9月9日,近日,聞泰科技收購安世半導體又有新進展。安世半導體宣布成功籌集15億美元貸款,這筆資金將用于對現(xiàn)有未償還債務(wù)的再融資,以及為聞泰科技的收購提供部分資金。
公告披露,安世集團于2019年9月4日完成了與境外銀團所有參貸行的貸款協(xié)議簽署工作。銀團貸款由ABN AMRO BankN.V.、Bank of America,N.A.和HSBC Bank plc作為全球協(xié)調(diào)行、簿記行與牽頭行,貸款金額共計約15億美元(或等值替代幣種),銀團貸款用途用于,置換Nexperia Holding B.V.及Nexperia B.V.現(xiàn)有的銀行貸款,為聞泰收購JW Capital的合伙財產(chǎn)份額提供融資及用于安世集團的其他一般公司經(jīng)營和流動資金需求,貸款期限為5年,利率為LIBOR/EURIBOR+息差,息差區(qū)間為1.60%-2.75%,安世集團將以其子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔保。
6月5日,歷時近一年的聞泰科技收購安世半導體事項獲得證監(jiān)會審核通過,這是迄今為止中國最大的半導體收購案。
根據(jù)此前披露的重組方案,聞泰科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,總計268.54億元購買安世集團部分GP和LP的份額,最終間接持有安世集團控股權(quán)。
今年以來,聞泰科技股價一路大漲,因近幾個交易日股價波動較大,發(fā)布了風險提示公告,之后股價回落,截至今日午盤,聞泰科技上漲4.28%,報68.97元。
聞泰科技公告稱,公司股票于2019年9月2日、9月3日、9月4日、9月5日連續(xù)四個交易日漲停,股價波動較大。截至2019年9月5日上海證券交易所收盤,公司滾動市盈率為98.14,靜態(tài)市盈率為698.89,高于行業(yè)平均水平。
聞泰科技在風險提示公告中,列舉了目前面臨的六大風險。包括因并購借款及違約金約定可能給上市公司帶來的財務(wù)相關(guān)風險、形成的236.63億元商譽減值的風險、重組標的資產(chǎn)增值率136.54%較高的風險、未設(shè)置盈利補償機制的風險、重組標的資產(chǎn)被質(zhì)押的風險和交易完成后于安世集團的整合風險等。





