工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置,它能自動執(zhí)行工作,是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。工業(yè)機(jī)器人是打造自動化工廠的重要組成,可有效提高效率生產(chǎn)、降低成本和控制質(zhì)量。工業(yè)機(jī)器人由主體、驅(qū)動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三個基本部分組成。

2017年我國機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到62.8億美元,2012-2017年的平均增長率達(dá)到28%。其中,工業(yè)機(jī)器人42.2億美元,服務(wù)機(jī)器人13.2億美元,特種機(jī)器人7.4億美元。

2017年我國機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)

資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

機(jī)器人國產(chǎn)化率還有很大提升空間

2016年中國品牌機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到29144臺,國產(chǎn)化率從2011年的5%提升至2016年的34%,表明國產(chǎn)機(jī)器人近幾年來進(jìn)步巨大。除去汽車制造外,大部分的工業(yè)領(lǐng)域都可以看到國產(chǎn)品牌機(jī)器人。在系統(tǒng)集成和本地化優(yōu)勢上,國內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢明顯,相比于快速增長市場,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人還有很大的提升空間。

工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率快速提升

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》數(shù)據(jù)顯示,2016 年中國機(jī)器人銷量約達(dá)9萬臺,占全球銷售量的比例約30%,中國已成為全球工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的銷量冠軍。2017 年,國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量增速繼續(xù)大增,1-10 月份累計實現(xiàn)10.48 萬臺,同比增長68.90%,單月平均銷量超過 1 萬臺。

近幾年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量快速增長

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

工業(yè)機(jī)器人四大家族仍占據(jù)國內(nèi)主要市場

總體來看外資品牌在國內(nèi)的市場占有率約為七成。其中,“四大家族”發(fā)那科、ABB、安川、庫卡在國內(nèi)的總市占率約為40%。同時,從工業(yè)機(jī)器人使用密度角度,目前,中國工業(yè)機(jī)器人使用密度僅為49臺/萬人,同期全球平均水平為69臺/萬人。該指標(biāo)排名靠前的國家分別為韓國、新加坡、日本、德國以及瑞典,密度分別達(dá)到531臺/萬人、398臺/萬人、305臺/萬人、301臺/萬人以及212臺/萬人。我國雖已成長為全球工業(yè)機(jī)器人大國,距離強(qiáng)國尚有距離,國產(chǎn)品牌崛起之路空間廣闊。

工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化有望超預(yù)期

2017年國產(chǎn)本體的迅速起量,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn) 業(yè)鏈已經(jīng)初步形成,國產(chǎn)核心零部件體系已經(jīng)基本構(gòu)建完畢。我們預(yù)計國產(chǎn)機(jī)器人的 突破就在未來2-3年將會完成,國產(chǎn)化進(jìn)程將會超出預(yù)期。 國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人當(dāng)中,埃夫特、埃斯頓、錢江機(jī)器人和新松等有望憑借著扎實的 基礎(chǔ),成為行業(yè)的龍頭,還有拓斯達(dá)、上海歡顏、珞石機(jī)器人、敖博機(jī)器人和伯朗特 等新興勢力值得重點關(guān)注。2017年國產(chǎn)機(jī)器人實現(xiàn)爆發(fā)式增長,埃夫特銷量接近3000 臺,埃斯頓超過2000臺,均實現(xiàn)翻倍。

考慮到未來幾年,國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場有望達(dá)到50-60萬臺,國產(chǎn)本體的銷量將有 可能占據(jù)整個市場的80%。估計國產(chǎn)機(jī)器人銷量有超過10萬臺的企業(yè),營收規(guī)模達(dá)到百億級水平,而且擁有很強(qiáng)的盈利能力。

2017年國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)銷量增速

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正逐步獲得市場認(rèn)可

目前,我國已將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展重要戰(zhàn)略,國內(nèi)廠商攻克了減速機(jī)、伺服控制、伺服電機(jī)等關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域的部分難題,核心零部件國產(chǎn)化的趨勢逐漸顯現(xiàn)。與此同時,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在市場總銷量中的比重穩(wěn)步提高。國產(chǎn)控制器等核心零部件在國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人中的使用也進(jìn)一步增加,智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平持續(xù)進(jìn)步,制造工藝的自主設(shè)計能力不斷提升。