TCL集團(tuán)今日發(fā)布《關(guān)于下屬境外全資子公司擬在境外發(fā)行美元債券的公告》，擬發(fā)行規(guī)模不超過(guò)3億美元債券，用于現(xiàn)有債務(wù)置換等。

公告稱(chēng)，為實(shí)現(xiàn)TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）融資多元化，降低融資成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，公司計(jì)劃在銀行貸款、境內(nèi)資本市場(chǎng)融資等傳統(tǒng)融資渠道之外，繼續(xù)開(kāi)拓海外融資渠道。公司擬申請(qǐng)以下屬境外全資子公司TCL Technology Investments Limited作為發(fā)行主體，在境外發(fā)行規(guī)模不超過(guò)3億美元（含3億美元）的債券，并由境內(nèi)一家中資銀行為本次發(fā)行提供擔(dān)保。

據(jù)了解，債券期限不超過(guò)5年期（含5年期），具體期限將根據(jù)屆時(shí)市場(chǎng)情況而定。本次發(fā)行債券擬在境外上市，發(fā)行的債券將申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所、新加坡證券交易所或其他合適境外交易所上市交易，最終將以發(fā)行情況為準(zhǔn)。本次擬發(fā)行債券募集的資金將用于一般公司用途及現(xiàn)有債務(wù)置換等。