重磅！大族數(shù)控過會(huì)！大族激光子公司將獨(dú)立上市！
[導(dǎo)讀]??9月2日晚，大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族激光”）發(fā)布公告稱，公司擬分拆控股子公司深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族數(shù)控”）至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。據(jù)深交所上市審核中心發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第54次審議會(huì)議公告》，審議結(jié)果為：深圳市大...
??9月2日晚，大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族激光”）發(fā)布公告稱，公司擬分拆控股子公司深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族數(shù)控”）至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。據(jù)深交所上市審核中心發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第54次審議會(huì)議公告》，審議結(jié)果為：深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司（首發(fā)）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。大族激光公告表示，本次發(fā)行上市尚需取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的決定，存在不確定性。大族數(shù)控分拆上市始末：從受理到過會(huì)不足4個(gè)月
早在2020年6月，大族激光便啟動(dòng)了分拆子公司深圳市大族數(shù)控科技有限公司境內(nèi)上市前期籌備工作事宜，同時(shí)大族激光副總經(jīng)理、大族數(shù)控總經(jīng)理?xiàng)畛x先生遞交了辭職報(bào)告，辭去大族激光副總經(jīng)理職務(wù)，專注于大族數(shù)控的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。
2020年12月，大族數(shù)控注冊(cè)資本由35,910萬元增加至37,800萬元，新增股份由員工持股平臺(tái)族鑫聚賢、族芯聚賢及公司核心人員楊朝輝、張建群、周輝強(qiáng)、杜永剛、胡志雄、何軍偉6名自然人認(rèn)繳。截至目前，大族數(shù)控股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
2020年年底，大族數(shù)控接受了中信證券的輔導(dǎo)，并在深圳證監(jiān)局進(jìn)行了上市輔導(dǎo)備案。
2021年5月20日，大族數(shù)控的創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)被深交所受理。
9月2日，大族數(shù)控首發(fā)過會(huì)。
大族激光表示，本次分拆有利于拓寬大族數(shù)控的融資渠道。作為公司PCB應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ｓ迷O(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的平臺(tái)，大族數(shù)控將實(shí)現(xiàn)獨(dú)立上市，并通過上市融資增強(qiáng)資金實(shí)力，支持大族數(shù)控持續(xù)研發(fā)和經(jīng)營(yíng)投入，提升PCB全制程專用設(shè)備業(yè)務(wù)的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
大族數(shù)控營(yíng)收占總營(yíng)收1/4，凈利潤(rùn)占比近3成
大族數(shù)控成立于2002，主營(yíng)業(yè)務(wù)為PCB全制程專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前主要包括機(jī)械加工、激光加工、激光直接成像、貼附及自動(dòng)化、質(zhì)量檢測(cè)五大類產(chǎn)品，覆蓋鉆孔、圖形轉(zhuǎn)移、成型、貼附、終檢等PCB領(lǐng)域的關(guān)鍵生產(chǎn)和檢測(cè)工序。
公司產(chǎn)品廣泛覆蓋多層板、HDI 板、IC 封裝基板、撓性板及剛撓結(jié)合板等多個(gè) PCB 細(xì)分領(lǐng)域，客戶涵蓋 2019 年?NTI 全球百?gòu)?qiáng) PCB 企業(yè)榜單中的 89 家及 CPCA 2019 中國(guó)綜合 PCB 百?gòu)?qiáng)排行榜中的 95 家企業(yè)，包括臻鼎科技、欣興電子、東山精密、華通股份、健鼎科技、深南電路 、瀚宇博德、建滔集團(tuán)、滬電股份、MEIKO、景旺電子等國(guó)內(nèi)外行業(yè)知名龍頭 PCB 制造商。
大族數(shù)控招股書（申報(bào)稿）顯示，2018年至2020年度，大族數(shù)控分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.23億元、13.23億元、22.10億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3.73億元、2.28億元、3.04億元。而據(jù)大族激光最新披露的半年報(bào)顯示，大族數(shù)控今年上半年?duì)I收19.04億元，占大族激光總營(yíng)收的25.44%；凈利潤(rùn)為2.63億元，占大族激光總利潤(rùn)的29.58%。
募資17億元：投資PCB專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)及技術(shù)研發(fā)
本次大族數(shù)控?cái)M公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）不超過4200萬股，擬募集資金17.07億元用于PCB專用設(shè)備生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目及 PCB 專用設(shè)備技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，其中土地使用權(quán)及廠房、設(shè)備、研發(fā)中心大樓建設(shè)等將新增無形資產(chǎn)及固定資產(chǎn)金額合計(jì)12.62億元。具體情況如下：
大族數(shù)控是國(guó)內(nèi)PCB設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)之一，近年來公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷率較高，隨著下游PCB行業(yè)的迅速發(fā)展，公司目前生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力已趨于飽和。因此，本次募投項(xiàng)目中的“PCB專用設(shè)備生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目”是對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)能的有效擴(kuò)充，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
大族數(shù)控表示，PCB專用設(shè)備生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目有助于提升公司生產(chǎn)能力，突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸；布局高端PCB專用設(shè)備，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；提升智能制造水平，實(shí)現(xiàn)公司創(chuàng)新發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展與補(bǔ)充，將有效提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
而PCB專用設(shè)備技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目則有助于提升公司自主研發(fā)及創(chuàng)新能力，打破國(guó)外技術(shù)壁壘；開展前瞻性研究，保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；打造一流的研發(fā)環(huán)境，增強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備。
大族數(shù)控表示，本項(xiàng)目的實(shí)施有助于夯實(shí)并提升自身研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位、拓展公司產(chǎn)品在 PCB 領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景，提高產(chǎn)品的附加值，保障產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)下游客戶的粘性。
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早在2020年6月，大族激光便啟動(dòng)了分拆子公司深圳市大族數(shù)控科技有限公司境內(nèi)上市前期籌備工作事宜，同時(shí)大族激光副總經(jīng)理、大族數(shù)控總經(jīng)理?xiàng)畛x先生遞交了辭職報(bào)告，辭去大族激光副總經(jīng)理職務(wù)，專注于大族數(shù)控的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。
2020年12月，大族數(shù)控注冊(cè)資本由35,910萬元增加至37,800萬元，新增股份由員工持股平臺(tái)族鑫聚賢、族芯聚賢及公司核心人員楊朝輝、張建群、周輝強(qiáng)、杜永剛、胡志雄、何軍偉6名自然人認(rèn)繳。截至目前，大族數(shù)控股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
2020年年底，大族數(shù)控接受了中信證券的輔導(dǎo)，并在深圳證監(jiān)局進(jìn)行了上市輔導(dǎo)備案。
2021年5月20日，大族數(shù)控的創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)被深交所受理。
9月2日，大族數(shù)控首發(fā)過會(huì)。
大族激光表示，本次分拆有利于拓寬大族數(shù)控的融資渠道。作為公司PCB應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ｓ迷O(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的平臺(tái)，大族數(shù)控將實(shí)現(xiàn)獨(dú)立上市，并通過上市融資增強(qiáng)資金實(shí)力，支持大族數(shù)控持續(xù)研發(fā)和經(jīng)營(yíng)投入，提升PCB全制程專用設(shè)備業(yè)務(wù)的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
大族數(shù)控營(yíng)收占總營(yíng)收1/4，凈利潤(rùn)占比近3成
大族數(shù)控成立于2002，主營(yíng)業(yè)務(wù)為PCB全制程專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前主要包括機(jī)械加工、激光加工、激光直接成像、貼附及自動(dòng)化、質(zhì)量檢測(cè)五大類產(chǎn)品，覆蓋鉆孔、圖形轉(zhuǎn)移、成型、貼附、終檢等PCB領(lǐng)域的關(guān)鍵生產(chǎn)和檢測(cè)工序。
公司產(chǎn)品廣泛覆蓋多層板、HDI 板、IC 封裝基板、撓性板及剛撓結(jié)合板等多個(gè) PCB 細(xì)分領(lǐng)域，客戶涵蓋 2019 年?NTI 全球百?gòu)?qiáng) PCB 企業(yè)榜單中的 89 家及 CPCA 2019 中國(guó)綜合 PCB 百?gòu)?qiáng)排行榜中的 95 家企業(yè)，包括臻鼎科技、欣興電子、東山精密、華通股份、健鼎科技、深南電路 、瀚宇博德、建滔集團(tuán)、滬電股份、MEIKO、景旺電子等國(guó)內(nèi)外行業(yè)知名龍頭 PCB 制造商。
大族數(shù)控招股書（申報(bào)稿）顯示，2018年至2020年度，大族數(shù)控分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.23億元、13.23億元、22.10億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3.73億元、2.28億元、3.04億元。而據(jù)大族激光最新披露的半年報(bào)顯示，大族數(shù)控今年上半年?duì)I收19.04億元，占大族激光總營(yíng)收的25.44%；凈利潤(rùn)為2.63億元，占大族激光總利潤(rùn)的29.58%。
募資17億元：投資PCB專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)及技術(shù)研發(fā)
本次大族數(shù)控?cái)M公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）不超過4200萬股，擬募集資金17.07億元用于PCB專用設(shè)備生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目及 PCB 專用設(shè)備技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，其中土地使用權(quán)及廠房、設(shè)備、研發(fā)中心大樓建設(shè)等將新增無形資產(chǎn)及固定資產(chǎn)金額合計(jì)12.62億元。具體情況如下：
大族數(shù)控是國(guó)內(nèi)PCB設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)之一，近年來公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷率較高，隨著下游PCB行業(yè)的迅速發(fā)展，公司目前生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力已趨于飽和。因此，本次募投項(xiàng)目中的“PCB專用設(shè)備生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目”是對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)能的有效擴(kuò)充，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
大族數(shù)控表示，PCB專用設(shè)備生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目有助于提升公司生產(chǎn)能力，突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸；布局高端PCB專用設(shè)備，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；提升智能制造水平，實(shí)現(xiàn)公司創(chuàng)新發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展與補(bǔ)充，將有效提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
而PCB專用設(shè)備技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目則有助于提升公司自主研發(fā)及創(chuàng)新能力，打破國(guó)外技術(shù)壁壘；開展前瞻性研究，保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；打造一流的研發(fā)環(huán)境，增強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備。
大族數(shù)控表示，本項(xiàng)目的實(shí)施有助于夯實(shí)并提升自身研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位、拓展公司產(chǎn)品在 PCB 領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景，提高產(chǎn)品的附加值，保障產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)下游客戶的粘性。
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