房多多周三向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書1號補充文件（AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1），擬定在美首次公開募股的發(fā)行價格區(qū)間和發(fā)行量。此外，美國IPO研究公司IPOBoutique.com網(wǎng)站公布的信息顯示，房多多將于11月1日在納斯達(dá)克證券交易所掛牌，證券代碼為“DUO”。

房多多在補充文件中確定將首次公開募股發(fā)行價格區(qū)間定在13.00美元至15.00美元。該公司將在首次公開募股中發(fā)行1.75億股A類普通股，相當(dāng)于700萬美國存托憑證。按照最高發(fā)行價計算，包括承銷商執(zhí)行超額配售，在扣除各項費用和傭金之前，房多多將最多募集到1.2075億美元。房多多每股美國存托憑證相當(dāng)于25股A級普通股。

房多多的招股書顯示，該公司募集到的資金將主要用于增強研發(fā)能力，投資于技術(shù)、銷售、營銷和品牌推廣、營運資本、以及包括為補充業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和技術(shù)進(jìn)行的潛在投資和收購等其他一般企業(yè)用途。投行摩根士丹利、花旗集團(tuán)、瑞銀集團(tuán)、中金公司和香港尚乘集團(tuán)（AMTD）將擔(dān)任房多多首次公開募股的聯(lián)席承銷商。

房多多將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)。該公司將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)。房多多的A類和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同。A類普通股不可轉(zhuǎn)換為B普通股；B類普通股可轉(zhuǎn)換為A類普通股。每股A類普通股含1股投票權(quán)，B類普通股含10股投票權(quán)。房多多三位聯(lián)合創(chuàng)始人：房多多董事會主席兼首席執(zhí)行官段毅、董事兼首席運營官曾熙、董事兼首席技術(shù)官李建成將持有公司的全部B類普通股，在首次公開募股后占公司投票權(quán)的83.6%。

房多多招股書顯示，作為中國居住服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)科技公司，該公司運營著由SaaS賦能的中國最大在線房地產(chǎn)交易平臺。截至2018年12月31日，在中國將近200萬名房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商戶中，房多多平臺上有超過91萬名，滲透率超過45%；并且該數(shù)字持續(xù)增長，截至2019年6月30日，房多多平臺已經(jīng)擁有超過107萬名注冊經(jīng)紀(jì)商戶。

財務(wù)狀況

2019年上半年主要財務(wù)數(shù)據(jù)

--總營收為人民幣16.042億元（約合2.337億美元），相比之下去年同期為人民幣10.326億元。

--營收成本為人民幣12.605億元（約合1.836億美元），相比之下去年同期為人民幣8.113億元。

--毛利潤為人民幣3.437億元（約合5010萬美元），相比之下去年同期為人民幣2.213億元。

--運營支出為人民幣2.721億元（約合3960萬美元），相比之下去年同期為人民幣2.034億元。其中，銷售與營銷支出為人民幣2750萬元（約合400萬美元），相比之下去年同期為人民幣1980萬元；總務(wù)和行政支出為人民幣9980萬元（約合1450萬美元），相比之下去年同期為人民幣8510萬元；研發(fā)支出為人民幣1.448億元（約合2110萬美元），相比之下去年同期為人民幣9850萬元。

--運營利潤為人民幣7170萬元（約合1040萬美元），相比之下去年同期為人民幣1800萬元。

--凈利潤為人民幣1.003億元（約合1460萬美元），相比之下去年同期為人民幣3760萬元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

在首次公開募股之前，房多多的董事和高管合計持有公司785,123,434股普通股，占總股本的47.4%。在首次公開募股之后，他們將合計持有公司167,985,376股A類普通股，以及619,938,058股B類普通股，占總股本的42.9%，以及投票權(quán)的85.8%。

其中，房多多董事會主席兼首席執(zhí)行官段毅在首次公開募股前持有329,021,793股普通股，占總股本的19.8%；在首次公開募股后，段毅將持有329,021,793股B類普通股，占總股本的17.9%，以及投票權(quán)的44.4%。

董事兼首席運營官曾熙在首次公開募股前持有161,396,567股普通股，占總股本的9.7%；在首次公開募股后，他將持有161,396,567股B類普通股，占總股本的8.8%，以及投票權(quán)的21.8%。

董事兼首席技術(shù)官李建成在首次公開募股前持有129,519,698股普通股，占總股本的7.8%；在首次公開募股后，他將持有129,519,698股B類普通股，占總股本的7.1%，以及投票權(quán)的17.5%。

在公司主要股東當(dāng)中，段毅為公司第一大股東，持股比例為19.8%；首次公開募股后持股比例降至17.8%，投票權(quán)為44.4%。

曾熙為第二大股東，持股比例為9.7%；首次公開募股后持股比例降至8.8%，投票權(quán)為21.8%。

Greyhound Investment Ltd.為第三大股東，持有136,402,044股普通股，持股比例為8.2%；首次公開募股后持股比例降至7.4%，投票權(quán)為1.8%。

李建成為第四大股東，持股比例為7.8%；在首次公開募股后持股比例降至7.1%，投票權(quán)為17.5%。

Merlinano Limited為第五大股東，持有127,089,187股普通股，持股比例為7.7%；在首次公開募股后持股比例降至6.9%，投票權(quán)為1.7%。（騰訊科技編譯/明軒）