寧德時代向境外“借錢”，兩次合計超129億！
[導讀]全球第一鋰電巨頭寧德時代（300750.SZ），在宣布計劃募資582億元后，又向境外發(fā)行債券。9月3日，來自寧德時代官方微信號的消息顯示，寧德時代5億美元（約32.26億元人民幣）境外高級無抵押債券成功發(fā)行。圖片來源：寧德時代寧德時代本次發(fā)行的債券，主體評級為Baa1/BBB/B...
全球第一鋰電巨頭寧德時代（300750.SZ），在宣布計劃募資582億元后，又向境外發(fā)行債券。
9月3日，來自寧德時代官方微信號的消息顯示，寧德時代5億美元（約32.26億元人民幣）境外高級無抵押債券成功發(fā)行。
圖片來源：寧德時代
寧德時代本次發(fā)行的債券，主體評級為Baa1/BBB /BBB （穆迪/標普/惠譽），5年期發(fā)行規(guī)模達5億美元，票息為1.5%。最終定價為T 85基點，較初始價格指引收窄40基點。最終訂單簿超過64億美元，超額認購超過12.8倍。
寧德時代創(chuàng)下了三個“最”：1、中資投資級企業(yè)單年期發(fā)行最大規(guī)模訂單簿（2021年迄今）；2、BBB評級區(qū)間中資私有企業(yè)發(fā)行5年期最低息差美債（2020年迄今）；3、BBB評級區(qū)間中資企業(yè)發(fā)行5年期歷史最低票息美債。
寧德時代稱，此次債券的成功發(fā)行，再次向國際資本市場展示了寧德時代優(yōu)秀的信用資質(zhì)，將增強公司境外發(fā)展低成本資金保障能力，助力實現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局。
這不是寧德時代第一次向境外發(fā)行債券，而是第二次。
在2020年9月12日，同樣是來自寧德時代官方微信號的消息顯示，寧德時代成功發(fā)行15億美元（約96.79億元人民幣）高級雙期限固息債券。
該次發(fā)行的境外債券是寧德時代的海外資本市場首秀。該次發(fā)行的擔保人評級為Baa1/BBB /BBB （穆迪/標普/惠譽），債項評級Baa1/BBB /-（穆迪/標普/惠譽），5年期和10年期融資規(guī)模達10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價息差為T 165基點和T 200基點，較初始價格指引分別收窄50基點和55基點，最終訂單簿超過135億美元，超額認購超過9倍。
圖片來源：寧德時代
在當時，寧德時代同樣創(chuàng)下了三個“最”:1、2017年至該次發(fā)行日，中資企業(yè)S規(guī)則美元債首發(fā)最大單筆規(guī)模；2、2020年至發(fā)行日中資民營企業(yè)S規(guī)則美元債最大發(fā)行規(guī)模；3、10年期息差實現(xiàn)發(fā)行日三個月來中資投資級民營企最大收窄。
因此，寧德時代兩次向境外成功發(fā)債規(guī)模達到15億美元 5億美元=20億美元（約129.06億元人民幣）。
據(jù)了解，發(fā)行股票與發(fā)行債券的最大區(qū)別，是股票募資不用還，而債券募資是要還的。當然，其他區(qū)別還有很多，比如股票募資不一定要分紅，債券募資必須按其支付利息；分發(fā)股利是在稅后而償還利息是在稅前等。
二級市場上，截至9月3日收盤，寧德時代股價報486.50元/股，最新總市值為11331億元。活動預(yù)告NEW往期熱點推薦（點擊鏈接閱讀）?全球第二大電池巨頭開始生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池！?鋰電巨頭擬鹽城建新廠并力爭全球第一！?隱秘的角落？車企“火拼”電池廠?銀隆新能源大股東易主！?電池級碳酸鋰單日暴漲5000元！?寧德時代半年報五大“隱藏”看點?一貨難求！六氟磷酸鋰暴漲超500%！維科網(wǎng)鋰電投稿及內(nèi)容合作 | editors@ofweek.com? 廣告及商務(wù)合作 | 焦小姐：13713951341/0755-83279005-870
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