從2018年10月29日開(kāi)始，美商務(wù)部宣布將福建晉華列入實(shí)體名單，理由是其威脅到了美國(guó)同類供應(yīng)商的生存。自此，特朗普拉開(kāi)了以芯片為主題的毛衣戰(zhàn)帷幕。而在繼拜登上臺(tái)之后，針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的制裁愈演愈烈；不僅如此，還拉攏上了日韓等其他國(guó)家一起來(lái)限制我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。短時(shí)來(lái)看，局面難以改變。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化格局已經(jīng)被打破，如何在這種局面下，追求高質(zhì)量高速率的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建新的全球化供應(yīng)鏈；成為了業(yè)內(nèi)人士關(guān)注和探討的話題。近日我們也有幸采訪到了Gartner研究副總裁盛陵海（Roger Sheng）先生，他就“中國(guó)企業(yè)的CIO們必須建立關(guān)鍵的芯片策略以應(yīng)對(duì)禁運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)”這一話題進(jìn)行了深入的分享。

步步緊逼的禁運(yùn)究竟對(duì)中國(guó)產(chǎn)生多大的影響？

從實(shí)體名單，到高性能計(jì)算出口禁令，再到現(xiàn)在的先進(jìn)芯片相關(guān)出口禁令，美對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制一直在逐步升級(jí)，可謂是步步緊逼。

先進(jìn)芯片相關(guān)出口禁令面向所有在華的國(guó)際企業(yè)，要求禁止先進(jìn)芯片制造相關(guān)的技術(shù)出口到中國(guó)，甚至禁止美籍人員參與到中國(guó)先進(jìn)制造活動(dòng)中。近日美還拉攏日本一起限制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，日本也出臺(tái)了相應(yīng)的出口禁令，而且更為嚴(yán)格地將45nm以下的光刻機(jī)技術(shù)全部禁止。一系列的限制手段，正是打在了我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)即將起勢(shì)的時(shí)間點(diǎn)上，對(duì)我們?cè)斐芍T多的不利影響。

從去年“全球半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)規(guī)模以及主要廠商排名”中來(lái)看，前20中并無(wú)任何一家中國(guó)大陸的公司。一直排到31名是Omnivision，32名則是中資持有的荷蘭公司安世半導(dǎo)體。所以從主要廠商的規(guī)模和影響力而言，我們的仍有很長(zhǎng)的路要走。

而繼續(xù)從細(xì)分的芯片種類來(lái)看，我們?cè)诖蟛糠诸I(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力仍顯不足。一般來(lái)說(shuō)，在某一部分的細(xì)分領(lǐng)域至少市占率超過(guò)10%以上，才可以說(shuō)形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

在分立器件、TDDI和LED領(lǐng)域，我國(guó)做的最好，2022年的全年?duì)I收可以占到全球市場(chǎng)的20%及以上，而這幾部分相對(duì)來(lái)講技術(shù)門檻更低一些。接下來(lái)是圖像傳感器領(lǐng)域，得益于Omnivision的存在，我們2022年在全球的市場(chǎng)占有率達(dá)到了17%。模擬是一大亮點(diǎn)，在去年我國(guó)的模擬芯片市占率達(dá)到了全球的11%，這是一個(gè)非常重要的進(jìn)步。

而像CPU、GPU、MPU、FPGA、DRAM、NADN和射頻等細(xì)分賽道上，我們的市占率較低，仍有較長(zhǎng)的路要走。而這些芯片，正是當(dāng)前AIGC、ML等最為關(guān)鍵的芯片。

同時(shí)重要的另一點(diǎn)在于，我國(guó)同時(shí)還是全球最大的半導(dǎo)體需求市場(chǎng)。從整個(gè)供應(yīng)鏈的角度來(lái)看：全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模6千億美元。出貨到中國(guó)、中國(guó)消耗的利用的半導(dǎo)體的量，差不多是60%。

而在這六千億的60%，也就是3600億美元中，35%是跨國(guó)公司采購(gòu)的，中國(guó)企業(yè)采購(gòu)約占25%。而在中國(guó)企業(yè)采購(gòu)的25%中，國(guó)際芯片廠商的市場(chǎng)份額高達(dá)75%。從一方面來(lái)講，最大的市場(chǎng)在中國(guó)，國(guó)際芯片廠商仍然高度需要中國(guó)市場(chǎng)；但在美國(guó)的制裁手段壓制下，部分企業(yè)，尤其是非美國(guó)的企業(yè)，也是有苦難言。

如何突破重圍？要建立國(guó)內(nèi)軟硬件生態(tài)鏈

那么在這種局面下，如何追求我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量高速率發(fā)展？盛陵海給出了一些思路。

首先要通過(guò)自主可控項(xiàng)目來(lái)培育本體的IT系統(tǒng)供應(yīng)鏈。什么叫自主可控呢？也就是說(shuō)從核心芯片和操作系統(tǒng)；到上一層的系統(tǒng)集成、設(shè)備制造、基礎(chǔ)軟件和存儲(chǔ)系統(tǒng)等；再到上一層的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用軟件、云服務(wù)和中間件等；全部都選擇國(guó)產(chǎn)。

而在這一過(guò)程中，必然會(huì)產(chǎn)生很多的問(wèn)題。包括硬件的可靠性、性能不足；軟件的適配性；生態(tài)的完整度等等。而首先需要完整這一過(guò)程的，肯定也是對(duì)于安全目標(biāo)要求更高的政府領(lǐng)域、政企領(lǐng)域。因此雖然可能會(huì)有一些抱怨，但我們?nèi)詰?yīng)該通力合作。盛陵海表示，“但只有通過(guò)不斷的磨合、軟硬件的磨合配合，把應(yīng)用場(chǎng)景和供應(yīng)商能夠融合在一起培育整個(gè)生態(tài)，這才是有意義的?！?

而在制裁和禁運(yùn)之下的技術(shù)方向選擇上，也有一些技巧。像Arm通用處理器、異構(gòu)集成、RISC-V架構(gòu)處理器、高性能持久內(nèi)存、芯片光互聯(lián)、3D DRAM和三維芯片堆疊等，都可以從一些角度找到突破的機(jī)會(huì)。這些新的技術(shù)領(lǐng)域中，總體而言大家的起跑線相差不是太原，部分國(guó)內(nèi)廠商也已經(jīng)在這些技術(shù)方向上做出了成績(jī)，有希望實(shí)現(xiàn)追趕和超越。

而談到最尾關(guān)鍵的，如何建立我們的自主芯片能力和投資規(guī)模，可以有三種不同的策略。

第一是加強(qiáng)國(guó)內(nèi)可靠芯片廠商的合作。

第二是投資有潛力的芯片設(shè)計(jì)公司。

第三是自建芯片設(shè)計(jì)以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)。

通過(guò)投資有潛力的公司，大家一起進(jìn)行一些定制芯片合作等，能夠有效幫助我們的芯片設(shè)計(jì)能力提升。而只有芯片設(shè)計(jì)是不夠的，更是要用起來(lái)，因此還通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作建立國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)生態(tài)圈。

通過(guò)生態(tài)圈，將芯片廠商、電子產(chǎn)品制造商、云基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施廠商、數(shù)字業(yè)務(wù)廠商都集合在一起，讓大家理解自主可控的必要性和緊迫性，讓生態(tài)伙伴在一起實(shí)現(xiàn)互相賦能。

“不能要求初創(chuàng)公司做一個(gè)芯片馬上就能腳踢英偉達(dá)、拳打AMD，這是不可能的。但可能在某些角度，比如功耗或某個(gè)處理能力上面，國(guó)產(chǎn)初創(chuàng)公司做出的芯片是可以用一下、扶持一下的。”盛陵海坦言到，“第一代是這樣子，第二代就必定會(huì)有新的提高。一開(kāi)始需要有一個(gè)耐心，也需要有開(kāi)放的心態(tài)。”

而要如何建立國(guó)產(chǎn)IT系統(tǒng)作為備用選擇？盛陵海也給出了一些行動(dòng)建議：

1.與IT系統(tǒng)供應(yīng)鏈協(xié)作廠商研究與預(yù)測(cè)美國(guó)制裁已經(jīng)發(fā)生的和未來(lái)可能帶來(lái)的影響。

2.選擇國(guó)內(nèi)自主可控相關(guān)系統(tǒng)與芯片廠商確認(rèn)現(xiàn)有產(chǎn)品狀況和市場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，建立合作關(guān)系。

3.設(shè)置合理國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)及芯片的性能要求和驗(yàn)證目的，從非關(guān)鍵應(yīng)用開(kāi)始嘗試導(dǎo)入部分國(guó)產(chǎn)IT系統(tǒng)。

4.加強(qiáng)軟件適配開(kāi)發(fā)，確保軟件對(duì)不同系統(tǒng)的兼容性、穩(wěn)定性和運(yùn)營(yíng)性能。

5.建立或加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)IT軟硬件廠商的投資，確保對(duì)廠商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的影響力。

6.建立新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)，優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈和成熟平臺(tái)，積極采用半導(dǎo)體創(chuàng)新技術(shù)。

在一系列的行動(dòng)建議中，盛陵海強(qiáng)調(diào)“軟件適配”是非常重要的。目前國(guó)內(nèi)不少硬件都是可以用了，可以在一些應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代；但是軟件的適配能力還是比較差的，取代現(xiàn)有的國(guó)外的軟件還是很難的。雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展很好，像淘寶微信等APP做的都很不錯(cuò)，要像一些政府、商業(yè)和企業(yè)應(yīng)用上，差距還是很大的。更多的企業(yè)應(yīng)該關(guān)注到這一點(diǎn)，加大投資，多花一些精力來(lái)通過(guò)和整個(gè)生態(tài)鏈、供應(yīng)鏈的合作來(lái)提升軟件的競(jìng)爭(zhēng)能力。

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