智能手機方面:全球智能手機Q3出貨2.58億臺同比增39%,第三季Android拿下81.3% 智能手機市場份額。平板電腦方面:第三季度蘋果平板電腦市場份額大跌10%。PC 方面:分析師唱衰PC 稱平板電腦致其銷量下滑。零組件方面:Truesmart智能手表發(fā)布,可獨立于手機運行。半導(dǎo)體方面:Q3液晶顯示器出貨季增5.8%優(yōu)預(yù)期。LED 方面:蘋果與GT Advanced簽藍寶石材料供應(yīng)合約,LED行業(yè)洗牌加速。安防方面:國內(nèi)視頻會議市場同比下滑6.1%。 后續(xù)重點關(guān)注智能終端產(chǎn)業(yè)鏈、LED 行業(yè)以及激光行業(yè)。智能終端產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益于智能手機、平板電腦、Ultrabook 等發(fā)展。國內(nèi)本土包括電感、鋰電池、觸控等領(lǐng)域廠商將維持景氣周期。LED行業(yè)受益于節(jié)能環(huán)保大背景。我們看好照明、背光等領(lǐng)域的帶動。激光行業(yè)受益于中國高端裝備升級,我們看好國內(nèi)激光廠商的迅速崛起。

個股重點推薦

順絡(luò)電子:公司是電感行業(yè)龍頭,具有高性價比和快速服務(wù)的優(yōu)勢。公司有望在大客戶中深耕,開拓“中華酷聯(lián)”客戶,遠(yuǎn)期有望進入蘋果、三星等大廠商,產(chǎn)能利用率有望提升到80%以上。 橫店東磁:公司是永磁軟磁全球龍頭公司,未來幾年磁體業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展,中高端逐漸替代日本等發(fā)達國家產(chǎn)品。公司還涉足光伏行業(yè),隨著歐盟雙反事件塵埃落定, 行業(yè)逐漸回暖,未來公司市值有望走高。 陽光照明:公司未來受益于全球LED照明的高速發(fā)展,市場空間廣闊。公司加大了燈具和LED 產(chǎn)品的海內(nèi)外市場開拓,通過完善產(chǎn)業(yè)布局、加強自主研發(fā)、加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級,公司業(yè)務(wù)有望快速增長。 長信科技:公司致力于顯示領(lǐng)域,實現(xiàn)觸摸屏全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局,產(chǎn)品涵蓋小、中、大尺寸全系統(tǒng)產(chǎn)品。隨著大尺寸觸控產(chǎn)品的市場滲透率逐步提高,以及公司一體化戰(zhàn)略的順利推進,業(yè)績有望持續(xù)走高。 勁勝股份:消費電子產(chǎn)品在智能手機和平板電腦的推動下,產(chǎn)品需求持續(xù)保持旺盛,公司營業(yè)收入快速增長。公司堅持大客戶戰(zhàn)略,成為精密結(jié)構(gòu)件整體解決方案平臺。（長城證券）