日本LED兩大巨頭無礙 封裝廠商供給吃緊

 據(jù)了解，日本地震對于LED產(chǎn)業(yè)影響較小，小部分位于關東地區(qū)的廠商，其廠房與設備也大多安然無恙，不過受到福島核電廠停止運作，加上海嘯造成部分地區(qū)交通中斷影響，某些零組件與材料出現(xiàn)供給不足現(xiàn)象。

 生產(chǎn)廠商方面，日本兩大LED龍頭，日亞化和豐田合成，工廠位置都在關西地區(qū)，地震并未對它們造成太大的影響。這兩家公司在LED晶粒產(chǎn)能占日本80%左右。另一生產(chǎn)廠商昭和電工，由于該公司有一部分的生產(chǎn)線位于千葉縣，在電力吃緊的狀況下，或會影響其產(chǎn)能狀況。

 日本LED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)所需原材料均由日本國內(nèi)提供，由于原材料廠商或多或少受到地震影響，在一定程度上也將對LED產(chǎn)業(yè)造成影響。

 藍寶石基板、MO源和熒光粉廠商雖然沒有在地震中遭受過多損失，但是由于交通因素與限電影響，后續(xù)產(chǎn)出狀況還不能確定。

 其中，藍寶石基板是目前大部分LED產(chǎn)品所使用的原材料，日本主要生產(chǎn)廠商為京瓷與并木，京瓷由于離災區(qū)較遠，故影響不大；并木的生產(chǎn)線部分雖然位于青森縣，但廠房并沒有受損。

 MO源則是LED產(chǎn)品生產(chǎn)不可缺少的原料，日本主要廠商為住友化學與信越化學所，但其以日本國內(nèi)市場所使用為主，對其他區(qū)域的LED生產(chǎn)廠商無大影響。

 熒光粉是決定LED產(chǎn)品顏色的原料，日本熒光粉主要提供廠商包括日亞化與三菱化學，據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，日本目前是熒光粉材料的最大供應商。但是，現(xiàn)在國內(nèi)與臺灣相關產(chǎn)業(yè)也已建立，故不會有過大影響。

 但日本LED硅膠廠商則會對LED產(chǎn)業(yè)造成一定困擾。據(jù)悉，硅膠主要用于LED封裝，而全球的封裝硅膠主要是由日本信越化學與道康寧所提供，信越化學的工廠位于群馬縣，在交通運輸不便與缺電的情況下，目前已經(jīng)有許多封裝廠商表示供給出現(xiàn)吃緊狀況。

 運輸與電力為震后產(chǎn)業(yè)羈絆

 雖然LED整體產(chǎn)業(yè)在地震中并未受到過大的打擊，但是震后所帶來的運輸與交通成為兩大難題。

 高盛稱，日本本土的能源供應鏈暫時斷裂，短期內(nèi)，日本國內(nèi)的運輸能力受到限制。

 目前，日本東北部地區(qū)道路損壞嚴重，高速鐵路基礎設施遭到破壞；東北部機場設施遭到一定破壞，客流量在后續(xù)行動中將會大大減少，加上部分港口的損壞，短期內(nèi)日本運輸將會影響LED產(chǎn)業(yè)。

 電力方面，為應對供電不足，在東京電力公司與東北電力公司電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)“為防止發(fā)生突然的大規(guī)模停電，可能在各地區(qū)實施計劃性（輪流）停電。很有可能面臨供電不足的異常局面”.據(jù)悉，計劃性停電可能從14日開始實施“可能持續(xù)數(shù)周以上時間”.

 中國LED產(chǎn)業(yè)迎來搶占市場契機

 由于之前國內(nèi)曾出臺《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，國內(nèi)LED廠商發(fā)展態(tài)勢良好，尤其是廣東省內(nèi)。2009年，全省LED照明及相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達310億元，占據(jù)國內(nèi)LED總產(chǎn)值的半壁江山。其中廣東全省LED封裝產(chǎn)量約占全國的70%，約占全世界的50%.目前，廣東省以深圳為龍頭的LED照明企業(yè)有2600多家。

 此番日本大地震，受運輸、物流等影響，短期內(nèi)日本LED供應會減少，這也給國內(nèi)廠商搶占市場的契機。

 而且LED照明在日本的需求量正在逐漸攀升，尤其在本次地震后，隨著災后重建工作的啟動，全球正在正視核能發(fā)電危險性，提升節(jié)能環(huán)保意識，對LED照明的需求也會加大，有助于提升國內(nèi)出口LED芯片企業(yè)的銷量。

 從產(chǎn)業(yè)角度說，幾乎在整條產(chǎn)業(yè)鏈上，國內(nèi)都有比較好的項目和企業(yè)。尤其在封裝、燈具制造等方面基礎是非常好的，優(yōu)勢明顯；在上游的芯片制作，襯底材料等方面，國內(nèi)企業(yè)成長也很快，如果抓住時間，極有可能獲得較大收益。

 另外，臺灣LED產(chǎn)業(yè)與日本屬競爭合作關系，臺灣磊晶廠晶電、光磊、泰谷分別為豐田合成、日亞化、昭和電工代工，有機會受惠代工訂單增加的效益。以泰谷為例，其負責人稱，3月接單金額已高于2月營收，因應LED需求大幅增長，泰谷今年上半年將月產(chǎn)能從6萬片一舉增加到10萬片，擴產(chǎn)幅度約6成；晶電為豐田合成代工，在日本供電不足與日元升值之際，也有機會受惠轉(zhuǎn)單效益。