顯著提升。傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑表現(xiàn)為技術與設備產品的更新迭代，但在移動通信領域，流量與收入增長的不匹配日益加劇，迫使運營商投資規(guī)模比3G時代下降;在數據通信領域，IP化使傳統(tǒng)交換設備市場趨于消亡;在光傳輸與固定寬帶接入等領域，新技術新設備替代原有產品，總體規(guī)模變化不大。

供應鏈掌控日益成為產業(yè)競爭關鍵

主要通信設備企業(yè)通過縱向一體化布局核心產業(yè)環(huán)節(jié)，采取“購買IP核+自研SoC”模式開發(fā)與整機設備相關的關鍵芯片，同時自主開發(fā)關鍵系統(tǒng)軟件，并通過并購掌控產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)。

企業(yè)通過加快外包非核心業(yè)務環(huán)節(jié)以降低成本。包括外包代碼生成、測試等非核心研發(fā)環(huán)節(jié)，以TurnKey方式外包網絡工程，外包財務、法律等內部職能環(huán)節(jié)。

策略：服務帶來真金白銀

面對通信設備產業(yè)增長乏力，依托傳統(tǒng)優(yōu)勢向相關領域轉型拓展已經成為設備企業(yè)的共同選擇，總體來看有三條路徑。

聚焦電信專業(yè)服務

布局網絡管理服務已成為設備商應對增長放緩的重要舉措。主要設備企業(yè)目前已基本形成涵蓋網絡咨詢、網絡規(guī)劃設計、網絡建設實施、系統(tǒng)集成、網絡運維、網絡優(yōu)化等在內的整套網絡管理服務，服務化轉型正深刻影響設備商的收入結構與業(yè)務模式，設備商實現(xiàn)服務收入占比接近50%的結構性轉變。同時，服務業(yè)務也日益成為綁定客戶、推進設備產品銷售的重要手段。

發(fā)揮集成制造優(yōu)勢

中國設備企業(yè)充分發(fā)揮成本優(yōu)勢與集成制造能力，積極進入企業(yè)ICT設備市場。在企業(yè)通信設備方面，提供涵蓋企業(yè)路由器、交換機、傳輸接入網、無線局域網、安全、光纖、能源等在內的整套企業(yè)網設備及通信解決方案。在企業(yè)IT設備方面，華為、中興都已經進入服務器和存儲設備領域。

把握智能終端增長契機，大力發(fā)展消費者業(yè)務。2013年，華為和中興的智能終端出貨量分列全球第三和第六。

以整機產能牽引核心器件突破，向產業(yè)縱深發(fā)展。華為和中興分別成立了海思半導體與中興微電子。

拓展企業(yè)服務市場

延伸運營商網絡設備優(yōu)勢，加強對其他網絡型行業(yè)的拓展。通信設備企業(yè)開始積極拓展電力、交通運輸、能源、媒體等具有大規(guī)模網絡特性的行業(yè)，提供基于網絡設備的解決方案。

基于組網提供企業(yè) ICT 資源管理服務。領先設備企業(yè)積極把握虛擬化等技術創(chuàng)新趨勢，在硬件產品的基礎上提供涵蓋通信、計算、存儲等在內的企業(yè)基礎資源整合與管理服務，使企業(yè)能夠基于統(tǒng)一的資源平臺部署各項信息化應用。

全面布局企業(yè)通信服務，利用各種高帶寬應用牽引硬件銷售。

伴隨新一代信息通信技術對傳統(tǒng)制造業(yè)的影響日益深刻，領先設備企業(yè)開始探索布局生產制造網絡，以拓展更大的市場空間。

變革：IT化成大勢所趨

IT技術理念深刻影響通信設備產業(yè)

通信設備產業(yè)當前正面臨IT化的三大變革。

基于標準、通用、開放軟硬件架構的制造模式初露端倪。核心芯片領域對傳統(tǒng)基于專用芯片的設備集成模式提出挑戰(zhàn);在基礎軟件方面，目前有多個軟件企業(yè)推出支持Openflow等標準接口的網絡控制器;通用IT設備開始逐步被引入通信網絡，進一步對傳統(tǒng)專用設備生產模式產生沖擊。

軟件應用牽引硬件集成將成為重要模式。一方面，電信運營商與互聯(lián)網企業(yè)為降低全球數據中心建設和管理成本，從應用層面已經顯現(xiàn)出定制網絡設備的需求。另一方面，廣達、技嘉等依靠“定制服務器”模式取得成功的臺灣代工企業(yè)則正積極布局定制設備的代工生產。

基于開放平臺的生態(tài)系統(tǒng)正在形成。在通信設備軟硬件架構開放化趨勢下，一個類似于移動智能終端的生態(tài)系統(tǒng)正在網絡設備領域形成，并催生出多種服務模式：網絡虛擬化技術服務，開放網絡應用服務，虛擬網絡資源服務，虛擬網絡運維托管服務。

主要企業(yè)加快布局IT化變革趨勢

軟件及互聯(lián)網企業(yè)借開源模式向通信領域滲透。就現(xiàn)階段看，軟件和互聯(lián)網企業(yè)的通信軟件布局仍主要聚焦于數據中心等IT屬性更強的領域。

傳統(tǒng)設備企業(yè)順應“開放”潮流。這些企業(yè)有的采取“開放北向接口+資源虛擬化”模式，以有限開放保護設備產品銷售收益;有的接受開放趨勢，在“開放北向接口+資源虛擬化”的基礎上提供對第三方IT與網絡設備的集成支持;有的采取更加開放的策略，進一步支持Openflow等通用接口協(xié)議。

電信運營商為降低運維成本，積極推動網絡設備的IT化。

IT化影響逐步釋放，但短期影響不大

IT化變革對通信設備產業(yè)規(guī)模的短期影響有限。這種影響短期主要表現(xiàn)為投資規(guī)模增長放緩，但設備市場出現(xiàn)大幅下滑的可能性較小。

企業(yè)網市場受到的沖擊大于運營商網絡市場。由于運營商網絡較為復雜，因而預計這種影響將在2017年以后逐漸顯現(xiàn)。企業(yè)網相對簡單，受到的沖擊將更為明顯，預計2015年以后即可導致企業(yè)網設備投資放緩。

運營商網絡市場仍將由傳統(tǒng)設備企業(yè)占據主導。相比互聯(lián)網和電信企業(yè)而言，傳統(tǒng)設備企業(yè)利用IT技術優(yōu)化現(xiàn)有網絡設備及解決方案的改良模式更易取得成功。

新興企業(yè)存在改變企業(yè)網與數據中心市場的機會。在數據中心領域，IT化變革對網絡設備市場帶來的變革最為深刻;在企業(yè)網市場，會有部分大型企業(yè)考慮采用更為開放靈活的技術方案和產品部署網絡。

機遇：成本優(yōu)勢作用明顯

我國通信設備產業(yè)面臨挑戰(zhàn)

運營商網絡市場未來拓展空間有限。在國內，我國企業(yè)已經占據了超過60%的系統(tǒng)設備市場，市場空間幾近天花板。在發(fā)展中國家，我國設備企業(yè)在亞太、中東及非洲市場占比接近50%，進一步增長困難很大。在發(fā)達國家，我國企業(yè)的市場滲透困難重重。

企業(yè)網市場短期難以取得顯著突破。我國在企業(yè)網領域起步較晚，在規(guī)模和價值上遠遠落后于國外設備企業(yè)。

模仿創(chuàng)新模式面臨巨大挑戰(zhàn)。我國在虛擬化、網絡可編程、分布式計算、大數據等未來關鍵領域卻尚未取得主動。

產業(yè)鏈基礎性、關鍵性環(huán)節(jié)仍然缺失。在核心芯片、基礎材料、基礎軟件等一系列基礎性產品領域，我國仍高度依賴進口產品。

面向新領域的拓展尚缺乏核心競爭優(yōu)勢。終端設備產業(yè)硬件集成價值急劇下降，軟件應用將成為實現(xiàn)價值的重要依托。IT設備產業(yè)增長已由硬件產品轉向資源管理，我國企業(yè)在虛擬化技術等方面仍落后于國際領先企業(yè)。企業(yè)服務市場價值向涉及企業(yè)業(yè)務流程深度綜合集成的專業(yè)信息化服務轉移，基礎網絡與IT資源服務價值下降。

面臨以產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)為核心的綜合競爭。產業(yè)競爭模式由產品和單個企業(yè)的競爭向集成產品、芯片等各環(huán)節(jié)要素的系統(tǒng)性抗衡轉變，生態(tài)系統(tǒng)構建與產業(yè)資源整合能力成為未來產業(yè)格局的決定性因素。

我國通信設備產業(yè)需抓住機遇

成本優(yōu)勢在競爭中的作用將持續(xù)加大。我國作為成本優(yōu)勢地區(qū)，有望憑借集成制造與供應鏈優(yōu)勢實現(xiàn)產業(yè)的進一步發(fā)展壯大。

通信設備的IT化變革已成必然趨勢，我國產業(yè)長期處于跟隨地位，既得利益包袱相對較小，更易于把握變革機遇。

通信與IT技術的綜合掌控與整合能力成為未來產業(yè)競爭的關鍵。我國通信設備產業(yè)通過向IT與企業(yè)服務等領域的多元化探索，已經初步構建了一定的競爭優(yōu)勢。而國內互聯(lián)網、計算機硬件、軟件外包等領域的產業(yè)基礎與資源積累，可以與設備產業(yè)共同提升協(xié)同發(fā)展機制。

我國通信設備產業(yè)鏈在通信設備專用芯片、移動終端基帶、射頻與應用處理芯片以及部分光器件和基礎材料領域已經取得一定突破，初步培育了一批活躍在產業(yè)鏈細分領域的專業(yè)化中小企業(yè)，具備了進一步向核心環(huán)節(jié)拓展延伸的能力。

產業(yè)轉型升級具備一定的市場資源支持。在國內，寬帶中國戰(zhàn)略實施、4G 發(fā)展和國家擴大信息消費政策舉措將為設備產業(yè)發(fā)展提供強勁的市場動力。在國外，我國設備企業(yè)已經積累了廣泛的全球運營商客戶資源，為網絡設備與服務模式轉型創(chuàng)造了重要條件。

方向：融合發(fā)展成就未來

夯實通信設備優(yōu)勢，實現(xiàn)產業(yè)由跟隨到引領

在移動通信領域，應進一步加快對LTE-A的技術研發(fā)與設備商用化，積極投入第五代移動通信技術創(chuàng)新。在光傳輸領域，積極開發(fā)T比特級高速光傳輸設備及大容量組網調度光傳輸設備。在數據通信領域，重點突破高端核心路由器與交換機。

著力突破產業(yè)關鍵薄弱環(huán)節(jié)

進一步提升通信設備核心芯片的自主研發(fā)能力，加快突破光通信基礎器件模塊產品，探索通信設備通用基礎芯片的自主研發(fā)。

積極把握通信與IT融合新領域，構建綜合競爭力

加大對新一代通信設備關鍵軟件平臺的研究。強化網絡虛擬化與網絡可編程技術的研發(fā)積累，重點發(fā)展網絡控制器接口技術，加快儲備網絡應用分析技術。

布局新型軟硬件架構的設備產品與解決方案。積極跟蹤各類通用通信芯片平臺的研發(fā)與商用進展，持續(xù)改進提升新型設備性能，并圍繞新型通信設備與通用 IT設備形成網絡解決方案，同時加強對產業(yè)上下游的整合。

探索云計算、大數據等融合領域的創(chuàng)新突破。拓展云計算產品開發(fā)，實現(xiàn)產品大規(guī)模部署商用。逐步掌握云計算、大數據的技術體系架構，搭建云計算管理與資源平臺并開展商用服務。

圍繞融合領域加快構建ICT產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

共同開展技術研發(fā)與合作。一方面，設備企業(yè)可積極介入互聯(lián)網企業(yè)SDN數據中心網絡與電信運營商NFV的研發(fā)部署，加快商用化模式探索。另一方面，設備企業(yè)還可與芯片廠商合作定制芯片產品。

共同推進新技術的產業(yè)化與商用。通信設備企業(yè)可與電信運營商、互聯(lián)網企業(yè)及科研院校合作，共同搭建新型試驗網絡，推進相關技術、設備及解決方案的成熟與商用化。

合作培育應用生態(tài)。充分考慮和吸納包括電信運營商、互聯(lián)網企業(yè)及其他各類企業(yè)的網絡應用創(chuàng)新需求，創(chuàng)建良好的技術基礎與商業(yè)環(huán)境。

共同提升全球話語權。加快布局開源軟件社區(qū)，共同影響國際標準制定。

探索新形勢下的國際化拓展模式

通過強化全球資源整合能力，不斷加深本地化發(fā)展能力，加強跨地區(qū)產業(yè)合作，提升國際化層次。