預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)茶飲料行業(yè)全景圖譜》
[導(dǎo)讀]茶飲料是指以茶葉或茶葉的水提取液、濃縮液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)或直接以茶的鮮葉為原料添加或不添加食品原輔料和(或)食品添加劑，經(jīng)加工制成的液體飲料。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《茶飲料(GB/T 21733-2008)》的規(guī)定，茶飲料可分為茶飲料(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料以及茶濃縮液4種類(lèi)型。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調(diào)味茶飲料分為果汁茶飲料、果昧茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調(diào)味
1、茶飲料定義及分類(lèi)
茶飲料是指以茶葉或茶葉的水提取液、濃縮液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)或直接以茶的鮮葉為原料添加或不添加食品原輔料和(或)食品添加劑，經(jīng)加工制成的液體飲料。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《茶飲料(GB/T 21733-2008)》的規(guī)定，茶飲料可分為茶飲料(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料以及茶濃縮液4種類(lèi)型。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調(diào)味茶飲料分為果汁茶飲料、果昧茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調(diào)味茶飲料。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析目前我國(guó)茶飲料產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，上游主要為茶葉的種植和加工、包裝材料及機(jī)械、添加劑和甜味劑企業(yè);茶飲料中游主要為茶飲料的生產(chǎn)，包括萃取、調(diào)配、充填、包裝等環(huán)節(jié);茶飲料的下游主要為銷(xiāo)售渠道，包括線上、線下等銷(xiāo)售渠道，線上渠道分為線上直營(yíng)和線上直播兩個(gè)環(huán)節(jié)。
茶飲料行業(yè)的上游行業(yè)主要有三類(lèi)，分別是茶葉供應(yīng)、添加劑/甜味劑、包裝材料及機(jī)械，其中茶葉供應(yīng)的主要企業(yè)有中國(guó)茶葉、川茶集團(tuán)、天池股份等，添加劑/甜味劑主要企業(yè)有三元生物、萊茵生物、保齡寶等，飲料包裝材料主要企業(yè)有珠海中富、昇興股份、嘉美包裝、奧瑞金等，飲料包裝機(jī)械主要企業(yè)有新美星、中亞股份、普麗盛等。茶飲料行業(yè)中游制造企業(yè)包括統(tǒng)一、康師傅、農(nóng)夫山泉等，這些企業(yè)推出各種類(lèi)型茶飲料產(chǎn)品，王老吉、加多寶等主要提供涼茶飲料。茶飲料行業(yè)下游主要是銷(xiāo)售渠道，包括大型商超、連鎖便利店、線上購(gòu)物平臺(tái)，大型商超主要有華潤(rùn)萬(wàn)家、沃爾瑪、大潤(rùn)發(fā)等，連鎖便利店包括全家、7-11、羅森等，線上購(gòu)物平臺(tái)有京東、淘寶、天貓、拼多多等。
行業(yè)發(fā)展歷程
我國(guó)茶飲料市場(chǎng)自1993年起步，旭日升系列茶飲料橫空出世，占據(jù)國(guó)內(nèi)茶飲料市場(chǎng)主導(dǎo)地位，隨后康師傅和統(tǒng)一崛起，雙雄對(duì)峙，旭日升開(kāi)始衰退，茶飲料市場(chǎng)初具規(guī)模;2004年后飲料巨頭紛紛加入市場(chǎng)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)促使各茶飲料品牌創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮;2015年后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始騰飛，人們生活水平也不斷提高，人們對(duì)茶飲料的需求從口感好喝轉(zhuǎn)變?yōu)榻】担M(fèi)者開(kāi)始注重茶飲料的天然、少糖、健康等因素，純茶、果茶等天然茶開(kāi)始走上歷史舞臺(tái)，中國(guó)茶飲料市場(chǎng)漸漸分化，主流茶飲開(kāi)始向年輕消費(fèi)者拓展。2020年以后，新式現(xiàn)制茶因企業(yè)開(kāi)始進(jìn)軍瓶裝茶飲料產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生新的競(jìng)爭(zhēng)者。從茶飲料的整體發(fā)展歷程來(lái)看，我國(guó)茶飲市場(chǎng)經(jīng)歷了幾個(gè)重要的發(fā)展節(jié)點(diǎn)：
行業(yè)政策背景
國(guó)家層面的茶飲料行業(yè)相關(guān)政策主要分為兩類(lèi)，第一類(lèi)政策是以鼓勵(lì)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主，在重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域內(nèi)鼓勵(lì)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)茶飲料等其他茶加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)消費(fèi)向綠色、健康、安全發(fā)展第二類(lèi)政策是以規(guī)范食品飲料加工為主，重點(diǎn)關(guān)注生產(chǎn)工廠環(huán)境保護(hù)、綠色包裝、食品安全等問(wèn)題。
從前瞻統(tǒng)計(jì)得到的各省市政府部門(mén)出臺(tái)的與茶飲料發(fā)展相關(guān)的政策數(shù)量來(lái)看，云南省、湖南省、廣東省等都針對(duì)本省具有茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)進(jìn)行茶產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵(lì)其延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展區(qū)域茶品牌。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、全球茶飲料現(xiàn)狀根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2019年，全球茶飲料市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2020年由于受新冠疫情影響，全球消費(fèi)品行業(yè)市場(chǎng)低迷，茶飲料市場(chǎng)也同樣進(jìn)入低迷期。在過(guò)去的2021年里，全球茶飲料市場(chǎng)規(guī)模有所恢復(fù)，全年市場(chǎng)規(guī)模為492.23億美元。
2、中國(guó)茶飲料現(xiàn)狀近年來(lái)，茶飲料品類(lèi)逐漸豐富，豐富的品類(lèi)激發(fā)消費(fèi)者的購(gòu)物欲望，茶飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體處于上升期間。其中2020年由于新冠疫情影響，行業(yè)整體規(guī)模下降，中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1031.92億元。2021年中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1080.73億元，同比增長(zhǎng)4.73%。
根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)茶飲料零售量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年由于新冠疫情影響，中國(guó)茶飲料零售量大幅下降，全年零售量約為122.97億升，2021年中國(guó)茶飲料零售量有小幅度回升，零售量為125.06億升。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、中國(guó)茶飲料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)茶飲料行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是以康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉為代表的茶飲料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，這些企業(yè)布局多種類(lèi)型茶飲料品牌及產(chǎn)品，在中國(guó)市場(chǎng)占有率相對(duì)較高;第二梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量較高的飲料品牌，包括廣州白云山、加多寶、維他等;第三梯隊(duì)是從事茶飲料制造的著名品牌企業(yè)，包括哇哈哈、元?dú)馍?、天喔、華潤(rùn)怡寶、香飄飄等，更有以現(xiàn)制茶出圈布局瓶裝茶飲料賽道的喜茶和奈雪的茶。
2、中國(guó)茶飲料區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局從2022年中國(guó)茶飲料企業(yè)地區(qū)分布情況來(lái)看，根據(jù)企查貓中的統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，茶飲料企業(yè)主要分布在華南地區(qū)及華中沿海地區(qū)，包括廣東省、福建省、浙江省、上海市等。其中廣東地區(qū)較為出名的茶飲料企業(yè)有鄧?yán)蠜霾?、王老吉、深糧控股、華潤(rùn)怡寶等，還有以現(xiàn)制茶飲出圈的奈雪的茶和喜茶;福建省較為出名的茶飲料企業(yè)有達(dá)利食品、仙樣樣食品、一陽(yáng)生。其中上海市有著許多外資企業(yè)進(jìn)駐中國(guó)的品牌，如三得利、伊藤園、可口可樂(lè)等等，更有統(tǒng)一、康師傅這些頭部企業(yè)。浙江省有農(nóng)夫山泉、香飄飄、哇哈哈集團(tuán)。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
隨著國(guó)人消費(fèi)水平提升，國(guó)家重點(diǎn)打造茶品牌文化，茶飲料行業(yè)將在保持一線城市發(fā)展的同時(shí)逐漸推向二三線城市發(fā)展;經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化打造，茶飲料市場(chǎng)的集中度會(huì)逐漸提高;茶飲料市場(chǎng)份額在飲料行業(yè)占比中逐漸提高;無(wú)糖純茶成為行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。
中國(guó)有悠久的茶文化歷史，茶文化的歷史積淀和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，使許多人都已經(jīng)接受了茶飲料，說(shuō)明中國(guó)已經(jīng)有了很好的茶飲料消費(fèi)基礎(chǔ)。中國(guó)茶飲料的發(fā)展時(shí)間很短，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)集中在大中城市，而小城市和農(nóng)村市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)尚處于起步階段，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。盡管瓶裝茶飲料的銷(xiāo)售量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但茶飲料產(chǎn)品在不斷升級(jí)，推陳出新，中國(guó)茶飲料行業(yè)的銷(xiāo)售額仍將逐年上漲，初步預(yù)測(cè)中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速高于全球水平，約達(dá)到1.5%，到2027年中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1240億元。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)茶飲料行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》
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