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[導(dǎo)讀]繼臺積電日前罕見的突然漲價20%后,聯(lián)電、力積電、世界先進(jìn)等臺系晶圓廠除了延續(xù)之前的漲價策略外,又推出了新的招數(shù)。據(jù)臺媒報道,這些晶圓代工廠這次新招數(shù)要求IC設(shè)計客戶簽訂“保價保量”合同,以今年第四季度的最新漲價的價格為基準(zhǔn),明年新合約要求期限兩年起,最長三年。具體情況是,晶圓代...


繼臺積電日前罕見的突然漲價20%后,聯(lián)電、力積電、世界先進(jìn)等臺系晶圓廠除了延續(xù)之前的漲價策略外,又推出了新的招數(shù)。

據(jù)臺媒報道,這些晶圓代工廠這次新招數(shù)要求IC設(shè)計客戶簽訂“保價保量”合同,以今年第四季度的最新漲價的價格為基準(zhǔn),明年新合約要求期限兩年起,最長三年。
具體情況是,晶圓代工廠要求客戶在合約期限內(nèi),在雙方約定的價格下如實履約投下約定的晶圓數(shù)量,而且無論市場和價格如何變化,價格和下單量都按照合約走。

眾所周知,當(dāng)前仍處于晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求階段,經(jīng)過一年的不斷漲價,第四季度新的代工價格將是有史以來最高的,隨著產(chǎn)能不足的緩解,這些代工廠以高價要求芯片廠商們簽下長期合同,這不就是一份新的“不平等條約”嗎

芯片廠商陷入兩難
聯(lián)電等廠商的新“條約”,更多的是針對以驅(qū)動IC、微控制器、消費性IC等成熟制程需求大的芯片廠商。
這些廠商一方面要擔(dān)心,如果現(xiàn)在不簽約,就無法取得足夠產(chǎn)能來應(yīng)對現(xiàn)階段市場的火熱需求。另一方面,要是在高價簽下這長期合約,一單市況反轉(zhuǎn),未來將面臨龐大的高價庫存壓力
有IC設(shè)計廠商透露,目前若與晶圓代工廠簽訂保價保量合約,價格會比市價更高,因為是保證產(chǎn)能供給量,所以晶圓代工廠會鎖定到一定價格之上才愿意簽此約。如果不簽,但其他使用同樣制程的對手有簽訂,就怕晶圓代工廠調(diào)度產(chǎn)能時,自家額度會被排擠與犧牲
究竟是芯片缺貨漲價的好日子長,還是市況反轉(zhuǎn)后跌價的日子長,仍是未知數(shù)。
漲或不漲
芯片廠商除了要面臨簽或者不簽兩難的處境,還要考慮漲還是不漲的問題。
晶圓代工成本還在持續(xù)上揚,但到底接下來芯片還能不能漲、或足額調(diào)升報價彌補晶圓代工漲價的成本壓力,芯片廠商坦言目前沒有把握。
據(jù)透露,在這波缺貨潮中,業(yè)界能做但不能明說的公開秘密,就是部分晶圓代工廠通過競標(biāo)方式開出產(chǎn)能,需要更多產(chǎn)能來滿足客戶的IC設(shè)計廠商,不得不在評估有利可圖后出手加價搶產(chǎn)能。因為現(xiàn)在成熟制程就是供給不足,缺貨是一件很痛苦的事情,拿到貨比較重要,不然產(chǎn)品連賣都沒得賣。
一位不愿具名的IC設(shè)計企業(yè)高層表示,晶圓代工價格穩(wěn)定,對IC設(shè)計企業(yè)來說很重要,有助芯片廠控制相關(guān)成本,專注把資源放在研發(fā),從其他面向持續(xù)縮減產(chǎn)品成本。
在出現(xiàn)這波缺貨潮之前,都是一次談完一年份的訂單價格與數(shù)量?,F(xiàn)在則是有不少芯片廠商被迫必須跟著上游晶圓代工廠動態(tài)調(diào)整價格,今年以來甚至出現(xiàn)季季漲的狀態(tài)。
臺積電這次漲了20%,但其他晶圓代工廠漲幅更大,如果供不應(yīng)求的市況沒有改變,芯片廠商還是會向客戶爭取漲價以反映成本,但主要還是要先觀察有沒有同行先開第一槍
芯片短期降價困難
自汽車芯片第三季度供給稍有緩解后,市場偶有降溫的聲音傳出,但就目前來看,芯片短時間內(nèi)降價困難重重,滿天芯認(rèn)為主要有下面三個因素影響。

第一,疫情等不確定因素影響。馬來西亞、菲律賓等生產(chǎn)重鎮(zhèn)動輒封城防疫,是芯片供給鏈復(fù)蘇的一顆不定時炸彈。
第二、芯片廠商本身。斷斷續(xù)續(xù),各大芯片巨頭都有發(fā)言,表示芯片短缺沒有個兩三年時間治愈不了。其實在這一波缺貨潮中,稍微正常點的企業(yè),業(yè)績上都有了大幅增長。作為公司層面,自然希望營收和利潤再多飛一會。
第三、芯片制造加碼。最為缺貨潮第一線,晶圓代工廠商們的行為舉止,對芯片供給未來發(fā)展影響舉足輕重。各大廠商漲價之余,這一輪“高價長約”綁定,更是直接鎖定了未來兩三年內(nèi)某些芯片的價格,即使產(chǎn)能供給恢復(fù)正常,這些簽約的廠商會降價賣芯片嗎?毛利率不允許。

中小企業(yè)吃虧

就當(dāng)前市況來說,中小型芯片廠商在晶圓代工廠面前沒有太大的話語權(quán),除了等待分配產(chǎn)能之外,能做的就是接受上漲的報價。
到真的價格崩盤時候,吃虧的還是中小芯片廠商,大企業(yè)畢竟有議價權(quán),無需簽訂這類的“不平等條約”。
至于行情是否延續(xù)到2023年?很難??!

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