飛兆半導(dǎo)體提出收購臺灣崇貿(mào)科技公司
飛兆半導(dǎo)體公司 (Fairchild) 宣布，將通過一家全資子公司以標(biāo)購 (tender offer) 形式收購臺北的崇貿(mào)科技公司所有在外流通的股票，每股作價為新臺幣93 元。
飛兆半導(dǎo)體公司總裁兼首席執(zhí)行長 Mark Thompson表示：“我們非常高興地宣布與崇貿(mào)科技公司達(dá)成這項(xiàng)交易，該公司是領(lǐng)先的模擬功率管理半導(dǎo)體供應(yīng)商，產(chǎn)品主要用于計(jì)算機(jī)中的AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換、LCD 監(jiān)控器、打印機(jī)、充電器和消費(fèi)產(chǎn)品。我們認(rèn)為崇貿(mào)科技不但擁有一支亞洲頂尖的功率模擬管理隊(duì)伍；而且其脈寬調(diào)制 (PWM) 控制器、臺式PC機(jī)電源監(jiān)控器和組合 IC，以及功率因數(shù)校正 (PFC) 控制器產(chǎn)品正不斷拓展；再加上穩(wěn)固的客戶關(guān)系和強(qiáng)大的本地應(yīng)用支持，使他們成為臺灣和中國大陸 AC/DC 功率轉(zhuǎn)換市場的主要競爭者。這些優(yōu)勢一旦結(jié)合飛兆半導(dǎo)體公司的全球基礎(chǔ)設(shè)施、工藝與封裝能力、全球范圍的客戶群，以及在制造方面的規(guī)模，將有助我們加速發(fā)展和提升利潤，讓我們在AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換市場占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位?！?
崇貿(mào)科技公司在2006年頭11個月的凈收入為新臺幣11.38億元，折合美元近3,500萬。在這次收購提議中，約250名原崇貿(mào)科技的員工包括現(xiàn)有的管理隊(duì)伍，將加入到飛兆半導(dǎo)體公司。在標(biāo)購截止后至下面提及的換股前這段時間內(nèi)，崇貿(mào)科技將繼續(xù)以原名稱、并作為飛兆半導(dǎo)體公司一個獨(dú)立業(yè)務(wù)部門照常運(yùn)作。在交易完成之后，崇貿(mào)科技將成為飛兆半導(dǎo)體的一家全資子公司，飛兆半導(dǎo)體和崇貿(mào)科技的管理層將協(xié)力把雙方的功率轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)整合組成一個瞄準(zhǔn)全球AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用的獨(dú)立業(yè)務(wù)單位。飛兆半導(dǎo)體預(yù)計(jì)這次收購對公司2007年的每股收入并無影響，但會增加2008年及以后的每股收入。
Thompson 稱：“收購崇貿(mào)科技是飛兆半導(dǎo)體致力增長功率模擬市場，并積極投資拓展銷售提高利潤這一業(yè)務(wù)策略的自然發(fā)展。全球功率管理IC市場的三分之二位于亞洲，全球排名前10位的電源OEM中有6家在臺灣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換市場包括隔離 PWM 控制器、PFC控制器和AC/DC離線調(diào)節(jié)器在2005年的規(guī)模超過15億美元。飛兆半導(dǎo)體和崇貿(mào)科技的聯(lián)手合作，將讓我們成為這一迅猛增長領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。這次整合的協(xié)力優(yōu)勢尤其顯著：崇貿(mào)科技的PWM控制器在臺灣和中國大陸市場的根基牢固；而飛兆半導(dǎo)體則是AC/DC離線調(diào)節(jié)器的領(lǐng)先供應(yīng)商，在中國大陸和韓國的銷售勢頭強(qiáng)勁。在臺灣和中國大陸市場，崇貿(mào)科技憑借其擁有豐富技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)場銷售隊(duì)伍和業(yè)界領(lǐng)先的創(chuàng)新性產(chǎn)品，在關(guān)鍵OEM服務(wù)方面創(chuàng)下了良好的業(yè)績紀(jì)錄。飛兆半導(dǎo)體將繼續(xù)拓展崇貿(mào)科技已在臺灣建立的研發(fā)設(shè)計(jì)中心，以鞏固其技術(shù)和創(chuàng)新能力。我們期待這次收購計(jì)劃，能夠進(jìn)一步加速飛兆半導(dǎo)體的總體AC/DC功率轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的增長；也期望該業(yè)務(wù)的利潤能夠繼續(xù)提高?！?
這次交易采取標(biāo)購形式收購崇貿(mào)科技公司所有在外流通的股份，然后進(jìn)行換股和合并。飛兆半導(dǎo)體于2007年1月2日星期二在臺灣開始進(jìn)行這次標(biāo)購，為期30天。在符合相關(guān)法律的范圍內(nèi)，該標(biāo)購可能延長或撤銷。標(biāo)購符合特別成交條件 (customary closing conditions)，包括對崇貿(mào)科技大部分在外流通股票的收購。擁有崇貿(mào)科技 30.88% 流通在外普通股的股東已同意把他們的股票以標(biāo)購形式轉(zhuǎn)售給飛兆半導(dǎo)體。標(biāo)購?fù)瓿珊?，預(yù)計(jì)崇貿(mào)科技與飛兆半導(dǎo)體的子公司將進(jìn)行換股，為崇貿(mào)科技所有保留股東提供該子公司的優(yōu)先股，該子公司擁有以每股崇貿(mào)科技原始股 93 新臺幣贖回優(yōu)先股的有效權(quán)利。優(yōu)先股贖回后，飛兆半導(dǎo)體子公司將并入崇貿(mào)科技，后者作為合并中的存續(xù)公司 (surviving corporation)。標(biāo)購結(jié)束后，換股和合并能否完成，需獲得崇貿(mào)科技股東的同意，預(yù)計(jì)在飛兆半導(dǎo)體2007年第二個財(cái)政季度末進(jìn)行。收購價取決于標(biāo)購截止和換股時的最終投標(biāo)股票報價與兌換率，預(yù)計(jì)總額約為2億美元。
在該次交易中，德意志銀行擔(dān)任飛兆半導(dǎo)體的唯一財(cái)務(wù)顧問。
飛兆半導(dǎo)體公司總裁兼首席執(zhí)行長 Mark Thompson表示：“我們非常高興地宣布與崇貿(mào)科技公司達(dá)成這項(xiàng)交易，該公司是領(lǐng)先的模擬功率管理半導(dǎo)體供應(yīng)商，產(chǎn)品主要用于計(jì)算機(jī)中的AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換、LCD 監(jiān)控器、打印機(jī)、充電器和消費(fèi)產(chǎn)品。我們認(rèn)為崇貿(mào)科技不但擁有一支亞洲頂尖的功率模擬管理隊(duì)伍；而且其脈寬調(diào)制 (PWM) 控制器、臺式PC機(jī)電源監(jiān)控器和組合 IC，以及功率因數(shù)校正 (PFC) 控制器產(chǎn)品正不斷拓展；再加上穩(wěn)固的客戶關(guān)系和強(qiáng)大的本地應(yīng)用支持，使他們成為臺灣和中國大陸 AC/DC 功率轉(zhuǎn)換市場的主要競爭者。這些優(yōu)勢一旦結(jié)合飛兆半導(dǎo)體公司的全球基礎(chǔ)設(shè)施、工藝與封裝能力、全球范圍的客戶群，以及在制造方面的規(guī)模，將有助我們加速發(fā)展和提升利潤，讓我們在AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換市場占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位?！?
崇貿(mào)科技公司在2006年頭11個月的凈收入為新臺幣11.38億元，折合美元近3,500萬。在這次收購提議中，約250名原崇貿(mào)科技的員工包括現(xiàn)有的管理隊(duì)伍，將加入到飛兆半導(dǎo)體公司。在標(biāo)購截止后至下面提及的換股前這段時間內(nèi)，崇貿(mào)科技將繼續(xù)以原名稱、并作為飛兆半導(dǎo)體公司一個獨(dú)立業(yè)務(wù)部門照常運(yùn)作。在交易完成之后，崇貿(mào)科技將成為飛兆半導(dǎo)體的一家全資子公司，飛兆半導(dǎo)體和崇貿(mào)科技的管理層將協(xié)力把雙方的功率轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)整合組成一個瞄準(zhǔn)全球AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用的獨(dú)立業(yè)務(wù)單位。飛兆半導(dǎo)體預(yù)計(jì)這次收購對公司2007年的每股收入并無影響，但會增加2008年及以后的每股收入。
Thompson 稱：“收購崇貿(mào)科技是飛兆半導(dǎo)體致力增長功率模擬市場，并積極投資拓展銷售提高利潤這一業(yè)務(wù)策略的自然發(fā)展。全球功率管理IC市場的三分之二位于亞洲，全球排名前10位的電源OEM中有6家在臺灣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換市場包括隔離 PWM 控制器、PFC控制器和AC/DC離線調(diào)節(jié)器在2005年的規(guī)模超過15億美元。飛兆半導(dǎo)體和崇貿(mào)科技的聯(lián)手合作，將讓我們成為這一迅猛增長領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。這次整合的協(xié)力優(yōu)勢尤其顯著：崇貿(mào)科技的PWM控制器在臺灣和中國大陸市場的根基牢固；而飛兆半導(dǎo)體則是AC/DC離線調(diào)節(jié)器的領(lǐng)先供應(yīng)商，在中國大陸和韓國的銷售勢頭強(qiáng)勁。在臺灣和中國大陸市場，崇貿(mào)科技憑借其擁有豐富技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)場銷售隊(duì)伍和業(yè)界領(lǐng)先的創(chuàng)新性產(chǎn)品，在關(guān)鍵OEM服務(wù)方面創(chuàng)下了良好的業(yè)績紀(jì)錄。飛兆半導(dǎo)體將繼續(xù)拓展崇貿(mào)科技已在臺灣建立的研發(fā)設(shè)計(jì)中心，以鞏固其技術(shù)和創(chuàng)新能力。我們期待這次收購計(jì)劃，能夠進(jìn)一步加速飛兆半導(dǎo)體的總體AC/DC功率轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的增長；也期望該業(yè)務(wù)的利潤能夠繼續(xù)提高?！?
這次交易采取標(biāo)購形式收購崇貿(mào)科技公司所有在外流通的股份，然后進(jìn)行換股和合并。飛兆半導(dǎo)體于2007年1月2日星期二在臺灣開始進(jìn)行這次標(biāo)購，為期30天。在符合相關(guān)法律的范圍內(nèi)，該標(biāo)購可能延長或撤銷。標(biāo)購符合特別成交條件 (customary closing conditions)，包括對崇貿(mào)科技大部分在外流通股票的收購。擁有崇貿(mào)科技 30.88% 流通在外普通股的股東已同意把他們的股票以標(biāo)購形式轉(zhuǎn)售給飛兆半導(dǎo)體。標(biāo)購?fù)瓿珊?，預(yù)計(jì)崇貿(mào)科技與飛兆半導(dǎo)體的子公司將進(jìn)行換股，為崇貿(mào)科技所有保留股東提供該子公司的優(yōu)先股，該子公司擁有以每股崇貿(mào)科技原始股 93 新臺幣贖回優(yōu)先股的有效權(quán)利。優(yōu)先股贖回后，飛兆半導(dǎo)體子公司將并入崇貿(mào)科技，后者作為合并中的存續(xù)公司 (surviving corporation)。標(biāo)購結(jié)束后，換股和合并能否完成，需獲得崇貿(mào)科技股東的同意，預(yù)計(jì)在飛兆半導(dǎo)體2007年第二個財(cái)政季度末進(jìn)行。收購價取決于標(biāo)購截止和換股時的最終投標(biāo)股票報價與兌換率，預(yù)計(jì)總額約為2億美元。
在該次交易中，德意志銀行擔(dān)任飛兆半導(dǎo)體的唯一財(cái)務(wù)顧問。
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