云技術(shù)、消息推送以及數(shù)字產(chǎn)品和平臺(tái)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先和創(chuàng)新企業(yè)Synchronoss Technologies, Inc.（SNCR，下稱“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，對2026年到期的公開發(fā)行承銷1.25億美元總本金的8.375%優(yōu)先票據(jù)已確定其價(jià)格，其中包括承銷商全額行使其額外購買500萬美元總本金優(yōu)先票據(jù)的選擇權(quán)。此次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2021年6月30日完成，同時(shí)須滿足常規(guī)成交條件。

Synchronoss和此次的優(yōu)先債券均獲得獨(dú)立、非附屬評級(jí)機(jī)構(gòu)Egan-Jones Ratings Company的BB-評級(jí)。公司已申請將納斯達(dá)克全球精選市場的優(yōu)先票據(jù)列入“SNCRL”，如果獲得批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)這些票據(jù)將在發(fā)行截止日期后 30 個(gè)工作日內(nèi)開始交易。

本次發(fā)行的所有優(yōu)先票據(jù)均由Synchronoss出售。Synchronoss預(yù)計(jì)，將使用此次票據(jù)的發(fā)行、普通股的發(fā)行以及出售B輪優(yōu)先股（如下文所述）的凈收入來完全贖回Synchronoss的A輪可轉(zhuǎn)換參與永久優(yōu)先股的所有流通股，并償還Synchronoss的循環(huán)信貸安排下的流通股金額。

B. Riley Securities, Inc.（下稱“BRS”）是本次發(fā)行的唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp.以及Benchmark Investments, LLC旗下的事業(yè)部EF Hutton均擔(dān)任此次發(fā)行的首席管理人。

與此同時(shí)，公司將通過單獨(dú)的發(fā)行說明書補(bǔ)充資料發(fā)行價(jià)值1億美元的普通股。此外，BRS旗下的附屬公司B. Riley Principal Investments, LLC（下稱“BRPI”）已簽署一項(xiàng)協(xié)議，BRPI同意以私募交易方式購買7500萬美元的公司B輪優(yōu)先股，此交易將在發(fā)行完成時(shí)同時(shí)完成。

上述優(yōu)先票據(jù)將由Synchronoss根據(jù)之前提交給美國證券交易委員會(huì)（SEC）的S-3表格的上架登記聲明發(fā)行，SEC已于2020年8月28日宣布生效。描述相關(guān)發(fā)行條款的初步發(fā)行說明書補(bǔ)充資料已提交給美國證券交易委員會(huì)（SEC），并可在美國證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站www.sec.gov上查看。擬議發(fā)行的最終期限將在向SEC提交的最終招股說明書補(bǔ)充資料中披露。

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