北京時間10月16日凌晨消息，網易有道周二向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的IPO（首次公開發(fā)行）招股書，將IPO發(fā)行價區(qū)間設定為每股美國存托股票15美元至18美元。

文件顯示，在此次IPO交易中，網易有道將提供560萬股美國存托股票，每股美國存托股票代表1股A類普通股。另外，網易有道還已向承銷商授予額外配售選擇權，承銷商可在30天內額外購買最多84萬股美國存托股票。若承銷商完全行使額外配售選擇權，則網易有道此次IPO交易的最大籌資額約為1.16億美元。

IPO交易完成以后，網易有道的已發(fā)行在外流通股本將由A類普通股和B類普通股組成。網易公司（NASDAQ：NTES）、網易有道CEO兼董事周楓以及身為網易有道雇員的特定少數(shù)股東將實益擁有全部已發(fā)行B類普通股，并將在本次發(fā)售完成后立即集體行使已發(fā)行在外流通股本總投票權的92.1%，前提是承銷商不行使額外購買美國存托股票的選擇權，以及向Orbis Investment Management Limited管理的某些投資基金（統(tǒng)稱“Orbis”）發(fā)行和出售A類普通股。

除表決權和轉換權以外，網易有道A類普通股和B類普通股的持有人享有相同的權利。每股A類普通股擁有1票表決權，每股B級普通股擁有3票表決權。每股B類普通股的持有人隨時可以將其轉換為1股A類普通股，而A類普通股在任何情況下均不能轉換為B類普通股。在持有人將任何B類普通股出售、轉讓或處置給該持有人的任何非關聯(lián)公司時，每股B類普通股將自動立即轉換為1股A類普通股。

據(jù)網易有道此前提交的原始招股書顯示，該公司計劃申請將代表其A類普通股的美國存托股票在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“DAO”，用作“占位符”的暫定籌資額為3億美元。網易有道已經指定花旗集團、摩根士丹利、中投公司、瑞士信貸集團和匯豐銀行為IPO交易的承銷商。

招股書顯示，在此次發(fā)行的同時，網易有道將同步進行私募配售，網易最大機構股東Orbis基金承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。

網易有道在招股書中披露了該公司與網易的關系：網易有道從網易集團獲得了通?？稍谝荒陜葍斶€的貸款，以資助業(yè)務運營。截至2019年6月30日，網易有道有未償付給網易的計息短期貸款為人民幣8.78億元（1.28億美元），占流動負債的很大一部分。公司面臨與網易關系相關的某些風險，包括網易和網易有道之間在許多領域可能發(fā)生的潛在利益沖突。

網易有道還在招股書中披露了該公司的財務信息：在截至2019年6月30日的6個月中，網易有道的凈營收為人民幣5.485億元（約合7990萬美元），與上年同期的人民幣3.272億元相比增長67.7%。2018上半年，以在線課程為代表的智能學習業(yè)務成為有道第一大營收來源。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6個月中，網易有道的凈虧損分別為人民幣8280萬元和人民幣1.679億元（約合2450萬美元）。

網易有道2018的凈營收為人民幣7.316億元（約合1.066億美元），與2017年的人民幣4.557億元相比增長60.5%。在2017年和2018年里，網易有道的凈虧損分別為人民幣1.639億元和人民幣2.093億元（約合3050萬美元）。

網易有道成立于2006年，是繼網易云音樂、網易味央之后，網易公司第三家獨立融資的品牌。2018年4月，網易有道宣布完成首次戰(zhàn)略融資，暫未透露融資額。此次融資由慕華投資領投，君聯(lián)資本參投，投后估值達11億美元，躋身中國互聯(lián)網獨角獸俱樂部。（唐風）