在2020年第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，特斯拉CEO馬斯克公開表示：“任何礦業(yè)公司，請(qǐng)開采更多的鎳。如果您以環(huán)保的方式高效地開采鎳，特斯拉將為您提供一份長期的巨額合同?！?/span>

當(dāng)時(shí)，路透社還援引消息人士稱，特斯拉可以為該項(xiàng)目融資，可能以股權(quán)作為交換。

以上種種皆表明，特斯拉對(duì)高鎳電池材料的青睞及渴望。

距離2021股東大會(huì)舉行過去一周的時(shí)間，特斯拉再度簽下鎳礦大合同。

采購逾51億元鎳

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（10月13日），新喀里多尼亞礦業(yè)公司Prony Resources宣布與特斯拉達(dá)成一項(xiàng)為期多年的鎳供應(yīng)協(xié)議，后者將采購逾4.2萬噸鎳。不過，Prony并未透露與特斯拉簽署的合同年限。

該協(xié)議的簽署，表明Prony將成為特斯拉的重要鎳原料供應(yīng)商。在過去12個(gè)月里，LME鎳價(jià)上漲了約20%，目前交易價(jià)約為每噸19100美元。以該價(jià)格計(jì)算，特斯拉對(duì)Prony采購的4.2萬噸鎳價(jià)值約51.6億元。

自從去年宣布將高鎳低鈷作為未來電池發(fā)展方向后，在今年第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克更是公開表示，特斯拉未來三分之二的電池將使用磷酸鋰電池，三分之一將采用鎳電池。

為確保鎳的充足供應(yīng)，在今年早些時(shí)候，特斯拉還與澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓（BHP Group）簽署了鎳供應(yīng)協(xié)議。

此外，去年9月，路透社報(bào)道稱，特斯拉正在與加拿大礦業(yè)公司吉加金屬公司（Giga Metals）商討如何開發(fā)一座大型礦山，這將使特斯拉能夠獲得足夠的低碳鎳，以滿足日益增長的電動(dòng)車電池需求。

吉加金屬公司網(wǎng)站上的數(shù)據(jù)顯示，該礦已測量并顯示儲(chǔ)量為236萬噸鎳和14.1萬噸鈷，公司計(jì)劃在20年內(nèi)每年生產(chǎn)4萬噸鎳和2000噸鈷，為數(shù)千輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力。

鎳需求巨大

鎳是生產(chǎn)三元鋰電池的關(guān)鍵性原材料，一般來說，鎳元素含量越高，電芯的能量密度也會(huì)隨之提高，從而提升電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程。同時(shí)，還可以減少電池中鈷的含量，從而降低成本。原因在于鈷不僅是稀有金屬，數(shù)量較少，而且價(jià)格一直居高不下，比鎳價(jià)要貴不少。

根據(jù)此前馬斯克的發(fā)言，可知特斯拉未來電池技術(shù)的方向?yàn)椤皽p少或完全不使用鈷”，具體實(shí)現(xiàn)方式有兩種，分別為在基于磷酸鐵的電池組中不使用鈷，在基于鎳的電池中使用2%的鈷。

而關(guān)于電池材料的態(tài)度，在10月6日舉行的特斯拉2021股東大會(huì)上，馬斯克表示，鋰的含量是非常充足的，無處不在，并不稀有，關(guān)鍵問題在于陰極材料。而鐵和鎳都不是稀有元素，前者的數(shù)量比后者多出10倍100倍。所以未來鐵基陰極電池將會(huì)得到廣泛使用，我并不認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)短缺問題。

馬斯克的言下之意，就是以后供應(yīng)量最大、最穩(wěn)定的電池會(huì)是磷酸鐵鋰，因?yàn)榭床坏饺魏味倘保ǖ目赡埽囐Y源相對(duì)緊缺。因此馬斯克多次直言需要更多的鎳，并且已經(jīng)開始加快多方合作以保障穩(wěn)定供應(yīng)。

在電池的使用上，特斯拉也早已作出路線規(guī)劃。未來，賣得最多的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航能力的車型和固定式儲(chǔ)能都將使用鐵基陰極，而續(xù)航能力更強(qiáng)的高端汽車則使用鎳基陰極。

此外，馬斯克還表示，預(yù)計(jì)到2030年特斯拉全球銷量將達(dá)到2000萬輛，并有信心保持至少50%的交付量增長率。如果按此目標(biāo)準(zhǔn)備，特斯拉或許還要采購更多的鎳來滿足其電池生產(chǎn)。

從另一數(shù)據(jù)也可以看出特斯拉對(duì)電池材料的需求程度：2020年，特斯拉汽車銷量占到全球銷量的0.7%，但卻消耗了汽車行業(yè)26%的鋰電池。

以上數(shù)據(jù)共同印證特斯拉未來電池需求量有多龐大，作為原料之一的鎳也同樣如此。

獨(dú)立礦業(yè)顧問Steven Brown稱，特斯拉預(yù)計(jì)今年將使用約3萬噸鎳生產(chǎn)電池，并且未來數(shù)年還可能迅速增加鎳消費(fèi)量。

有鎳在手

咨詢公司Rystad Energy在一份報(bào)告中表示，未來幾年鎳供應(yīng)的穩(wěn)定增長將不足以滿足電池和電動(dòng)汽車激增的需求，預(yù)計(jì)不到兩年就會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)短缺。Rystad表示，預(yù)計(jì)2024年全球需求將為340萬噸，產(chǎn)量料為320萬噸。

除了特斯拉這一全球電動(dòng)汽車巨頭加緊鎳資源布局之外，電池企業(yè)也已打響“搶鎳大戰(zhàn)”，近期“戰(zhàn)場”在韓國兩大電池龍頭企業(yè)LG能源和SKI之間展開。

LG能源：9月17日，宣布以350億韓元（約合人民幣1.91億元）認(rèn)購上海格派鎳鈷材料股份有限公司4.8%的股份，后者將從2023年起6年間向LG能源解決方案供應(yīng)2萬噸鎳。

9月16日，LG能源與現(xiàn)代汽車位于印度尼西亞的合資動(dòng)力電池廠動(dòng)工，預(yù)計(jì)將于2023年竣工，2024年上半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量為10GWh NCMA鋰電池，可為逾15萬輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力。

此外，LG能源與澳大利亞電池原材料開發(fā)商Australian Mines簽訂了鎳鈷長期采購合同。從2024年下半年開始，LG能源解決方案將在6年內(nèi)獲得 71000噸鎳和7000噸鈷。

6月，LG能源還向澳大利亞鎳鈷冶煉公司QPM投資約120億韓元，收購7%股權(quán)，并簽訂鎳鈷長期采購合同。從2023年底開始，LG能源解決方案將在10年內(nèi)獲得70000 噸鎳和7000噸鈷。

SKI：與韓國正極材料制造商Ecopro BM簽署了大規(guī)模采購協(xié)議，將從2024年到2026年，向Ecopro BM購買價(jià)值10萬億韓元（約合人民幣550億元）的高鎳正極材料（NCM）。

據(jù)維科網(wǎng)鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)鋰電企業(yè)鎳資源規(guī)劃情況如下：

寧德時(shí)代：去年已與印尼政府達(dá)成設(shè)廠協(xié)議，將取得當(dāng)?shù)刎S富的鎳資源。今年1月，通過邦普循環(huán)間接持有印尼青美邦10%的股份，青美邦項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)能為鎳金屬5萬噸/年、鈷金屬4000噸/年。

三元811電池目前已經(jīng)占公司動(dòng)力電池總出貨量的20%以上，并且已在海外市場實(shí)現(xiàn)大規(guī)模交付。按寧德時(shí)代2020年動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量44.45GWh來計(jì)算，20%的811電池出貨量，已經(jīng)達(dá)到8.9GWh。

億緯鋰能：今年以來，億緯鋰能通過認(rèn)購華友鈷業(yè)非公開發(fā)行的股票，加碼高鎳正極和三元前驅(qū)體。同時(shí)，與貝特瑞、SKI設(shè)立合資公司，確定了5萬噸高鎳三元正極的年產(chǎn)量。還與格林美簽訂了供應(yīng)合同，自2024年起，格林美承諾向億緯鋰能供應(yīng)每年1萬噸以上的回收產(chǎn)出鎳產(chǎn)品（包括硫酸鎳、三元前驅(qū)體與三元材料等鎳產(chǎn)品），合作期限自產(chǎn)品供應(yīng)開始延續(xù)10年，且可根據(jù)需要進(jìn)行數(shù)量增加和合作期限的延長。

海外市場，億緯鋰能子公司億緯亞洲簽署項(xiàng)目合資協(xié)議，布局年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬量產(chǎn)品和約1.5萬噸鈷金屬量產(chǎn)品的項(xiàng)目。

容百科技：目前高鎳擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃主要有三大子公司承載，分別為湖北容百規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸，JS株式會(huì)社規(guī)劃產(chǎn)能7萬噸，貴州容百規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸，合計(jì)27萬噸。預(yù)計(jì)今年年底產(chǎn)能將會(huì)超過12萬噸，2025年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)30萬噸，遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能100萬噸。

巴莫科技：成都巴莫規(guī)劃產(chǎn)能7.55萬噸，廣西巴莫規(guī)劃產(chǎn)能5萬噸。

格林美：截至2021年6月，三元前驅(qū)體已經(jīng)建成的總產(chǎn)能達(dá)13萬噸/年，且正在加快建設(shè)泰興與福安兩個(gè)三元前驅(qū)體制造基地，實(shí)現(xiàn)在2021年底超過年產(chǎn)20萬噸三元前驅(qū)體總產(chǎn)能的目標(biāo)。

長遠(yuǎn)鋰科：千噸級(jí)高鎳正極材料項(xiàng)目已投產(chǎn)。

貝特瑞：江蘇基地規(guī)劃產(chǎn)能3萬噸，與億緯、SK合資公司規(guī)劃產(chǎn)能5萬噸。

當(dāng)升科技：常州當(dāng)升一、二期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸。

振華新材：已投產(chǎn)0.6萬噸，貴陽新材規(guī)劃產(chǎn)能1.2萬噸，義龍新材規(guī)劃產(chǎn)能2萬噸。

廈鎢新能：廈門一、二期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能2萬噸。與中偉股份簽訂合作協(xié)議，至2023年12月31日，三元前驅(qū)體產(chǎn)品的供需量約為1.5萬噸-3.5萬噸/年。

中偉股份：截至上半年，已形成約14萬噸/年的三元前驅(qū)體產(chǎn)能、2.5萬噸/年四氧化三鈷產(chǎn)能。預(yù)計(jì)到2021年底產(chǎn)能將超過20萬噸，2023年產(chǎn)能將超過50萬噸。

今年1月投建設(shè)欽州北部灣產(chǎn)業(yè)基地開展項(xiàng)目，三元前驅(qū)體產(chǎn)能18萬噸/年；5月在寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)3.5萬噸鋰電前驅(qū)體材料及配套鎳鈷資源、電池循環(huán)回收項(xiàng)目。

與夏鎢新能簽訂合作協(xié)議，至2023年12月31日，三元前驅(qū)體產(chǎn)品的供需量約為1.5萬噸-3.5萬噸/年。