資策會MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師徐子明

在「寬頻中國」戰(zhàn)略及實施方案于2013年8月1日正式公布之前，中國三大電信業(yè)者都已陸續(xù)展開或完成新一階段的被動式光纖網(wǎng)路(PON)設(shè)備采購標(biāo)案。從整體采購需求可知，三家業(yè)者盡管對光纖網(wǎng)路(FTTx)的布建策略有所不同，但相較過去幾年的采購規(guī)模仍維持一定水準(zhǔn)，并導(dǎo)入新的設(shè)備與技術(shù)規(guī)格，全力配合國家政策執(zhí)行并滿足各自光纖服務(wù)推動計劃。

受龐大內(nèi)需市場支撐，中國系統(tǒng)廠商與上游光通訊零組件業(yè)者規(guī)模與數(shù)量持續(xù)擴展，創(chuàng)造完整的產(chǎn)業(yè)鏈；而在數(shù)個重要的并購事件或成立子公司的策略性布局后，中國光通訊業(yè)者不但具備端對端(End-to-End)的產(chǎn)品供應(yīng)能力，且已朝向國際市場發(fā)展。

GPON出貨成主流

2013年下半年起，中國三大電信業(yè)者陸續(xù)進(jìn)行PON年度采購案，若觀察已經(jīng)公布的數(shù)量，中國電信仍十分積極擴建在各服務(wù)省分的FTTH光纖網(wǎng)路，采購規(guī)模包括乙太被動光纖網(wǎng)路(EPON)與超高速被動光纖網(wǎng)路(GPON)局端與用戶端設(shè)備，共達(dá)到兩千萬線；中國聯(lián)通則以G/E PON的光網(wǎng)路單元(ONU)設(shè)備為主，搭配必要的光線路終端(OLT)與多住戶單元(MDU)裝置，總采購量預(yù)計低于前幾次水準(zhǔn)，但預(yù)計也將有數(shù)百萬線的規(guī)模；中國移動采購總量則明顯少于前兩大中國固網(wǎng)電信商，采購數(shù)量總和不到七十萬線。

從三大電信商對PON的采購意向可知，GPON已成為現(xiàn)在與未來業(yè)者主要采購與擴充的標(biāo)準(zhǔn)，中國移動更僅開出GPON的標(biāo)案，與歐美市場發(fā)展趨于一致，主要著眼于全服務(wù)接入網(wǎng)路(FSAN)聯(lián)盟與國際電信聯(lián)盟(ITU)所主導(dǎo)的GPON，以及分時與分波多工被動光纖網(wǎng)路(TWDM-PON)規(guī)格將持續(xù)引領(lǐng)全球光纖接取最后一哩網(wǎng)路的發(fā)展，并持續(xù)提升光纖傳輸?shù)木嚯x、速度、品質(zhì)、相容性與應(yīng)用支援等能力。

新技術(shù)與新形態(tài)產(chǎn)品出貨獲矚目

在本次三家業(yè)者采購規(guī)格中，包括MDU、Fiber to the Office（FTTO）、10G EPON三種已談?wù)摂?shù)年的技術(shù)或架構(gòu)，已獲得在中國電信與中國聯(lián)通的實質(zhì)出貨機會，彼此間在布建上其實相輔相成。MDU適用于既有大樓與集合住宅，過去在1.25/2.5G的技術(shù)下，要支援各獨立用戶導(dǎo)入100Mbit/s上網(wǎng)有其困難度，電信商導(dǎo)入意愿有限，然在中國各家電信商逐步導(dǎo)入10G PON的產(chǎn)品后，既有與新的MDU設(shè)備將能發(fā)揮更好的功效，協(xié)助電信業(yè)者拓展新的業(yè)務(wù)。

另外在FTTO上，相較于過去企業(yè)或政府機構(gòu)多采用P2P或FTTB的產(chǎn)品，電信商則導(dǎo)入更適合企業(yè)大樓使用的PON設(shè)備，在成本面上，可減少大樓的主動光纖裝置并共用光主干網(wǎng)路，節(jié)省零組件與建設(shè)光纜及銅線成本，并利用GPON高分歧數(shù)優(yōu)勢，充分支援如網(wǎng)際網(wǎng)路監(jiān)視器(IP Camera)或數(shù)位看板的部署。在服務(wù)面上可針對各家客戶需求，彈性提供適當(dāng)?shù)慕尤≡O(shè)備與服務(wù)、有效配置頻寬并加強資料傳輸安全性。

三大電信商光纖網(wǎng)路布局

中國三大電信商積極擴建FTTH網(wǎng)路(圖1)，動能之一仍來自中國政府國家寬頻計劃「寬頻中國」的推動，而在2011～2015的十二五計劃中，中國政府目標(biāo)將期待達(dá)到全國寬頻網(wǎng)路的普及，城市地區(qū)并要光纖入戶或進(jìn)大樓。

資料來源：資策會MIC

圖1　中國三大電信業(yè)者FTTH布局規(guī)畫圖

現(xiàn)階段中央與地方政府也嘗試透過各種法令或規(guī)范的推出，例如四川省在6月公布的《四川省住宅建筑通信設(shè)施管理辦法》，一方面提出新建住宅建筑全面導(dǎo)入FTTH設(shè)施，另一方面指出2007年1月15日起開始建設(shè)的住宅建筑通訊設(shè)施歸屬于住宅建筑全體業(yè)主所有，以強化各社區(qū)與大樓選擇網(wǎng)路服務(wù)供應(yīng)商(ISP)的權(quán)利，讓FTTH/FTTB變得更可行。2013年在工信部規(guī)畫下，將新增三千五百萬戶的FTTH覆蓋數(shù)，這項任務(wù)也將依照三大電信商服務(wù)范圍與用戶數(shù)的比例，給予各業(yè)者期待達(dá)成的目標(biāo)。

中國廠商展開垂直整合布局

中國光通訊廠商藉勞工成本與龐大內(nèi)需市場所創(chuàng)造的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，在近幾年透過價格優(yōu)勢持續(xù)在光主/被動零組件、系統(tǒng)與終端接取設(shè)備，甚至是核心與骨干網(wǎng)路，囊括更高的全球市占率。華為與中興的崛起也造成歐美、特別是系統(tǒng)業(yè)者如諾基亞西門子(NSN)與愛立信(Ericsson)光通訊事業(yè)部產(chǎn)生連續(xù)虧損或營收下滑而決定分割，分別出售給Adtran與Calix兩家美國業(yè)者。而在光通訊取得主要市場占有率后，華為與中興也持續(xù)在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈上，進(jìn)行更深化的布局。

在中國電信商由EPON轉(zhuǎn)往GPON發(fā)展后，華為因為GPON布局較早，因此逐漸取代中興而成為全球最大的PON系統(tǒng)業(yè)者。為增加競爭力，華為扶植自有PON晶片供應(yīng)商海思，透過中國內(nèi)需市場展開垂直整合策略布局；而中興通訊也在下世代的PON技術(shù)上展開更深入的研發(fā)布局，并在2013年6月取得與英國電信于XG-PON的合作機會，透過試點加快新產(chǎn)品商用時程。

除華為與中興外，烽火科技也進(jìn)行垂直整合布局，該集團已具備光纖光纜、光零組件、光通訊系統(tǒng)等完整光通訊產(chǎn)品線。在2013年中國電信標(biāo)案中，烽火科技旗下的系統(tǒng)廠商烽火通信，因為OLT的技術(shù)能同時支援EPON/GPON/10G EPON/TWDM-PON等多種PON技術(shù)，在ONU上也能提供MDU(LAN)、MDU(DSL)等多樣化產(chǎn)品，使其取得中國電信在10G EPON綜合排名第一的評比，而獲得40%的比重。除三大系統(tǒng)業(yè)者外，其他專業(yè)的主被動光纖零組件與終端設(shè)備業(yè)者，也正透過中國內(nèi)需市場厚植經(jīng)驗與實力，并評估策略合作或并購的可行性，持續(xù)往當(dāng)?shù)嘏c海外市場擴張。

FTTx網(wǎng)路設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)擴大

在中國由國家政策與電信主管機關(guān)指導(dǎo)、電信業(yè)者積極規(guī)畫與興建高速網(wǎng)路，以及完整上中下游光通訊產(chǎn)業(yè)鏈等條件的發(fā)展下，中國FTTH/B累積用戶數(shù)在2012年已超過兩千萬，未來幾年整體產(chǎn)業(yè)將因十二五、「寬頻中國」等政策因素、各省與縣市的智慧城市計劃的一條鞭，以及電信商在4G與光纖的整體布局下持續(xù)帶動最后一哩光纖網(wǎng)路的建設(shè)力道，預(yù)計2016年FTTH/B累積用戶將達(dá)到八千萬戶的水準(zhǔn)(圖2)。[!--empirenews.page--]

資料來源：資策會MIC

圖2　2011～2016年中國FTTH/B用戶市場發(fā)展分析

在中國整體固網(wǎng)寬頻用戶發(fā)展下，除電信業(yè)者的FTTH/B外，有線電視業(yè)者的纜線數(shù)據(jù)機(Cable Modem)因三網(wǎng)融合效益也將刺激用戶成長，部分業(yè)者也有意采用EPON整合纜線數(shù)據(jù)服務(wù)介面規(guī)格(DOCSIS)的架構(gòu)，牽引出另一個EPON用戶的成長可能性；然xDSL用戶規(guī)模則在光纖持續(xù)往最后一哩進(jìn)逼下產(chǎn)生替代效應(yīng)，預(yù)計將從2014年后開始滑落。

以光纖FTTx為基礎(chǔ)的固網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)在中國全面普級，是中國十二五規(guī)畫的終極目標(biāo)，中國電信與中國聯(lián)通兩大固網(wǎng)電信商在政策目標(biāo)與競爭考量下將持續(xù)投資布建，使得2013至2015年中國的FTTx網(wǎng)路設(shè)備市場仍將有每年人民幣2,000～3,000億元的規(guī)模；而在行動與固網(wǎng)面臨同步高度的資本資出壓力下，以中國電信為首的電信商須滿足政策目地加速FTTH/B的覆蓋率與用戶數(shù)成長。

除此之外，在投資效益最佳化考量下，電信商一方面技巧性的將不同F(xiàn)TTx技術(shù)套用到各種場域(如都會區(qū)、郊區(qū)與偏鄉(xiāng))與用戶形態(tài)(如住宅社區(qū)、辦公大樓)，另外則是爭取與重要都會區(qū)政府，共同推動智慧家庭與城市應(yīng)用服務(wù)的機會，擴大網(wǎng)路建設(shè)的效益。

在政策與內(nèi)需市場的正面加持下，中國光通訊產(chǎn)業(yè)的上中下游布局十分完整，廠商除產(chǎn)品價格優(yōu)勢外并藉由并購或設(shè)立子公司，積極發(fā)展如TWDM-PON、100G產(chǎn)品的新技術(shù)能力，朝向End-to-End系統(tǒng)或品牌業(yè)者發(fā)展，減少對美、日關(guān)鍵零組件業(yè)者的依賴，找尋機會走向國際市場。

觀察臺灣光通訊產(chǎn)業(yè)，臺灣光通訊產(chǎn)業(yè)鏈在主被動元件與終端布局上完整，廠商密集且與國外大廠有緊密合作關(guān)系，然在晶片自主與軟體開發(fā)能力較為缺乏，此外硬體仍以終端的ONU代工為主，少數(shù)業(yè)者盡管投入于PON局端OLT產(chǎn)品上，但受國際與中國廠商箝制而出貨量有限。

未來幾年，臺灣業(yè)者除爭取中國市場的代工商機外，亦必須思考在國際市場將面臨更多中國廠商在價格與技術(shù)上的競爭策略，若臺灣上中下游廠商間能夠進(jìn)行深度的策略合作，針對數(shù)個潛在客戶彼此分工完成各種軟硬體測試與客制化要求，或有機會爭取少量PON的商轉(zhuǎn)出貨訂單，有助后續(xù)創(chuàng)造更多布建實績。