11月15日消息，申請在上交所科創(chuàng)板上市的深圳清溢光電股份有限公司（以下簡稱“清溢光電”，股票代碼688138）在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書中披露了募集資金狀況等方面的信息。招股說明書顯示，該公司通過發(fā)行新股募集資金5.87億元，扣除發(fā)行費用之后，募集資金凈額5.22億元。

清溢光電在招股說明書中所披露的募集資金，將用于合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版項目和合肥清溢光電有限公司掩膜版技術研發(fā)中心項目2個項目。本次募集資金投資項目總額為76600.35萬元，預計使用募集資金投入40250萬元。

在發(fā)行費用方面，招股說明書顯示，本次發(fā)行費用總額為6416.67萬元，其中承銷與保薦費用4985.28萬元；審計、驗資與評估費用528.30萬元；律師費用342.45萬元；用于本次發(fā)行的信息披露費用500萬元；發(fā)行手續(xù)費用及其他費用60.64萬元。

清溢光電的股票是在11月11日開放申購的，發(fā)行價格為每股8.78元。該公司共發(fā)行6680萬股新股，占發(fā)行后公司總股本的25.0375%，發(fā)行后總股本為 26680萬股。

經(jīng)過20多年的發(fā)展，該公司的業(yè)績發(fā)展比較可觀。招股說明書顯示，2017年和2018年，該公司歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計算依據(jù)）分別為3102.63萬元、5576.84萬元，累計為8679.47萬元。

清溢光電預計，今年前三季度，該公司將實現(xiàn)營業(yè)收入34000萬元至36000萬元，較去年同期的29770.80萬元，同比增長14.21%至20.92%；預計實現(xiàn)凈利潤5300萬元至5600萬元，較去年同期的4429.47萬元，同比增長19.65%至26.43%；預計扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為4800萬元至5100萬元，較去年同期的4154.79萬元，同比增長15.53%至22.75%。

整體來說，該公司預計，2019年1-9月，該公司的營業(yè)收入和凈利潤將持續(xù)保持增長。

2016年至2018年及2019年1-6月，該公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入29736.48萬元、30232.66萬元、39066.80萬元和20830.29萬元，2016至2018年度的復合增長率為14.62%，各期主營業(yè)務毛利率分別為31.87%、28.94%、29.72%和33.04%。總的來說，該公司主營業(yè)務發(fā)展穩(wěn)健，核心競爭力及成長性趨勢良好。

清溢光電創(chuàng)立于1997年8月，主要從事掩膜版的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，該公司產(chǎn)品主要應用于平板顯示、半導體芯片、觸控、電路板等行業(yè)，是下游行業(yè)產(chǎn)品制程中的關鍵工具。

在平板顯示領域，清溢光電擁有京東方、天馬、華星光電、群創(chuàng)光電、瀚宇彩晶、龍騰光電、信利、中電熊貓、維信諾等客戶；在半導體芯片領域，該公司已開發(fā)艾克爾、頎邦科技、長電科技、中芯國際、士蘭微、英特爾等客戶。（小狐貍）