航天科技公布了關(guān)于擬收購三家海外標的公司相關(guān)汽車電子板塊業(yè)務(wù)的最終重組草案。方案中正式闡明，將通過發(fā) 行股份及支付現(xiàn)金的方式收購Hiwinglux公司、IEE公司、Navilight公司相關(guān)汽車電子板塊業(yè)務(wù),交易總作價174,188.99萬元，其 中擬支付現(xiàn)金77,555.38萬元，并發(fā)行21,902,450股。另外，交易同時擬以詢價的方式向不超過10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過 167,055.38 萬元。

值得注意的是，由于Hiwinglux公司和Navilight公司均為持股型公司，分別持有AC公司 33%和24%的股權(quán)。而IEE 公司持有AC公司39%的股權(quán)(擁有51%的投票權(quán))。因此，本次交易完成后，航天科技將直接持有IEE公司97%的股權(quán)，間接持有AC公司96%的股 權(quán)，故而IEE和AC兩家公司才是航天科技真正納入旗下的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

航天科技(000901.SZ)作為航天科工三院控股的唯一上市公 司，通過本次重大資產(chǎn)重組將獲得汽車安全電子、醫(yī)療健康、工業(yè)及能源等新的增長點，汽車電子業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)鏈將得到進一步拓展，汽車電子業(yè)務(wù)板塊將實現(xiàn)跨 越式發(fā)展，或?qū)⒈淮蛟斐蔀楹教炜乒ぜ瘓F旗下唯一的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)平臺。

根據(jù)重組草案中介紹，本次交易中所涉的標的公司均為海外資產(chǎn)，其中 IEE 公司是一家全球領(lǐng)先的汽車安全傳感技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案提供商，長期、持續(xù)為領(lǐng)先的OEM 廠商開發(fā)主、被動安全傳感技術(shù)產(chǎn)品。在細分的乘員識別及乘員分類產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)儆趧?chuàng)新者和領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品細分領(lǐng)域已經(jīng)形成一定的品牌影響力。IEE 公司在汽車乘客安全領(lǐng)域始終保持著細分市場的全球領(lǐng)先地位，全球超過20家的主要OEM整車廠都是IEE公司的客戶，在技術(shù)、成本及耐用性上競爭力十足， 取得相對優(yōu)勢的市場地位。在全球乘客識別系統(tǒng)市場(包括安全帶警報、兒童識別系統(tǒng)等產(chǎn)品)，2015年IEE公司占據(jù)71%全球第一的市場份額，遠高于其 他競爭對手。全球乘客分類(OCS)系統(tǒng)市場中(包括身體感應(yīng)、乘客分類等產(chǎn)品)，2015 年IEE 公司占據(jù)全球第二的市場份額，約為37%。

AC 公司及其子公司是全球領(lǐng)先的汽車電子制造商，主要從事汽車行業(yè)的電子控制模塊制造服務(wù)。AC 公司專注于法國市場，通過優(yōu)秀的生產(chǎn)和質(zhì)量控制水平以及下游服務(wù)進行制造，目標是在制造成本和質(zhì)量方面超過競爭對手，并通過工藝流程自動化水平的提高來鞏固價格優(yōu)勢。

市場人士稱，由于標的資產(chǎn)的盈利能力較強、資產(chǎn)質(zhì)量較好、未來成長空間較大，重組完成后上市公司的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量將得到顯著改善，交易完成后 2015 年的每股收益將由0.16元上升為0.25元。這有利于航天科技上市公司抵抗經(jīng)營風(fēng)險，增強持續(xù)經(jīng)營能力，保障廣大中小投資者的利益。

草案中同時也發(fā)布了關(guān)于上市公司航天科技未來的發(fā)展戰(zhàn)略。其中顯示，未來公司將圍繞五大主業(yè)板塊，以實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模與質(zhì)量效益同步提升為目標，著力加強產(chǎn) 業(yè)培育，充分利用自主創(chuàng)新、資產(chǎn)運營等經(jīng)營發(fā)展手段，培育新經(jīng)濟增長點，加速經(jīng)營管理機制創(chuàng)新，提高產(chǎn)品經(jīng)濟、技術(shù)附加值，增強整體經(jīng)濟效益。

我國汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動作用大，已成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展以及汽車電子化程度的不斷提高，我國汽車電子市場需求增 長很快，市場規(guī)模不斷擴大。航天科技(000901.SZ)本次強勢納入經(jīng)濟效益較好、技術(shù)壁壘較高的汽車電子業(yè)務(wù)，顯著提高了汽車電子業(yè)務(wù)的整體規(guī)模和 市場競爭力，從而提升了整體持續(xù)盈利能力。