全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組動(dòng)態(tài)：NB-IoT、Cat 1有新進(jìn)展
[導(dǎo)讀]導(dǎo)?讀近期，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoTAnalytics發(fā)布了最新的《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組跟蹤報(bào)告》，本文以這份報(bào)告為基礎(chǔ)，分析一下未來(lái)市場(chǎng)格局和未來(lái)趨勢(shì)。全球市場(chǎng)下滑，中國(guó)保持增長(zhǎng)IoTAnalytics的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)規(guī)模為31億美元，同比下降了8...
導(dǎo)? 讀
近期，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了最新的《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組跟蹤報(bào)告》，本文以這份報(bào)告為基礎(chǔ)，分析一下未來(lái)市場(chǎng)格局和未來(lái)趨勢(shì)。
全球市場(chǎng)下滑，中國(guó)保持增長(zhǎng) IoT Analytics的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)規(guī)模為31億美元，同比下降了8% 。收入的下滑主要源于新冠肺炎全球肆虐，給物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)造成重創(chuàng)，海外很多物聯(lián)網(wǎng)部署和應(yīng)用計(jì)劃被迫取消。
? 而中國(guó)的情況則不同，2020年，與全球其他地區(qū)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量下降形成對(duì)比的是， 中國(guó)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比逆勢(shì)增長(zhǎng)了14% 。?
這在很大程度上源于中國(guó)采取有效的疫情控制措施，企業(yè)能夠快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)。?
另外，筆者認(rèn)為新冠疫情影響下，國(guó)內(nèi)很多行業(yè)對(duì)于智能化、無(wú)人化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有了新的認(rèn)識(shí)，對(duì)于數(shù)字化部署的需求進(jìn)一步提升，因此也直接帶動(dòng)了對(duì)物聯(lián)網(wǎng)方案的需求。 ? IoT Analytics預(yù)測(cè)，到2025年，基于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)將超過(guò)45億。?
根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，截至2021年4月底，三家運(yùn)營(yíng)商發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接為12.36億，僅前4個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了比上年末凈增1億。?
實(shí)際上，2020年全年凈增僅1.08億，在經(jīng)歷2020年的減速，2021年國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)重回快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 ?
2020-2021年4月底蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：
億，來(lái)源：
工信部）
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不過(guò)，
全球芯片短缺的背景給物聯(lián)網(wǎng)模組蒙上一層陰影。?根據(jù)IoT Analytics的調(diào)查，大多數(shù)蜂窩模組廠商都有大量積壓訂單，芯片短缺導(dǎo)致芯片價(jià)格波動(dòng)變大。
IoT Analytics預(yù)計(jì)，到2021年中期，全球整體蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量將下降，模組制造商的利潤(rùn)率將下降。
NB-IoT占據(jù)新增市場(chǎng)半壁江山，Cat 1強(qiáng)勢(shì)崛起 由于全球各國(guó)蜂窩網(wǎng)絡(luò)部署和物聯(lián)網(wǎng)需求的差異，2020年不同國(guó)家和地區(qū)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)出貨結(jié)構(gòu)差異較大，中國(guó)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和其他國(guó)家形成鮮明對(duì)比。IoT Analytics的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)多個(gè)明顯特征。
?
中國(guó)和其他國(guó)家地區(qū)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)出貨量結(jié)構(gòu)對(duì)比（來(lái)源：
IoT Analytics）
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（1）NB-IoT占據(jù)中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)新增出貨量半壁江山
?
從對(duì)比數(shù)據(jù)可以看出，2020年中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量中，NB-IoT模組占據(jù)54%的份額，而LTE-M作為另一個(gè)基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沒(méi)有得到商用。?相對(duì)應(yīng)的是，海外市場(chǎng)中NB-IoT模組出貨量市場(chǎng)份額僅為6%，LTE-M份額為4%。 ? 這一結(jié)果源于國(guó)內(nèi)外NB-IoT基礎(chǔ)設(shè)施和市場(chǎng)策略的差異。
目前，中國(guó)已開(kāi)通的NB-IoT基站約100萬(wàn)，建成全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，NB-IoT應(yīng)用場(chǎng)景也是全球最為豐富的。
以中國(guó)電信為例，5月17日，中國(guó)電信宣布其N(xiāo)B-IoT連接數(shù)突破1億，NB-IoT連接規(guī)模全球第一，是全球規(guī)模最大的NB-IoT運(yùn)營(yíng)商，是全球首個(gè)NB-IoT用戶(hù)數(shù)破億的運(yùn)營(yíng)商。?
目前，中國(guó)電信已部署了超過(guò)40萬(wàn)NB-IoT基站，行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景也持續(xù)豐富，其中，NB-IoT智慧燃?xì)?、智慧水?wù)規(guī)模分別達(dá)到近3000萬(wàn)。?
根據(jù)IoT Analytics的監(jiān)測(cè)，2020年，全球NB-IoT模組出貨量90%都來(lái)自于中國(guó)。?
工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年4月國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中，智慧公共事業(yè)連接同比增長(zhǎng)18.9%，增勢(shì)最為突出，因此可以預(yù)計(jì)未來(lái)以智慧水務(wù)、智慧燃?xì)鉃楣彩聵I(yè)依然是NB-IoT的主戰(zhàn)場(chǎng)。 ? 海外雖然有數(shù)十家運(yùn)營(yíng)商建設(shè)了NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，但網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和應(yīng)用規(guī)模非常有限，因此對(duì)于NB-IoT模組需求量不大。 不過(guò)，北美多家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通了LTE-M網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于LTE-M模組有一定的需求。 ? （2）Cat 1在國(guó)內(nèi)的快速崛起 ? 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組另一明顯的特征就是Cat 1的快速崛起。?
在海外市場(chǎng)中，Cat 1模組的出貨量占據(jù)了23%的份額，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中Cat 1模組的份額為12%。似乎海外發(fā)展速度更快，但實(shí)際上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是在很短時(shí)間達(dá)到這一份額，因此Cat 1在國(guó)內(nèi)崛起速度非常快。 ? 海外市場(chǎng)2G/3G向Cat 1的大規(guī)模遷移始于2018年。根據(jù)IoT Analytics統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去的三年里，Telit、Thales和Sierra Wireless這些物聯(lián)網(wǎng)模組廠商在中國(guó)以外的地區(qū)Cat 1模組的出貨量超過(guò)4000萬(wàn)，這也支撐了海外23%的Cat 1市場(chǎng)份額。 ? 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，雖然Cat 1模組只占有12%的市場(chǎng)份額，但國(guó)內(nèi)的Cat 1是從2019年底才開(kāi)始發(fā)力，用了僅僅一年多的時(shí)間，就從幾乎空白的猛增至12%的份額，可以說(shuō)是崛起速度驚人。 ? （3）合理的物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)正在形成 ? 對(duì)于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)不同制式的連接結(jié)構(gòu)，業(yè)內(nèi)已形成了“60%-30%-10%”的共識(shí)，目前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量正在朝著這一結(jié)構(gòu)演進(jìn)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)合理化。?
從IoT Analytics的數(shù)據(jù)來(lái)看， NB-IoT作為低速率物聯(lián)網(wǎng)的代表，在新增的出貨量中已有54%份額，60%的目標(biāo)很容易達(dá)到。?
2G模組出貨量依然不可小覷，占據(jù)10%的份額，再加上3G模組的2%，2020年2G 3G模組出貨量與Cat 1幾乎持平，不過(guò)，2G 3G已經(jīng)在走下坡路，在退網(wǎng)的背景下，其新增出貨量會(huì)快速下滑，向著NB-IoT和Cat 1遷移，尤其是單天線Cat 1 bis的成熟，成本更好、體積等方面進(jìn)一步優(yōu)化，將大大增加Cat 1的市場(chǎng)份額。?
另外，Cat 4等級(jí)的LTE場(chǎng)景中，由于成本和可用性的優(yōu)勢(shì)，Cat 1將形成降維打擊，替代原來(lái)部分Cat 4的很多市場(chǎng)。 Cat 4及以上等級(jí)LTE模組和5G將專(zhuān)注于大帶寬、低時(shí)延的少數(shù)高端場(chǎng)景。
中國(guó)供應(yīng)商地位進(jìn)一步穩(wěn)固 在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商的格局方面，IoT Analytics的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與Counterpoint基本保持一致，比較典型的是兩家研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)都顯示中國(guó)3家廠商份額占據(jù)全球一半以上。
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各廠商市場(chǎng)份額對(duì)比（來(lái)源：
IoT Analytics）
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IoT Analytics監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，從全球市場(chǎng)來(lái)看，移遠(yuǎn)、廣和通和日海3家中國(guó)廠商出貨量位于全球前三，3家總出貨量占全球55%的份額，奠定了中國(guó)廠商的全球地位。接下來(lái)的是特雷茲、泰利特和Sierra Wireless這3家海外廠商，其總出貨量也僅占全球16%的份額，與中國(guó)廠商差距明顯。?
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，移遠(yuǎn)一家的出貨量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近50%份額，后面依次是廣和通、日海、有方、騏俊、美格、高新興，前7家占全國(guó)75%的份額。?
僅從海外市場(chǎng)來(lái)看，移遠(yuǎn)依然是海外市場(chǎng)份額最高的廠商，而日海和廣和通在海外則排在海外3大廠商之后。 ? 根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，移遠(yuǎn)由于4G系列（含Cat 1）和NB-IoT模組出貨量的增加，2020年其蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入同比增長(zhǎng)了44%。 廣和通由于Cat 1 bis和NB-IoT模組出貨量的增加，2020年其蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的收入也實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。?
而海外模組廠商則出現(xiàn)下滑，其中新冠影響非常明顯。另外，上游芯片缺貨也是一個(gè)重要因素。
? ▉ 結(jié)語(yǔ) ? 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組作為物聯(lián)網(wǎng)終端的上游領(lǐng)域，從其出貨到最終形成物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有一定的周期。因此，模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一個(gè)先行指標(biāo)，可以在一定程度上提前反映蜂窩物聯(lián)網(wǎng)最終應(yīng)用落地情況。
希望蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組數(shù)據(jù)分析能給業(yè)界一些啟發(fā)。
文章來(lái)源：物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)（趙小飛）
原標(biāo)題：NB-IoT超半壁江山、Cat 1快速崛起，IoT Analytics全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組數(shù)據(jù)分析
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