TrendForce: NAND Flash產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，美固態(tài)硬盤品牌OCZ破產(chǎn)
受到產(chǎn)業(yè)競爭急遽增加與財務(wù)壓力的影響，知名固態(tài)硬盤品牌美商饑餓鯊(OCZ Technology)在11/27日宣布破產(chǎn)，該公司也同時宣布NAND Flash制造大廠東芝電子(Toshiba)已出價收購公司資產(chǎn)，各項購并程序提案皆已通過美國法院的同意。目前OCZ一切營運完全正常，待后續(xù)整并協(xié)商完成后，固態(tài)硬盤的市場將呈現(xiàn)不一樣的風(fēng)貌。
全球市場研究機構(gòu)TrendForce旗下內(nèi)存儲存事業(yè)處DRAMeXchange表示， NAND Flash閃存供貨不穩(wěn)定與價格波動，使得獨立運作的固態(tài)硬盤制造商經(jīng)營壓力持續(xù)上升。而從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，現(xiàn)在獨立運作的固態(tài)硬盤制造商多以MLC顆粒產(chǎn)品為主，而近期三星以自身優(yōu)良的固態(tài)硬盤控制器，推出以TLC顆粒打造的固態(tài)硬盤，憑借極具吸引力的售價和優(yōu)異的性價比在零售市場與PC-OEM市場取得不少展獲，這也讓部分憑借低價搶市的業(yè)者面臨到很大的壓力。
TrendForce表示，NAND Flash產(chǎn)業(yè)經(jīng)過這十年來的淘汰，目前僅存四家主要的廠商。從產(chǎn)出市占率來分析，三星電子約占整體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量的37%，東芝與晟碟陣營也合計拿下36%的市占率，美光與英特爾聯(lián)盟約有16%的份額，排名第四的SK海力士也有11%，產(chǎn)業(yè)秩序十分健康。而隨著NAND Flash近年來將重心從隨身碟與記憶卡等零售市場逐漸轉(zhuǎn)向以O(shè)EM-SSD、eMMC與eMCP等嵌入式產(chǎn)品為主，逐漸減少零售市場業(yè)者的供貨量，相對的價格態(tài)度也漸趨強硬。
由于NAND Flash顆粒約占固態(tài)硬盤的80%以上，因此貨源與價格的不確定性加重獨立運作的固態(tài)硬盤業(yè)者的財務(wù)壓力，也再三考驗這些業(yè)者的產(chǎn)品規(guī)劃藍(lán)圖和定價策略。因此固態(tài)硬盤市場占有率紛紛被強勢品牌所侵蝕，而這些強勢品牌除了高品牌知名度者，或是與NAND Flash大廠有策略合作伙伴關(guān)系如Kingston或Crucial等，再者就是NAND Flash大廠直接跳進來經(jīng)營如三星，才有辦法憑借較突出的品牌形象或是價格來吸引消費者的目光。
TrendForce進一步表示，NAND Flash大廠將資源投入在固態(tài)硬盤的開發(fā)對于獨立運作的固態(tài)硬盤廠商處境更是雪上加霜。隨著NAND Flash逐漸成為儲存裝置的要角，加上云端運算的興起帶動企業(yè)級固態(tài)硬盤NAND Flash大廠透過自行開發(fā)或是并購專業(yè)技術(shù)公司的方式來加強自身在固態(tài)硬盤產(chǎn)品的效能與完整性。而固態(tài)硬盤的核心競爭力除了NAND Flash貨源充足與價格穩(wěn)定外，另外一個兵家必爭之地在于控制芯片的掌握度。由于固態(tài)硬盤控制芯片的能力強弱是影響固態(tài)硬盤產(chǎn)品效能的最主要關(guān)鍵，因此除了硬盤控制芯片大廠LSI在2011年完成了收購新興固態(tài)硬盤控制芯片廠商SandForce外，去年SK海力士也并購LAMD(Link-A-Media Device)，今年更在傳統(tǒng)硬盤業(yè)者如Seagate與Western Digital也加入戰(zhàn)局的情況下，與固態(tài)硬盤公司相關(guān)的并購案更是如火如荼的進行(如Table-2)，再再顯示廠商加速布局的企圖心。
掌握關(guān)鍵NAND Flash生產(chǎn)的廠商如Samsung、Toshiba、SanDisk、SK Hynix、Micron和Intel等持續(xù)強化固態(tài)硬盤上下游產(chǎn)品整合的完整解決方案，而反觀硬盤廠商如Seagate、WD、Hitachi等則從原本就擅長的儲存領(lǐng)域跨界來搶食固態(tài)硬盤的市場，整體固態(tài)硬盤產(chǎn)業(yè)將從明年開始進入戰(zhàn)國時代、競爭將更將激烈。
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