7月22日，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)微控制器（MCU）廠凌通舉行股東日常會(huì)議，針對(duì)未來(lái)市場(chǎng)情況，凌通總經(jīng)理賈懿行表示，下半年訂單持續(xù)暢旺，使目前訂單動(dòng)能相當(dāng)吃緊，值得注意的是，目前狀況已經(jīng)嚴(yán)重到產(chǎn)品單價(jià)出現(xiàn)過(guò)去沒(méi)發(fā)生過(guò)的以月為單位的報(bào)價(jià)模式，廠商并預(yù)期，下半年需求仍將維持強(qiáng)勁水準(zhǔn)。

賈懿行指出，2021下半年MCU市場(chǎng)需求仍然相當(dāng)旺盛，凌通本身的訂單也十分強(qiáng)勁，各產(chǎn)品線出貨力道也相當(dāng)良好，其中玩具類產(chǎn)品的需求相較過(guò)往提升不少。

整個(gè)2021年，大部分IC設(shè)計(jì)廠商的訂單/出貨比都大于1，呈現(xiàn)只要有多少產(chǎn)能，營(yíng)收增長(zhǎng)幅度就有多大的情況。

賈懿行表示，晶圓代工、封測(cè)產(chǎn)能吃緊程度在下半年依舊沒(méi)有改變，且可能會(huì)呈現(xiàn)到明年。從當(dāng)前狀況來(lái)看，下半年產(chǎn)能有機(jī)會(huì)高于上半年水準(zhǔn)，凌通會(huì)盡力去爭(zhēng)取最大產(chǎn)能。

由于產(chǎn)能狀況相當(dāng)吃緊，因此晶圓代工、封測(cè)產(chǎn)能報(bào)價(jià)自2021年以來(lái)就出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，且下半年價(jià)格也呈現(xiàn)調(diào)漲趨勢(shì)。賈懿行表示，凌通面對(duì)成本上漲也相應(yīng)的轉(zhuǎn)嫁給客戶，價(jià)格呈現(xiàn)滾動(dòng)式調(diào)整，由于產(chǎn)品線及客戶眾多，價(jià)格狀況也不相同，因此部分產(chǎn)品會(huì)采用逐月調(diào)整價(jià)格模式，以反映成本問(wèn)題，這是過(guò)去從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)的狀況。

據(jù)了解，晶圓代工、封測(cè)除了產(chǎn)能吃緊的報(bào)價(jià)調(diào)漲之外，在封裝材料供給狀況也同步緊張，因此部分晶圓代工、封測(cè)每月可能會(huì)釋出少許產(chǎn)能以價(jià)格競(jìng)標(biāo)方式，提供給部分急單客戶，這也呈現(xiàn)了每個(gè)客戶代工報(bào)價(jià)會(huì)不盡相同的原因之一。

臺(tái)二極管、MOSFET廠商或漲價(jià)

疫情近期在越南、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家造成嚴(yán)重影響，其中馬來(lái)西亞更是IDM大廠的生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一，舉凡瑞薩、英飛凌、東芝等IDM大廠都有在馬來(lái)西亞設(shè)立晶圓廠或封測(cè)廠，在這波馬來(lái)西亞封城政策當(dāng)中，雖然并未遭受到完全停工影響，但由于仍需降低至正常水準(zhǔn)的六成人力，因此產(chǎn)能也同步受沖擊。

供應(yīng)鏈傳出，東芝、英飛凌等IDM大廠在馬來(lái)西亞產(chǎn)能受影響情況下，預(yù)期七月供貨數(shù)量?jī)H剩下原先的三分之二，使二極管及MOSFET等產(chǎn)品供應(yīng)受到?jīng)_擊，且部分IDM大廠原先有提供交期時(shí)間，現(xiàn)在更告知客戶未能確定交期，顯示供給產(chǎn)能相當(dāng)吃緊。

隨著下半年傳統(tǒng)旺季到來(lái)，5G、車用等訂單持續(xù)涌入。臺(tái)半、朋程、大中及杰力等中國(guó)臺(tái)灣二極管、MOSFET廠全面受惠，或?qū)?lái)新一波漲價(jià)商機(jī)。

被動(dòng)元件有三大變數(shù)

日電貿(mào)作為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)第一大被動(dòng)元件代理商，同時(shí)也是全球第一大鋁電廠日商佳美工（Nippon Chemicon）的代理商，日電貿(mào)表示，車用MLCC與電阻、鋁電及電感等，需求持續(xù)強(qiáng)勁，許多日系廠商長(zhǎng)期以來(lái)一直都是車用零件等主要供應(yīng)商，受惠更是明顯，日系的鋁電廠訂單甚至已經(jīng)排到明年以后，因此汽車領(lǐng)域下半年較沒(méi)有雜音干擾。

但是筆電方面，之前的重復(fù)下單已經(jīng)陸續(xù)調(diào)整，chromebook甚至有砍單情況，加上手機(jī)供應(yīng)鏈仍有庫(kù)存過(guò)高疑慮，第三季是這二大應(yīng)用的傳統(tǒng)旺季，是否沖擊第三季拉貨動(dòng)能還有待觀察。

日商佳美工、尼吉康（Nichicon）的大馬廠處于疫情重災(zāi)區(qū)，佳美工已經(jīng)停工超過(guò)二周，該日商同時(shí)也是全球第一大高階鋁箔制造商，日電貿(mào)對(duì)此表示，日商大馬廠停工的確是對(duì)交期有影響，但是各廠商已經(jīng)在努力改善，然而馬來(lái)西亞還有很多IC封測(cè)廠，也是很多原物料的生產(chǎn)重鎮(zhèn)，疫情肆虐，影響性難以評(píng)估。

日電貿(mào)是基美的代理商，國(guó)巨收購(gòu)基美之后，日電貿(mào)順勢(shì)成為與國(guó)巨相關(guān)的代理商，對(duì)于今年若有似無(wú)的MLCC漲勢(shì)，日電貿(mào)認(rèn)為，缺貨的規(guī)格如汽車用的高壓、高容規(guī)格還是緊俏。

由于主要供應(yīng)鏈的市場(chǎng)散布在菲律賓、馬來(lái)西亞等國(guó)家的疫情反反覆覆，對(duì)于供需的影響很難預(yù)期，造成2021年的漲勢(shì)為局部緩漲，不是2018年那一波的全面急漲，漲價(jià)幅度亦不如2018年，但對(duì)供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，卻比較健康。