行業(yè)發(fā)展逐步回暖 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況改善

2013年全球新增光伏裝機(jī)36GW，同比增長(zhǎng)12.5%;全年多晶硅、組件價(jià)格分別上漲47%和8.7%。歐盟對(duì)我國(guó)光伏“雙反”案達(dá)成初步解決方案，我國(guó)對(duì)美韓多晶硅“雙反”作出終裁，外部環(huán)境進(jìn)一步改善。國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不斷趨好，截至2013年年底，在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈，主要企業(yè)第四季度毛利率超過(guò)15%，部分企業(yè)全年凈利轉(zhuǎn)正。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng) 應(yīng)用水平不斷提高

2013年全國(guó)多晶硅產(chǎn)量8.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.3%，進(jìn)口量8萬(wàn)噸;電池組件產(chǎn)量約26GW，占全球份額超過(guò)60%，同比增長(zhǎng)13%，出口量16GW，出口額127億美元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，新增裝機(jī)量超12GW，累計(jì)裝機(jī)量超20GW，電池組件內(nèi)銷比例從2010年的15%增至43%。全行業(yè)銷售收入3230億元(制造業(yè)2090億元，系統(tǒng)集成1140億元)。

盲目擴(kuò)張勢(shì)頭減緩 行業(yè)集中度逐步提高

受政策引導(dǎo)和市場(chǎng)調(diào)整等影響，產(chǎn)業(yè)無(wú)序發(fā)展得到一定遏制，眾多企業(yè)加大內(nèi)部整改力度，部分落后產(chǎn)能開(kāi)始退出。同時(shí)，部分企業(yè)兼并重組意愿日益強(qiáng)烈，出現(xiàn)多起重大并購(gòu)重組案。從工業(yè)和信息化部發(fā)布的第一批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(共109家)情況看，其2013年多晶硅、硅片、電池組件產(chǎn)量分別占全國(guó)的85.7%、61%和74%;從業(yè)人員及銷售收入分別占光伏制造業(yè)的58%和78%。2013年，我國(guó)排名前10的光伏企業(yè)銷售收入占全行業(yè)23.6%，前50家銷售占比63.6%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向東部蘇、浙，中部皖、贛及西、北部?jī)?nèi)蒙古、青、冀等區(qū)域集中。

技術(shù)水平持續(xù)提升 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效應(yīng)明顯

我國(guó)骨干企業(yè)已掌握萬(wàn)噸級(jí)多晶硅及晶硅電池全套工藝，光伏設(shè)備本土化率不斷提高。2010年至今，每千噸多晶硅投資下降47%，每千克多晶硅綜合能耗下降35%，多晶硅企業(yè)人均年產(chǎn)量上升165%，骨干企業(yè)副產(chǎn)物綜合利用率達(dá)99%以上;每兆瓦晶硅電池投資下降超過(guò)55%，每瓦電池耗硅量下降25%，骨干企業(yè)單晶、多晶及硅基薄膜電池轉(zhuǎn)換效率由16.5%、16%、6%增至19%、17.5%、10%;光伏發(fā)電系統(tǒng)投資由25元/瓦降至9元/瓦。

需要注意的是，目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體形勢(shì)雖有所好轉(zhuǎn)，但仍面臨多方面問(wèn)題，不容盲目樂(lè)觀。一是材料、裝備等關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平尚存差距，基礎(chǔ)研究有待加強(qiáng);二是資金支持及政策扶持等過(guò)于偏重應(yīng)用環(huán)節(jié)，對(duì)制造業(yè)研發(fā)及技術(shù)改造支持不足;三是發(fā)電并網(wǎng)等有關(guān)政策仍待細(xì)化落實(shí);四是國(guó)際貿(mào)易環(huán)境仍存在惡化的可能。總體來(lái)說(shuō)，目前光伏制造業(yè)虧損狀況未有根本性改變，從長(zhǎng)期角度看，行業(yè)仍面臨深度調(diào)整。

預(yù)計(jì)隨著相關(guān)政策及配套體系進(jìn)一步完善，2014年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體將平穩(wěn)回升，多晶硅、電池價(jià)格趨于平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大，主要企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)全年盈利。