[導讀]1月14日，翱捷科技在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，成為A股基帶芯片第一股。公司證券代碼為688220，發(fā)行價格164.54元/股，發(fā)行市盈率為83.65倍。截至發(fā)稿，翱捷科技跌約30%，報115.91元/股，單簽虧損已經接近2.5萬元。
1月14日，翱捷科技在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，成為A股基帶芯片第一股。公司證券代碼為688220，發(fā)行價格164.54元/股，發(fā)行市盈率為83.65倍。
截至發(fā)稿，翱捷科技跌約30%，報115.91元/股，單簽虧損已經接近2.5萬元。
資料顯示，公司是國內稀缺的具備全制式蜂窩基帶通訊技術的平臺型芯片設計公司，在物聯網蜂窩基帶芯片、物聯網WiFi芯片等領域取得穩(wěn)固基本盤。據悉，翱捷科技成立于2015年，是一家提供無線通信、超大規(guī)模芯片的平臺型芯片企業(yè)。公司自設立以來一直專注于無線通信芯片的研發(fā)和技術創(chuàng)新，是國內極少數同時擁有全制式蜂窩基帶芯片及多協議非蜂窩物聯網芯片研發(fā)設計實力，且具備提供超大規(guī)模高速SoC芯片定制及半導體IP授權服務能力的平臺型芯片設計企業(yè)。1、翱捷科技：三大主要產品！暫無5G芯片目前，翱捷科技主營業(yè)務主要由三大業(yè)務組成，包括芯片產品、芯片定制業(yè)務和半導體IP授權服務。
翱捷科技的芯片產品已成功實現大規(guī)模銷售，芯片定制及 IP 授權也取得長足發(fā)展。報告期內，公司蜂窩基帶芯片產品銷量累計超過 8,000 萬套，非蜂窩物聯網芯片產品銷量累計超過 4,000 萬顆。2018-2020 年，公司營業(yè)收入由11,539.11 萬元增長至 108,095.81 萬元，年復合增長率達 206.07%。翱捷科技與海思半導體、紫光展銳等企業(yè)在產品核心技術指標上存在一定差異，翱捷科技尚無已實現銷售的 5G 產品，公司 5G 芯片產品目前處于回片調試階段，主要原因系海思半導體、紫光展銳成立時間較早，在技術積累上存在一定先發(fā)優(yōu)勢。各模組廠商采用的 4G 基帶芯片供應商情況如下：
2、翱捷科技發(fā)展歷程：收購Marvell開始2017 年公司收購 Marvell 移動通信業(yè)務，本次收購后，公司承接了 Marvell的產品，為保持公司產品供應鏈的穩(wěn)定性，公司繼續(xù)延用原供應商臺積電、日月光集團、聯華電子和華邦電子。2018 年公司銷售產品主要仍為承接 Marvell 產品，因此 2018 年度供應商較2017 年度無較大變化。2019 年公司銷售的芯片產品仍向臺積電采購晶圓，因此臺積電采購金額快速增加。同時，公司向 ARM 外購 IP，系芯片定制業(yè)務開展過程中采購所需 IP而發(fā)生。2020 年，公司封裝測試采購向境內轉移，因此甬矽電子采購金額快速增加，同時因芯片定制為非標準化業(yè)務，IP 采購發(fā)生時間由合同約定、定制開發(fā)進度等因素所決定，2020 年及 2021 年 1-6 月未發(fā)生向 ARM 的 IP 采購。2021 年 1-6 月，新增第二大供應商深圳市錦榮科技有限公司為北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司的代理商。公司自 2019 年起與深圳市錦榮科技有限公司開始合作，前期由于采購量較小未進入深圳市錦榮科技有限公司前五大供應商。2021年 1-6 月，公司客戶對于蜂窩基帶芯片產品內存需求增加，公司向深圳市錦榮科技有限公司的采購量增大，深圳市錦榮科技有限公司進入當期前五大供應商。公司在報告期內，還同時向華邦電子采購內存顆粒。
3、翱捷科技供應商：報告期內，公司晶圓和封測采購主要來自中國大陸和中國臺灣地區(qū)的供應商，且公司主要原材料供應商均為行業(yè)知名的晶圓代工廠，具有成熟的全球供貨經驗。公司報告期內的前五大供應商所在地區(qū)主要分布在中國大陸、中國臺灣。中國臺灣對相關產品不存在出口限制等貿易政策，斷供風險極小。
4、翱捷科技持股情況：戴保家擁有24.36%的表決權，為實控人翱捷科技董事長、總經理戴保家直接持有公司9.36%的股份，并通過其控制的公司員工持股平臺寧波捷芯、GreatASR1 Limited、GreatASR2 Limited合計控制公司24.36%的表決權，為實際控制人。翱捷科技沒有控股股東。除實際控制人以外，持股5%以上的股東有5個，分別為阿里網絡持股17.15%、寧波捷芯持股10.10%、萬容紅土持股6.13%、新星紐士達持股5.88%、義烏和諧持股5.61%。翱捷科技的國有股份包括新星紐士達、浦東新產投、張江科投、上?？仆?，共持股9.04%。外資持股股東有9個，包括戴保家、香港紫藤、冠盈集團、芯片聯合（香港）等共持股22.77%。
6、翱捷科技：募資23.8億元翱捷科技此次發(fā)行募集資金23.8億元，本次募集資金主要圍繞主營業(yè)務開展，分別為新型通信芯片設計、智能IPC芯片設計項目、多種無線協議融合、多場域下高精度導航定位整體解決方案及平臺項目、研發(fā)中心建設及補充流動資金。
下載文檔
