3月11日上午，申通快遞(002468.SZ)公告稱，阿里巴巴將投資46.65億元入股申通快遞控股股東公司。

具體的公告細(xì)節(jié)，朋友們可以通過(guò)相關(guān)公告內(nèi)容進(jìn)行了解，簡(jiǎn)而言之：阿里巴巴通過(guò)投資申通快遞控股股東“德殷投資”，獲得了申通快遞14%的股權(quán)。至此，阿里巴巴將國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)傳統(tǒng)格局中“四通一達(dá)”的前四強(qiáng)以入股形式“打通”，目前只余韻達(dá)快遞未入盤中。

下一步，阿里巴巴旗下菜鳥的發(fā)展以及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手順豐、京東的競(jìng)逐格局，都將成為行業(yè)最關(guān)注的熱點(diǎn)。

1、菜鳥的“國(guó)內(nèi)24小時(shí)”又跨進(jìn)一步?

懂懂筆記在去年5月31日參加“2018全球智慧物流峰會(huì)”時(shí)，曾仔細(xì)聆聽過(guò)馬云所描述的物流大目標(biāo)——阿里巴巴和菜鳥網(wǎng)絡(luò)要投資上千億元，全力以赴建設(shè)國(guó)家智能物流骨干網(wǎng)，并實(shí)現(xiàn)“國(guó)內(nèi)24小時(shí)、全球72小時(shí)必達(dá)”。

馬云曾經(jīng)講述了這樣一個(gè)概念：“這張網(wǎng)是菜鳥建的，但是它屬于所有的物流企業(yè)。菜鳥既要自己飛，也要讓所有物流公司在菜鳥上面飛起來(lái)。“他同時(shí)給出了一個(gè)數(shù)字，所有參與者要一起為“每天10億個(gè)包裹做準(zhǔn)備”。實(shí)際上，這個(gè)約每年360億件包裹的預(yù)估已經(jīng)被打破，2018年中國(guó)物流行業(yè)累計(jì)業(yè)務(wù)量達(dá)到了507.1億件，而馬云未來(lái)對(duì)菜鳥的期許，或許還會(huì)包括第二個(gè)500億件(海外物流市場(chǎng))。

那么，此次入股申通之后，這個(gè)愈發(fā)強(qiáng)壯的菜鳥會(huì)如何繼續(xù)提高物流行業(yè)的效率和速度，會(huì)如何構(gòu)造這個(gè)“全員參與”的物流格局?順豐和京東又會(huì)怎么看?

“阿里布局已久，從2008年開始、用時(shí)11年，完成了對(duì)‘四通’的全部入股，且全部是戰(zhàn)略合作。”互聯(lián)網(wǎng)分析師丁道師對(duì)懂懂筆記表示，這次入股申通最大的看點(diǎn)，是阿里巴巴菜鳥網(wǎng)絡(luò)第四方物流建設(shè)的步伐將進(jìn)一步加速，產(chǎn)業(yè)物流效率將進(jìn)一步提升，“另外，農(nóng)村電商的下行和上行，會(huì)因?yàn)榈谒姆轿锪鞯耐七M(jìn)而變得更高效。在我看來(lái)，物流行業(yè)不適合分散，只有讓巨頭來(lái)主導(dǎo)，才能減少浪費(fèi)且健康高效發(fā)展，而不只是高速莽荒發(fā)展。”

丁道師表示，在他以往的研究課題中，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)是要在全球范圍內(nèi)構(gòu)件全新的“第四方物流”平臺(tái)，統(tǒng)籌眾多的第三方服務(wù)，為消費(fèi)者和業(yè)界提供更多維的服務(wù)。從目前來(lái)看，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的體量和能力肯定不會(huì)滿足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)于全球物流市場(chǎng)的開拓也已經(jīng)付諸實(shí)施。

不過(guò)，有分析人士對(duì)此也表示了疑慮，菜鳥的大“聯(lián)通”和大開放，是否會(huì)包含市場(chǎng)上兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——順豐和京東，或者說(shuō)菜鳥的第四方物流格局，是否會(huì)得到后兩者的支持?

2、菜鳥、順豐、京東物流或?qū)⒏?jìng)逐智慧物流大棋

“這次入股完成，實(shí)際上是阿里入股中通、圓通、百世匯通之后的收官之舉，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面來(lái)看，對(duì)于這‘四通’的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手順豐快遞，包括京東物流都不是一個(gè)好消息。”另一位物流行業(yè)分析師對(duì)懂懂筆記表示。

該分析人士指出，順豐掌門人王衛(wèi)在物流行業(yè)一直與“通達(dá)系”有著競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，其中只有申通控股公司“德殷投資”的老板陳德軍與王衛(wèi)私交甚好。而馬云此次全面完成了對(duì)“四通”的入股布局，從市場(chǎng)層面上來(lái)說(shuō)已經(jīng)形成了和順豐對(duì)峙的局面。

同樣與馬云交往密切的陳德軍，顯然清楚未來(lái)菜鳥與順豐之間的競(jìng)爭(zhēng)格局，因此即便同意阿里巴巴投資申通，采取的方式也很委婉——“德殷投資”新成立兩家子公司(A和B)，A公司持有申通快遞29.9%股份，然后引入阿里作為A公司的戰(zhàn)略投資者(持股49%)，“這種形式，等于是阿里巴巴間接持有申通快遞14%股權(quán)，即讓陳德軍不至于與好友王衛(wèi)之間產(chǎn)生矛盾，也讓未來(lái)市場(chǎng)交鋒時(shí)，申通不至于直接參與菜鳥和順豐的競(jìng)爭(zhēng)。”

當(dāng)然，國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)中另一位巨頭京東物流，同樣很難融入菜鳥打造的第四方物流體系之中。有分析人士表示，在全面完成實(shí)體倉(cāng)儲(chǔ)和全國(guó)物流布局后，京東物流不僅通過(guò)內(nèi)部現(xiàn)有管理體系完成了自身平臺(tái)的貨物快速配送形態(tài)，同時(shí)開放物流資源，包括通過(guò)京東快運(yùn)面向國(guó)內(nèi)36個(gè)城市開放攬收業(yè)務(wù)，開展大件包裹寄遞服務(wù)等，都是在瞄準(zhǔn)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)智慧物流的萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的大餅。“包括亞太地區(qū)的物流配送業(yè)務(wù)，順豐同樣與菜鳥有著潛在的競(jìng)爭(zhēng)，京東物流未必將來(lái)不會(huì)進(jìn)軍亞洲市場(chǎng)，所以這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)智慧更加嚴(yán)峻。”該人士強(qiáng)調(diào)。

【結(jié)束語(yǔ)】

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的相關(guān)信息來(lái)看，2018年全國(guó)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成了6038.4億。從菜鳥描述的發(fā)展模式來(lái)看，不涉及具體物流業(yè)務(wù)層面，似乎是在打造基礎(chǔ)設(shè)施，并未與順豐、京東甚至蘇寧旗下的天天快遞形成競(jìng)爭(zhēng)。

但是在物流行業(yè)普遍認(rèn)同的未來(lái)方向——智慧物流(物流信息服務(wù))層面，菜鳥勢(shì)必會(huì)和“志同道不合”的順豐、京東等物流業(yè)巨頭產(chǎn)生摩擦，未來(lái)這個(gè)市場(chǎng)會(huì)發(fā)生何種變化，所有市場(chǎng)參與者都在靜觀其變。