上周幾件電子行業(yè)的事件，Microsoft推出支援iPad的Office，然后HTC推出一體成型金屬機身新機M8。本周即將邁入4月份，正式進入2Q14，而基本上1Q14~2Q14都處在電子傳統(tǒng)淡季，只是部分質(zhì)優(yōu)零組件廠商卻都利用這個淡季，正"鴨子劃水"各自積極布局。

然后，對于蘋果iPhone新機何時出貨的說法，上周還是有不少投資朋友詢問關(guān)心，而我們從4Q13就一直說到現(xiàn)在，最快也是3Q14的事，我們的說法并沒有一改再改、一延再延，去年一開始我們就說了，絕對不可能是2014年4~5月，要嘛最快也是4Q13。所以，所謂蘋果大年的概念，有大半年是不存在的，相關(guān)概念股也從當時高估值跌到現(xiàn)在的低估值，當然現(xiàn)在再去介入，再面臨大跌的風險就降低很多了，尤其隨著時序的逼近3Q14，預料6月份即有可能進一步確定相關(guān)訂單方向了。而眾所皆知，半導體甚至是整個電子行業(yè)的領(lǐng)先指標，每年2Q都將進入傳統(tǒng)旺季，較一般電子行業(yè)的3Q旺季提前2~3個月，現(xiàn)在開始為即將到來的2Q14半導體旺季準備，在時間點上也比較合理些。尤其臺積電調(diào)升1Q14財測、看俏2Q14~3Q14半導體景氣，且國際半導體大廠亦陸續(xù)表態(tài)2014年半導體景氣復蘇，均悄然揭示2014半導體大年趨勢確立。但是如果各位覺得半導體也已經(jīng)是講到爛、了無新意的主題，那么短期內(nèi)還是可以關(guān)注LCD面板領(lǐng)域。最近這波短單急單效應(yīng)十分明顯，在2Q14電子行業(yè)處于淡季之際，LCD面板是除了半導體之外另一個明確的子板塊，預料這股熱潮可以一路好到5月份，2Q14有一半時間還算不錯。基本上，電子行業(yè)短期信心稍顯不足，惟各自仍簇擁投資議題和機會，逢低仍可適度承接。