或許 2020 年并沒有一個很好的開頭，三大運營商第一季度的 5G 建設進度受到了疫情影響，但待疫情平穩(wěn)之后，三家運營商迅速抓緊時間窗口，推動 5G 走向落地，并取得多項成績。最直觀的成績就是剛剛發(fā)布的 2020 年 6 月份運營數(shù)據(jù)報告。報告顯示，運營商的 5G 用戶已經破億。

雖然和 16 億的移動電話用戶數(shù)來說，5G 用戶數(shù)占比還小，但是運營商能在一年多的時間就完成從 “0”到 “100000”的突破，這一成就可以說是值得銘記的里程碑式事件。毫無疑問，累計 7019.9 萬 5G 用戶的中國移動是這一事件貢獻最大的運營商，中國電信 3784 萬戶的 5G 用戶同樣也值得稱贊。令人遺憾的是，中國聯(lián)通仍未公布 5G 用戶，但這并不影響我國成為 5G 大國的事實。

傳統(tǒng)業(yè)務增長趨緩 維持動態(tài)平衡狀態(tài)

相比乘風破浪的 5G 業(yè)務，市場趨于飽和的 4G 業(yè)務和寬帶業(yè)務成了無關緊要的 “后浪”。經過這些年的廝殺，這部分市場已經相對穩(wěn)定，很難再有大的變數(shù)。包括今年上半年，三大運營商的移動用戶、4G 用戶和寬帶用戶增長都維持在一個動態(tài)平衡的狀態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，中國移動 6 月份凈減移動客戶數(shù) 24 萬戶，用戶總數(shù)達到 9.46739 億戶。4G 客戶數(shù)凈增 218.4 萬戶，累計達到 7.59718 億戶。有線寬帶當月凈增客戶數(shù) 192.1 萬戶，累計達到 1.97116 億戶。

6 月份，中國電信移動用戶數(shù)凈增 227 萬戶，移動用戶數(shù)累計 3.4347 億戶。當月，中國電信有線寬帶用戶數(shù)凈增 79 萬戶，有線寬帶累計用戶數(shù) 1.5414 億戶。

中國聯(lián)通移動出賬用戶 6 月凈增 78.3 萬戶，累計達到 3.095 億戶；移動出賬用戶本年累計凈減 894.7 萬戶。其中 4G 用戶當月凈增 250.3 萬戶，累計到達 2.61 億戶，4G 用戶本年累計凈增 697.5 萬戶。固網寬帶用戶當月凈增 33.5 萬戶，累計用戶達 8587.8 萬戶。固網寬帶用戶本年累計凈增 240.0 萬戶。

從上半年發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，中國移動和中國聯(lián)通的移動用戶增長已經難以和中國電信抗衡，尤其是上個月中國移動的移動用戶出現(xiàn)了負數(shù)。值得注意的是，從去年 11 月至今，攜號轉網政策已落地超過大半年，從今年年初公布的數(shù)據(jù)來看，僅中國電信的凈攜入為正值，中國移動和中國聯(lián)通均有不同程度的用戶流失。

工信部日前表示，當前全國 “攜號轉網”服務總體平穩(wěn)，申請服務的用戶量快速上升，已為 940 萬人次提供了 “攜號轉網”服務。從這半年的的運營數(shù)據(jù)來看，攜號轉網的影響對中國聯(lián)通影響最大，在攜號轉網與 5G 疊加的時代，用戶們選擇用腳投票，在選擇運營商時，不單單只考慮套餐資費，更注重運營商的服務質量，網絡速率、權益生態(tài)等多重因素。

4G 業(yè)務方面，隨著運營商 2G/3G 退網速度的加快，這一部分用戶群正在向 4G 轉移。上半年，運營商的 4G 用戶呈現(xiàn)連續(xù)正增長，雖然中國電信已經停止公布 4G 用戶數(shù)據(jù)，但是從其一直增長的移動用戶來看，4G 用戶的增長量也相當可觀。然而，4G 的戰(zhàn)場已經結束，根據(jù)工信部 2020 年 5 月數(shù)據(jù)統(tǒng)計，4G 用戶占比達到 80%，也就是說，各大運營商的用戶增長已觸及天花板。

寬帶業(yè)務方面，在 “寬帶中國”戰(zhàn)略支持下，以 “光進銅退”為切入點，我國的寬帶建設走上了超高速發(fā)展的通道。隨著城市和農村覆蓋范圍的不斷擴大，在中國移動 “免費”贈送的推動下，我國的寬帶用戶規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。2016 年和 2018 年，入場不久的中國移動就分別超過中國聯(lián)通和中國電信，成為寬帶市場上的新霸主。同時，中國移動還在不斷蠶食聯(lián)通和電信的市場份額。從數(shù)據(jù)來看，上半年，中國移動寬帶用戶競爭勢頭依然強勁。

5G 用戶增長勢如破竹 市場重回理性

去年 6 月，我國頒發(fā)了四張 5G 牌照，5G 建設如火如荼地開啟。據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計顯示，我國 5G 基站以每周 1 萬多個的數(shù)量在增長。目前，運營商已建成的 5G 基站超過 25 萬個，預計今年年底，我國將建設 5G 基站超過 60 萬個，覆蓋全國地級以上城市。

運營商是 5G 建設的主力軍。從用戶角度來看，6 月份，中國移動凈增 5G 套餐客戶數(shù) 1459 萬戶，5G 套餐客戶數(shù)累計達到了 7019.9 萬戶； 中國電信 6 月 5G 套餐用戶凈增 779 萬戶，5G 套餐用戶累計 3784 萬戶。

目前，三大運營商正在全力拓展 5G 用戶，但是和以往不同，在 5G 市場，三大運營商較為理性，都有各自的發(fā)展之道。網絡的質量和速度是說服用戶使用其 5G 的最基本條件。在 5G 建網策略上，運營商紛紛選擇了共建共享，2019 年 9 月，中國聯(lián)通與中國電信宣布共建共享 5G 網絡，雙方分別發(fā)揮各自在南北方的地域優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢，大大降低網絡建設成本和后續(xù)的市場推廣成本。今年 5 月 20 日，中國移動也宣布與中國廣電共建共享 5G 網絡。中國移動通過共建共享獲得了 700MHz 黃金頻段，能更好地建設偏遠地區(qū)，以此繼續(xù)擴大自己的市場份額。

運營商展開對決的武器，首當其沖地就是 “5G 套餐”。但是好在運營商已經告別價格戰(zhàn)。目前三大運營商所推出的 5G 套餐產品套內流量及通話內容基本一致。日前，運營商還選擇和流量明星合作，推出了各自的 5G 套餐。6 月 22 日，中國移動宣布蔡徐坤擔任動感地帶 5G 合伙人，并開啟動感地帶首張明星聯(lián)名卡 --M-ONE 卡。7 月 11 日，中國聯(lián)通攜手鹿晗推出的 “福鹿相伴卡”。這些操作成功圈了一波年輕粉。

不僅如此，運營商還盯上了和 5G 套餐匹配的 5G 手機。日前，中國電信宣布集采超過 18 萬臺國產 5G 手機。終端是促進 5G 用戶增長的關鍵一環(huán)，中國電信認為，5G 讓行業(yè)又一次站在代際切換的機會窗口，5G 終端的發(fā)展存在市場空間、業(yè)務空間和改進空間。中國電信預測，5G 換機市場空間在 2020 年行業(yè)有 1.7 億臺。

在 5G 時代，運營商意識到了無底線的價格戰(zhàn)不能為行業(yè)、客戶創(chuàng)造新的價值，只有回歸到價值競爭，尋找新的品牌價值點，提升產品創(chuàng)新，才能在 5G 時代建立自身品牌亮點，吸引用戶。