摘要：  “當(dāng)前縱觀全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，世界大戰(zhàn)將爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)格局將面臨重構(gòu)?！?月17日，在第九屆高工LED產(chǎn)業(yè)高峰論壇CEO大會(huì)上，高工產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)張小飛說(shuō)道。

關(guān)鍵字：  LED，產(chǎn)業(yè)格局，張小飛

“當(dāng)前縱觀全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，世界大戰(zhàn)將爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)格局將面臨重構(gòu)?！?月17日，在第九屆高工LED產(chǎn)業(yè)高峰論壇CEO大會(huì)上，高工產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)張小飛說(shuō)道。

在他看來(lái)，LED產(chǎn)業(yè)內(nèi)外戰(zhàn)交困，在這場(chǎng)世界大戰(zhàn)中，LED照明企業(yè)為解放軍，傳統(tǒng)照明企業(yè)為軍閥，國(guó)有企業(yè)和臺(tái)企為國(guó)軍，國(guó)際企業(yè)為侵略軍，他們將主要進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)、資金戰(zhàn)。其中，價(jià)格戰(zhàn)是最基本、最原始、最有效的武器，全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰(zhàn)，沒(méi)有誰(shuí)可以避免;渠道為王。渠道通向未來(lái)，因此，對(duì)于政府、國(guó)內(nèi)商業(yè)及出口等渠道間的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也日益激烈;技術(shù)戰(zhàn)則主要表現(xiàn)為人才爭(zhēng)奪與研發(fā)投入方面的戰(zhàn)爭(zhēng)，包括對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線、新材料使用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、專利武器等;資金戰(zhàn)則主要為傳統(tǒng)照明與LED企業(yè)將加快上市圈錢，包括企業(yè)間的兼并、收購(gòu)、重組、瘦身、合作等。而LED照明企業(yè)要成功，需具備：整合渠道能力、大型項(xiàng)目承接和建設(shè)能力，兼并購(gòu)能力(消化能力)、研發(fā)設(shè)計(jì)能力OEM/ODM能力、國(guó)際化/市場(chǎng)開(kāi)拓能力等幾大要素。

四大戰(zhàn)火打響

此次演講中，他重點(diǎn)介紹LED產(chǎn)業(yè)正進(jìn)行或?qū)⒁M(jìn)行的四大戰(zhàn)火：

1、 價(jià)格戰(zhàn)，主要為：在LED產(chǎn)業(yè)上游，2011年LED 藍(lán)寶石價(jià)格下降超過(guò)70%，2012年下半年仍然存下降壓力，2012年上半年三安以價(jià)格戰(zhàn)占領(lǐng)市場(chǎng);在LED中游，2012年LED白光器件價(jià)格每個(gè)月都在下降，廠商利潤(rùn)削薄，LED封裝產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有最低，只有更低;LED產(chǎn)業(yè)下游，2012年上半年各類產(chǎn)品價(jià)格普遍下降10%以上，長(zhǎng)方照明、木林森部分球泡燈、燈管價(jià)格下降60%甚至70%以上，引發(fā)新一輪降價(jià)潮。

另外，材料方面，熒光粉、膠水等原材料價(jià)格跳躍式下降，下半年仍然有10%以上，部分有60%以上的價(jià)格下降空間;設(shè)備方面，上半年平均價(jià)格下降超過(guò)10%，同時(shí)性能得到提升，自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)備開(kāi)始逐漸成熟，未來(lái)將大幅度降低生產(chǎn)成本。

2012年下半年，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，并且由于國(guó)際LED企業(yè)開(kāi)始參與，戰(zhàn)火將更猛烈。而伴隨著價(jià)格戰(zhàn)，LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降快，導(dǎo)致產(chǎn)品不能定型，低價(jià)市場(chǎng)策略，出現(xiàn)越來(lái)越越多的質(zhì)量問(wèn)題。雖然如此，價(jià)格戰(zhàn)卻是LED照明市場(chǎng)發(fā)展的必經(jīng)之路。

2、渠道戰(zhàn)，主要表現(xiàn)為：在LED商業(yè)照明領(lǐng)域，商業(yè)照明逐漸市場(chǎng)化，LED民企將占優(yōu)勢(shì)，國(guó)企很難在短時(shí)間內(nèi)做好，渠道主要為工程和隱形渠道，商場(chǎng)、停車場(chǎng)、工廠等領(lǐng)域的市場(chǎng)化運(yùn)作越來(lái)越成熟，EMC模式將成商業(yè)照明發(fā)展的重要敲門磚;而公共照明領(lǐng)域，國(guó)有企業(yè)將在公共照明領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì)，得到很快的發(fā)展，但中小型LED企業(yè)很難在公共照明上取得好的成績(jī)，上市公司也將在公共照明上分得一塊市場(chǎng)，但是以犧牲利潤(rùn)為代價(jià)，例如洲明的路燈項(xiàng)目，這其中，節(jié)能服務(wù)公司EMC模式也最賺錢;在家居照明領(lǐng)域，現(xiàn)在沒(méi)有一家LED企業(yè)能具備全國(guó)性獨(dú)家建設(shè)專賣店渠道的能力，企業(yè)的渠道建設(shè)是明年和今后最大的趨勢(shì)，由于價(jià)格低的LED家居照明產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證，而質(zhì)量高的產(chǎn)品消費(fèi)者又很難接受其高昂的價(jià)格，因此，LED家居照明在一年內(nèi)仍然難以形成規(guī)模。

3、技術(shù)戰(zhàn)：企業(yè)間的技術(shù)戰(zhàn)主要包括技術(shù)實(shí)力、技術(shù)人才與產(chǎn)線設(shè)備間的競(jìng)爭(zhēng)，其中技術(shù)實(shí)力強(qiáng)弱的關(guān)鍵主要在于企業(yè)是否擁有優(yōu)秀的研發(fā)平臺(tái)、實(shí)用的發(fā)明專利、智能化競(jìng)爭(zhēng)等。

技術(shù)實(shí)力;對(duì)于技術(shù)人才的搶奪也將更為激烈，不少內(nèi)地企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始到臺(tái)灣甚至大企業(yè)爭(zhēng)奪人才。而且對(duì)人才多樣化與國(guó)際化的需求也增加了，其中包括對(duì)材料、配光、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、外形設(shè)計(jì)等工程師的需求增加。在生產(chǎn)線、設(shè)備方面，競(jìng)爭(zhēng)主要看企業(yè)是否有自動(dòng)化生產(chǎn)線、設(shè)備的性能、產(chǎn)品質(zhì)量與成本把控等。

技術(shù)戰(zhàn)也推動(dòng)了國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展與突破，縱觀今年LED產(chǎn)業(yè)所取得技術(shù)突破，主要包括，在國(guó)內(nèi)LED生產(chǎn)設(shè)備方面有了顯著突破，技術(shù)得到了提升，客戶接受度得到提高，在LED芯片方面，三安光電與亞威朗都取得了不同程度上的技術(shù)突破;而封裝領(lǐng)域，不同產(chǎn)品采用不同的封裝形式，發(fā)光效率和穩(wěn)定性接近臺(tái)灣LED廠家;另外，在替代材料也取得了突破，其中包括錫膏替代硅膠、塑料替代鋁散熱、熒光粉多樣化等。

4、資金戰(zhàn)：企業(yè)間兼并、并購(gòu)、合作方式將增多，尋求并購(gòu)和尋求被并購(gòu)的企業(yè)增多;國(guó)企、新進(jìn)實(shí)力LED企業(yè)將會(huì)重點(diǎn)考慮手段，看得多，實(shí)施得少，參股多，控制少。此外，不少企業(yè)也將趕著上市，如傳統(tǒng)照明企業(yè)歐普、三雄·極光、東林電子等，以及LED照明企業(yè)如惠州元暉、山西光宇、四川新力等。

LED行業(yè)清洗力度加大，除無(wú)數(shù)的小企業(yè)外，中型企業(yè)開(kāi)始被清洗，除了鈞多立、德士達(dá)、博倫特、愿景光電外，將有更多的企業(yè)面臨倒閉。

LED產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)

LED行業(yè)深度洗牌將開(kāi)始，LED照明企業(yè)、傳統(tǒng)照明企業(yè)、國(guó)企、外企等四大集團(tuán)軍，各有各的勝算，其中，國(guó)有企業(yè)浮出水面，對(duì)LED產(chǎn)業(yè)投資力度加大，而傳統(tǒng)照明企業(yè)則將通過(guò)自身渠道優(yōu)勢(shì)，在流通領(lǐng)域做強(qiáng)，國(guó)外LED企業(yè)目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)企業(yè)為他們提供OEM、ODM為主，他們都非?？粗刂袊?guó)的生產(chǎn)基地?fù)碛猩a(chǎn)配套、勞動(dòng)力的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。目前以O(shè)EM為主，未來(lái)將逐步往ODM發(fā)展，如東芝、松下、索尼、歐司朗、Cree、飛利浦。

另外，一些LED上市企業(yè)面臨PE貶值，圈錢不多不少，花錢吝嗇，迷茫觀望，不敢擴(kuò)張;而中型LED企業(yè)抓住傳統(tǒng)照明企業(yè)在LED上偏弱的機(jī)會(huì)，與傳統(tǒng)照明企業(yè)，通過(guò)合資、合作等方式，提供代工或在流通方面進(jìn)行合作。這一過(guò)程中，上中游企業(yè)進(jìn)入下游應(yīng)用，大型LED應(yīng)用企業(yè)進(jìn)入LED中游封裝。[!--empirenews.page--]

中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)

趨勢(shì)一：傳統(tǒng)照明向LED照明轉(zhuǎn)移

1、 截至2012年7月，80%以上的傳統(tǒng)照明企業(yè)開(kāi)始涉及LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)，同比提高42個(gè)百分點(diǎn)。

2、 截至2012年7月，城市95%以上的傳統(tǒng)普通照明燈飾店鋪開(kāi)始賣LED普通照明產(chǎn)品，同比提高50個(gè)百分點(diǎn)，但農(nóng)村市場(chǎng)的滲透比例還很低。

3、 由于LED照明轉(zhuǎn)型問(wèn)題，雷士、佛照兩大傳統(tǒng)照明企業(yè)管理層出現(xiàn)大問(wèn)題，承受轉(zhuǎn)型下的陣痛，未來(lái)，重振旗鼓還是消失?

4、 歐普、佛照、雷士，在LED轉(zhuǎn)型上面一直模棱兩可，管理層意見(jiàn)不一。

5、 陽(yáng)光、亞明、三雄·極光，LED轉(zhuǎn)型方向明確。

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6、 75%以上的中小傳統(tǒng)照明企業(yè)轉(zhuǎn)入LED照明，小企業(yè)LED轉(zhuǎn)型方向明確，速度快。

7、 國(guó)際級(jí)照明企業(yè)飛利浦、歐司朗等已全面布局LED照明，GE速度相對(duì)較慢(類似中國(guó)的歐普、佛照、雷士)，GE將成為記憶。

趨勢(shì)二：以外銷為主的傳統(tǒng)照明企業(yè)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移

1、 政府加大LED公共照明支持力度，中國(guó)LED照明市場(chǎng)機(jī)會(huì)快速增長(zhǎng)

2、 國(guó)際LED照明市場(chǎng)需求增速慢，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)小于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，

3、 LED芯片技術(shù)的提升、新材料的使用、新技術(shù)的突破，使得LED照明應(yīng)用產(chǎn)品光品質(zhì)和使用壽命得到有效提高，整體質(zhì)量提升。

4、 價(jià)格快速下降，提高客戶的使用意愿。

5、 渠道之爭(zhēng)，中國(guó)將快成為全球最大的LED照明市場(chǎng)。

6、 外銷為主的主流LED照明企業(yè)如惠州元暉、浙江生輝、深圳聚作、深圳眾明等，開(kāi)始布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

7、 預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，LED普通照明的內(nèi)銷數(shù)量比例將從2011年不足20%，上升到35%以上。

趨勢(shì)三：國(guó)外照明企業(yè)采取OEM/ODM策略降低成本

1、 飛利浦、歐司朗、GE等已經(jīng)通過(guò)中國(guó)企業(yè)提供OEM，降低成本，提高國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

2、 松下、東芝、夏普等開(kāi)始在國(guó)內(nèi)尋找優(yōu)秀的OEM廠商，目前僅小批量OEM，根據(jù)各企業(yè)規(guī)劃，未來(lái)將大部分產(chǎn)品通過(guò)中國(guó)OEM工廠提供。

3、 國(guó)內(nèi)OEM廠商將通過(guò)技術(shù)提升，向ODM工廠轉(zhuǎn)型。

4、 國(guó)外照明企業(yè)采取OEM/ODM策略，將對(duì)國(guó)內(nèi)眾多LED照明企業(yè)產(chǎn)生非常大的影響，價(jià)格優(yōu)勢(shì)將快速弱化，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。

5、 國(guó)際廠商的要求將帶來(lái)生產(chǎn)和管理的提高，培養(yǎng)大量人才。

趨勢(shì)四：國(guó)外照明企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)步伐加快

中國(guó)將成為全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)，國(guó)外照明企業(yè)如日亞、松下、東芝、夏普、三星等進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)步伐將加快。

趨勢(shì)五：大量國(guó)內(nèi)中上游企業(yè)向下游轉(zhuǎn)移，部分下游將進(jìn)入中游

1、90%以上的封裝企業(yè)，已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入下游應(yīng)用，并且應(yīng)用的產(chǎn)值比例正不斷上升。

2、有實(shí)力的下游企業(yè)，也將逐漸布局中游封裝領(lǐng)域。

3、大中型上游企業(yè)在發(fā)展受限情況下，為避免淘汰退出，將會(huì)布局中下游，小型上游企業(yè)將消失。

4、2012年，中國(guó)LED企業(yè)總數(shù)量仍在增加，但增加的數(shù)量上比2011年有所減少。

趨勢(shì)六：LED照明企業(yè)開(kāi)始渠道建設(shè)

1、 LED照明企業(yè)開(kāi)始布局網(wǎng)上銷售渠道，網(wǎng)絡(luò)渠道重要性越來(lái)越強(qiáng)，目前出口渠道很多是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行。

2、 LED照明專賣店開(kāi)始出現(xiàn)，數(shù)量呈迅速增加的趨勢(shì)，雖然大部分LED專賣店還不賺錢。

3、 LED商業(yè)照明的逐漸成熟，使得企業(yè)渠道建設(shè)有了較好的支撐點(diǎn)。

4、 傳統(tǒng)的工程渠道和政府項(xiàng)目渠道仍然占據(jù)重要位置。

5、 EMC模式在爭(zhēng)議中前行。

趨勢(shì)七：LED照明產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)

1、 木林森、長(zhǎng)方照明為代表的企業(yè)開(kāi)始挑起價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格戰(zhàn)是LED照明市場(chǎng)洗禮的必經(jīng)之路。

2、 價(jià)格戰(zhàn)不再是中山、深圳等小企業(yè)的專利，大企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)正升級(jí)。

3、 價(jià)格戰(zhàn)下，中國(guó) LED照明產(chǎn)品經(jīng)歷著產(chǎn)品品質(zhì)混亂期。

4、 照明應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)監(jiān)督的缺失，使得市場(chǎng)上價(jià)格沒(méi)有最低，只有更低。

5、 部分企業(yè)將在價(jià)格戰(zhàn)中光榮犧牲，退出企業(yè)的數(shù)量將在未來(lái)兩年快速上升。

6、 有實(shí)力的品牌企業(yè)和優(yōu)秀的代工企業(yè)，將在價(jià)格戰(zhàn)下迅速發(fā)展壯大。

7、 價(jià)格戰(zhàn)促使企業(yè)產(chǎn)品向智能化、新應(yīng)用、新外形，差異化方向發(fā)展。

趨勢(shì)八：國(guó)企大舉進(jìn)入LED照明企業(yè)

1、 國(guó)企進(jìn)入的數(shù)量將不斷增加，國(guó)企中的央企是公雞中的戰(zhàn)斗機(jī)。

2、 國(guó)企憑借政府關(guān)系優(yōu)勢(shì)，將在政府工程市場(chǎng)中攻城略地。

3、 國(guó)企的技術(shù)基礎(chǔ)不足，使得部分企業(yè)獲得代工機(jī)會(huì)。

4、 不同背景的國(guó)企，將在各自的傳統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)取得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

5、 以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主的商業(yè)照明和家居市場(chǎng)，國(guó)企短期內(nèi)很難取得優(yōu)勢(shì)。

趨勢(shì)九：國(guó)內(nèi)照明企業(yè)(傳統(tǒng)照明和LED照明企業(yè))加快上市進(jìn)展

1、 歐普、三雄·極光、東林電子、海洋王等多個(gè)傳統(tǒng)照明實(shí)力企業(yè)正在積極準(zhǔn)備上市，以增加自己的實(shí)力，避免在LED轉(zhuǎn)型浪潮中被淘汰。

2、 傳統(tǒng)照明企業(yè)上市將推LED照明招牌，否則很難通過(guò)IPO審核。

3、 LED照明企業(yè)，準(zhǔn)備或已經(jīng)開(kāi)始走在上市路上的超過(guò)50家，并且有逐年增加的趨勢(shì)，但僧多粥少。

4、 傳統(tǒng)照明企業(yè)國(guó)內(nèi)上市國(guó)難重重，或有企業(yè)將尋求海外上市，但雷士的近期表現(xiàn)增加了海外上市的難度。

5、 部分LED照明，未來(lái)2年將會(huì)嘗試海外上市。

趨勢(shì)十：今后三年國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，四年內(nèi)決定前10排名

1、 近兩年，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的LED照明企業(yè)規(guī)模開(kāi)始突破3億、5億、10億元的門檻。

2、 今后三年，LED照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，部分實(shí)力企業(yè)的規(guī)模將快速增長(zhǎng)，并趕超部分傳統(tǒng)大型照明企業(yè)。

3、 未來(lái)四年，LED照明企業(yè)的綜合實(shí)力將不斷接受市場(chǎng)的考驗(yàn)，四年內(nèi)將決定前十名。

4、 4、一半以上傳統(tǒng)照明小企業(yè)，將在競(jìng)爭(zhēng)中逐漸消失。

5、 五年內(nèi)，中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)格局將完成第一次重組，中國(guó)有望出現(xiàn)國(guó)際型照明企業(yè)。

來(lái)源： 新世紀(jì)LED網(wǎng)