中銀航空租賃有限公司（“中銀航空租賃”或“公司”）已簽署協(xié)議，向Silver Aircraft Lease Investment ILtd.及其聯(lián)屬公司“SLVRR 2019-1”）出售17架飛機(jī)的組合。

為就購買飛機(jī)組合融資部分資金，SLVRR2019-1已發(fā)行三批票據(jù)，包括4.43億美元的3.97%A系列票據(jù)（評級為A，克羅爾／惠譽(yù)評級）、0.73億美元的4.95%B系列票據(jù)（評級為BBB，克羅爾／惠譽(yù)評級）及0.32億美元的6.9%C系列票據(jù)（評級為BB，克羅爾／惠譽(yù)評級）。票據(jù)的還款來源將限于飛機(jī)組合、有關(guān)租賃及相關(guān)抵押品。

發(fā)行1.23億美元的可買賣E級參與證券為購買飛機(jī)組合的余款提供資金。奧克希爾顧問公司（Oak Hill Advisors）擔(dān)任錨定股本投資者，其余證券則分配予多名機(jī)構(gòu)投資者。

有關(guān)票據(jù)以自中銀航空租賃購買的17架飛機(jī)作抵押。該等商用噴氣式飛機(jī)現(xiàn)時(shí)乃租賃予9個(gè)國家和地區(qū)的14家航空公司，并包括七架空中客車A320系列、七架波音737新世代客機(jī)、一架波音787-8型飛機(jī)及一架波音777-300ER型。按照2019年3月31日的加權(quán)平均估值計(jì)算，該組合的加權(quán)平均機(jī)齡為6年，而加權(quán)平均剩余租期為5.4年。

中銀航空租賃擁有逾25年飛機(jī)租賃經(jīng)驗(yàn)，往后將繼續(xù)管理該組合。