近期各行業(yè)上半年數(shù)據(jù)陸續(xù)出臺，根據(jù)初步的統(tǒng)計，2019年上半年全球光伏裝機約47GW。從國內(nèi)市場來看，由于上半年光伏政策遲遲未出臺，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)多處于觀望狀態(tài)，國內(nèi)需求疲軟。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年我國光伏新增裝機量不足12GW，降幅超50％。其中，集中式電站新增裝機6．8GW，同比下滑43．3％，分布式光伏新增裝機僅為4．6GW，同比下滑61．7％。

2019年上半年新增光伏裝機量（單位：GW）

上半年光伏市場內(nèi)冷外熱

與此形成鮮明對比的是，海外市場的巨大驅動力。同樣是來自中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，我國光伏產(chǎn)品出口總額達106．1億美元，同比增長31．7％。其中，電池片、組件出口額分別為6．6億美元和90億美元，同比增長58．2％、45．1％。從規(guī)模來看，電池片出口量已超過2018年全年出口量，而組件出口量同比增長近一倍。

2019年上半年中國光伏產(chǎn)品出口額（單位：億美元）

伴隨中國光伏產(chǎn)品出口大增的就是海外光伏新興市場的崛起。比如：2019年上半年烏克蘭光伏裝機1．25GW，達到去年全年光伏裝機量的90％；同期墨西哥光伏裝機量約1GW，增長率超過30％。但除了以上歐美新興市場之外，來自亞洲的越南市場在2019年上半年的爆發(fā)更加引人矚目。

根據(jù)越南電力集團（EVN）提供的數(shù)據(jù)，截至2019年6月30日越南共有82個已并網(wǎng)太陽能電站，裝機總量為4460MW。要知道，截止2019年4月越南僅有150MW項目并網(wǎng)。也就是說在短短兩個月時間，越南新增光伏裝機量超過4GW，越南光伏市場現(xiàn)狀如何？是什么原因促成了越南光伏市場的瞬間爆發(fā)？越南光伏市場的未來發(fā)展前景如何？OFweek產(chǎn)業(yè)研究院將為您一一揭曉。

越南光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

越南位于亞赤道區(qū)域，有良好的太陽能資源，冬天太陽輻射量在3－4．5千瓦小時每平方米每天之間，夏天的輻射量在4．5－6．5 kWh／㎡／day 之間。

越南在2016年三月份發(fā)布了編號428／QD－TTg的能源發(fā)展主計劃PowerDevelopment Master Plan，在該計劃里越南政府制定了在2020年以及2030年再生能源裝機量需占整體裝機量的9．9％以及21％的目標。2017年越南累計并網(wǎng)裝機量僅8MW，為追求光伏發(fā)展，越南政府制定了光伏裝機量分別在2020、2025以及2030年須達到850MW、4000MW和12000MW的目標。

除此之外，越南政府于2017年4月發(fā)布編號11／2017／QD－TTg的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動機制，政策內(nèi)容以FiT和Net－Metering為主軸，PPA年限為20年，補貼對象分為連網(wǎng)型Grid－connected Project（屋頂型之外的項目皆屬該類）和屋頂型Roof－Mounted Project。除此之外，針對稅額減免的相關規(guī)定也在其中。政策生效期間為2017年6月1日至2019年6月30日。

Feed－inTariff （FiT）

連網(wǎng)型項目以越盾VND2，086／kWh（約9．35美分／kWh）的價格補貼，該價格僅適用在太陽能電池效率超過16％或是組件效率超過15％的連網(wǎng)型光伏項目上。

Net－Metering

項目擁有者可透過使用雙向電表計算用電量和自主生產(chǎn)的電量，電量結算至當該年度結束或PPA已停止，剩余的電力能夠以FiT的補貼價格，越盾VND2，086／kWh（約9．35美分／kWh）銷售給購電方。

減免優(yōu)惠

構成光伏項目固定資產(chǎn)的進口貨品以及光伏項目將被減免或減少企業(yè)所得稅Corporate income tax（CIT），光伏輸電項目和變電項目鏈接至電網(wǎng)所需使用的土地將被免除或減少使用規(guī)費。

似曾相識的“630”

光伏“630”，起于2015年底中國國家發(fā)改委下發(fā)的《關于完善陸上風電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》，通知限定，2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目但于2016年6月30日以前仍未全部投運的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標桿電價。隨后的兩年這一政策一直延續(xù)。帶來的直接影響就是2016－2018年中國光伏行業(yè)內(nèi)特有的630“搶裝潮”現(xiàn)象。

而時至今日，我們再來看越南光伏市場的爆發(fā)性增長，最大的推動因素依然是熟悉的“630”。因為越南政府2017年4月份頒布的相關政策，2018年開始越南光伏市場已經(jīng)有逐漸崛起之勢，這一點從中國光伏組件前十大出口國的變化就可以看出。

2017年中國光伏組件前十大出口國（單位：MW）

如上圖所示，2017年中國光伏組件前十大出口國分別為印度、日本、澳大利亞、美國、墨西哥、巴基斯坦、阿聯(lián)酋、巴西、韓國、荷蘭，并沒有越南的身影。但從2018年開始，這一榜單已經(jīng)發(fā)生了明顯變化。

2018年由于政策變動，國內(nèi)市場呈收縮態(tài)勢，各廠家紛紛將目光轉向海外市場尋找機遇，迎來出口規(guī)模的進一步增長。2018年中國向海外出口高達40．8GW的光伏組件產(chǎn)品，較2017年28．1GW出貨量增長45％。分國家來看，2018年印度、日本和澳大利亞依舊是中國組件出口的前三大海外市場，澳大利亞、墨西哥、巴西市場由于儲備的大型項目陸續(xù)開工，出貨量顯著上升。值得注意的是，與2017年相比，越南市場開始爆發(fā)，首次進入前十大出口市場。

2018年中國光伏組件前十大出口國（單位：MW）

2019年越南光伏市場的崛起之勢進一步提速。2019年上半年中國光伏產(chǎn)品（硅片、電池、組件）出口總額106．1億美元，同比增長31．7％，其中組件出口額大幅增長，組件出口量約36GW，同比增長近一倍。

出口額超過億美元的國家／地區(qū)達到16個，出口量超過1GW的國家／地區(qū)也達到10個。其中前十名國家和地區(qū)中亞洲國家有3個（越南、日本、印度），歐洲國家4個（西班牙、葡萄牙、荷蘭、烏克蘭），拉丁美洲國家2個（巴西、墨西哥），大洋洲為1個（澳大利亞）。

最值得關注的是，越南超越印度成為中國光伏產(chǎn)品出口第一大市場，主要原因在于越南總理簽發(fā)關于在越南發(fā)展太陽能發(fā)電項目鼓勵機制的決定。為享受20年0．0935美元／kWh的電價補貼，越南光伏呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

2019年上半年中國組件出口分布（份額）

越南光伏市場走勢

與中國市場情況類似，搶裝結束后，預計2019年7月到2020年6月，越南南部地區(qū)的FIT將減少25％，中部地區(qū)減少15％，北部地區(qū)的FIT保持大致相同。在2020－2021年期間，所有地區(qū)的FIT將再下降5％。這一點毫無疑問會降低投資者的熱情，以此給2018－2019年期間狂熱的越南光伏市場降溫，并回歸到理性發(fā)展的軌道。

另外，快速增長的可再生能源裝機量，會給電網(wǎng)運行增加了不確定性和安全穩(wěn)定的挑戰(zhàn)。也是越南光伏市場未來發(fā)展的不確定因素。近期已經(jīng)有報道，因為2019年上半年的許多光伏電站項目近期密集投入運行，致使部分輸電線路嚴重過載。目前寧順、平順兩省是越南光伏項目最多的省份，其中寧順15個，總功率1023MW；平順19個，總功率871MW。許多輸變電線路超負荷200％，最典型的是占塔（Tháp Chàm）－后生（H？u Sanh）－綏風（Tuy Phong）－潘瀝（Phan Rí）110千伏輸變電線路超負荷260％－360％。