芯片缺貨實(shí)情難判斷，有MCU廠已進(jìn)入對峙期
[導(dǎo)讀]今年全球芯片供應(yīng)持續(xù)緊繃，晶圓代工產(chǎn)能不足、原材料漲價，芯片價“漲聲”不斷。?進(jìn)入9月后，市場傳出部分通用芯片價格開始松動，有分銷商開始頂不住壓力對外拋貨，加上國家監(jiān)管部門的壓力，市場似乎有所降溫。但隨后英飛凌、ST、瑞薩、ADI等國際大廠芯片漲價聲又起，加上制造業(yè)面臨限電的影響...
今年全球芯片供應(yīng)持續(xù)緊繃，晶圓代工產(chǎn)能不足、原材料漲價，芯片價“漲聲”不斷。 進(jìn)入9月后，市場傳出部分通用芯片價格開始松動，有分銷商開始頂不住壓力對外拋貨，加上國家監(jiān)管部門的壓力，市場似乎有所降溫。但隨后英飛凌、ST、瑞薩、ADI等國際大廠芯片漲價聲又起，加上制造業(yè)面臨限電的影響，以及原材料供應(yīng)仍存不確定性，芯片缺貨實(shí)情叫人難以判斷。 芯三板綜合企業(yè)實(shí)情、調(diào)研機(jī)構(gòu)、業(yè)內(nèi)人士消息，多方位分析，給各位提供一個立體的實(shí)情參考。 避重就輕喊“缺貨”，實(shí)則增長已見頂 不少半導(dǎo)體及科技公司近期不遺余力對外宣稱“芯片缺貨嚴(yán)重”。 如，英特爾CEO基辛格早前表示現(xiàn)在的芯片缺貨將持續(xù)到2023年；格芯CEO Caulfield 更是表示，去年8月以來，公司的產(chǎn)量都跟不上需求，產(chǎn)能利用率超過100%，已賣光2023年底前所有芯片產(chǎn)能；晶圓代工廠力積電總經(jīng)理謝再居也表示，由于產(chǎn)能供不應(yīng)求，這波半導(dǎo)體市場景氣還可再好個2～3年。 對此，知名半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師陸行之有不同的觀察，他認(rèn)為，除了車用芯片及少數(shù)產(chǎn)品有嚴(yán)重缺料之外，目前已經(jīng)在逐步緩解了。 陸行之認(rèn)為，目前占全球半導(dǎo)體需求近50%的成熟市場5G、中低端筆電、TV、部分?jǐn)?shù)據(jù)中心芯片、DRAM、大尺寸屏幕驅(qū)動IC、CIS、射頻放大器、指紋觸控、MLCC、部分MCU、電力功率芯片需求等都轉(zhuǎn)弱了，除了車用芯片及少數(shù)產(chǎn)品有嚴(yán)重缺貨之外，目前已經(jīng)在逐步緩解了。 他表示，最近觀察一些半導(dǎo)體及科技公司，就覺得很奇怪，明明全年?duì)I收同比成長明顯低于同業(yè)平均的18~20%，自己及客戶手上一堆庫存，環(huán)比季對季，月對月開始衰退，同比年對年開始轉(zhuǎn)弱，但管理層一直告訴媒體自己表現(xiàn)有多好，需求有多強(qiáng)，短料缺料嚴(yán)重導(dǎo)致無法滿足客戶需求到2022/2023。 國外的調(diào)研機(jī)構(gòu)與該分析師的意見不謀而同，表明芯片交貨周期出現(xiàn)了放緩的跡象。
據(jù)彭博社報道，Susquehanna 金融集團(tuán)的研究數(shù)據(jù)顯示，與9月份相比，10月的平均芯片交貨期僅增加了一天，至21.9周左右，是自2017年該公司開始統(tǒng)計(jì)這項(xiàng)數(shù)據(jù)以來最長的等待時間。但“1天”的交期增加已是九個月來最少天數(shù)。這表明，半導(dǎo)體交貨周期明顯放緩，部分產(chǎn)品類別可能出現(xiàn)了松動。
高端芯片仍缺貨，國際大廠商兩樣情 雖說交貨期的增長逐漸放緩，但10月的平均交貨期幾乎見頂，部分產(chǎn)品類別可能出現(xiàn)了松動的同時，某些產(chǎn)品類別仍維持在高位，尤其是高端市場的車用MCU。Susquehanna的調(diào)查研究顯示MCU（尤其是車用MCU）的平均交貨周期則延長多達(dá)6周。 此外，Susquehanna對分銷商的調(diào)查表明，電源管理芯片、分離式芯片、Wi-Fi模塊和汽車網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品芯片的供應(yīng)壓力將持續(xù)到2022年。且芯片交貨期和火熱程度且因公司而異。例如，博通公司的交貨期已經(jīng)“遠(yuǎn)低于以往的高點(diǎn)”，但TI、Infineon、Microchip仍告知客戶，他們將不得不等待更長時間。 低端市場:消費(fèi)類MCU進(jìn)入殺價階段 高端市場仍火熱的同時，低端市場已經(jīng)出現(xiàn)殺價的現(xiàn)象，尤其是消費(fèi)類MCU市場。 據(jù)臺灣經(jīng)濟(jì)日報，10月25日，MCU廠商盛群召開股東會，其副總蔡榮宗表示，第四季度已經(jīng)接到晶圓代工廠漲價的通知，但因?yàn)槭袌龈偁幍脑颍约耶a(chǎn)品不會漲價。 此前盛群已經(jīng)多次調(diào)漲，今年2月盛群便發(fā)文表示所有IC類產(chǎn)品全面漲價15%，這是該公司成立以來首次產(chǎn)品線全面漲價。緊接著7月末，盛群再表示，從8月1日起再度調(diào)漲全線產(chǎn)品線價格，漲幅在10%~15%，主要原因是晶圓與封測成本增加。 而這次，同樣是晶圓代工成本增加，盛群卻表態(tài)第四季MCU不漲了。盛群表示，第四季度存在變數(shù)，因大陸長假、限電、貨柜運(yùn)輸堵塞、代理商庫存相對充裕，今年因晶圓代工漲價而漲價，終端客戶價格壓力大，大陸MCU廠商以低價搶客，基于市場競爭，盛群第四季不再做價格調(diào)整。 容芯三板劃個重點(diǎn)，盛群不再調(diào)漲產(chǎn)品價格，是因?yàn)榇箨慚CU同行用低價搶單、搶客戶，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋家電、消費(fèi)電子、安防、健康量測等，盛群不得不采取防守策略。據(jù)滿天芯報道，其走訪多家MCU廠商后，得到的消息和盛群這一描述屬實(shí)。 這次殺價來得又急又快，主要是因?yàn)橄惹皾q價、缺貨之下，價格被大幅哄抬，現(xiàn)在市場松動才使得價格掉落。降價并非僅有中國廠商，還有代理商的海外MCU，大多也都以標(biāo)準(zhǔn)品為主。許多客戶拿此當(dāng)談判籌碼，逼著各廠商在價格上放軟。
但若后續(xù)限電、運(yùn)輸?shù)却蟓h(huán)境問題緩解之后，客戶需求又增強(qiáng)，對價格就會有支撐。因此，此類產(chǎn)品的廠商明年業(yè)績要實(shí)現(xiàn)大幅度增長較有壓力，不過估計(jì)不會大幅度反轉(zhuǎn)。 缺芯上半場無輸家，下半場進(jìn)入對峙期 過去一年多的時間里，市場行情火熱，國際大廠缺貨喊漲，國內(nèi)市場由于處在相對穩(wěn)定的生產(chǎn)和發(fā)展環(huán)境中，成為部分客戶轉(zhuǎn)單的對象，多數(shù)芯片廠商業(yè)績創(chuàng)新高，賺得盆滿缽滿。 例如，國內(nèi)MCU龍頭企業(yè)兆易創(chuàng)新前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為63.30億元，同比增長99.45%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為16.48億元，同比增長144.92%；
家電MCU龍頭中穎電子前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為10.94億元，同比增長47.40%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.68億元，同比增長78.17%；
芯?？萍记叭径葘?shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.63億元，同比增長82.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8292萬元，同比增長36.63%…… 業(yè)內(nèi)人士分析，MCU產(chǎn)業(yè)像是階梯式的狀態(tài)，這兩年業(yè)績情況上了一個臺階，明年可能在階梯上面待著，不會那么快出現(xiàn)大反轉(zhuǎn)，準(zhǔn)備調(diào)整策略，把這兩年累積到的資金投放到新產(chǎn)品當(dāng)中，準(zhǔn)備下一個躍進(jìn)。
據(jù)了解，MCU廠大多每年都有新產(chǎn)品推出，但受到供應(yīng)鏈相當(dāng)吃緊，因此大多無法有效投產(chǎn)，排到晶圓代工廠產(chǎn)能，供應(yīng)鏈指出，后年8寸晶圓代工廠可能開始松動，才會有機(jī)會開始有營收貢獻(xiàn)。 全球芯片緊缺之時，有產(chǎn)能的廠商就能取得強(qiáng)大的成長力道，但這樣異常的現(xiàn)象已經(jīng)逐步消退，回歸市場供需與競爭。 本土廠商如何突圍？ 這兩年產(chǎn)能吃緊之下，此前拒絕采用本土廠商產(chǎn)品的客戶主動要求買貨，本土廠商迎來產(chǎn)品導(dǎo)入的機(jī)會，縮短產(chǎn)品驗(yàn)證周期的同時，也打開了緊閉的市場大門。 此外，MCU的產(chǎn)品品類仍在不斷充實(shí)增長過程中，意味著會有新需求出現(xiàn)，新需求也會有新的要求，廠商需跟隨市場和客戶需求來定義和開發(fā)，為后續(xù)中長期的規(guī)劃來準(zhǔn)備。 在近一年多的資金積累和經(jīng)驗(yàn)積累，本土廠商在穩(wěn)住低端產(chǎn)品性價比優(yōu)勢、提高產(chǎn)品服務(wù)的同時，更有資本往高端進(jìn)階，進(jìn)一步加碼競爭力，縮短與臺廠和國際大廠的差距。尤其是在對性能、可靠性有高要求的汽車、工控領(lǐng)域，要做到以長期成長為目的，不單純以利潤為目的。 小結(jié) 整體來說，目前芯片交貨期的增長逐漸放緩，但以車用MCU為代表的高端產(chǎn)品仍然是缺貨主力軍，某些消費(fèi)類MCU、MLCC、存儲芯片等市場有所松動，并進(jìn)入殺價階段。各大廠商拼價以及客戶、代理商庫存充裕，限電，港塞等多因素影響下較難抬高價格,明年業(yè)績要實(shí)現(xiàn)大幅度增長恐有壓力。 在缺芯的一兩年中，各大廠商被快速養(yǎng)肥后，備足資金準(zhǔn)備下一個躍進(jìn)，可望逐步調(diào)整產(chǎn)品組合和市場策略，穩(wěn)扎穩(wěn)打，拼明年業(yè)績繼續(xù)成長。 尤其是對本土的廠商來說，在今年整個行業(yè)供不應(yīng)求以及國產(chǎn)替代背景下，能更有技巧的選擇市場、選擇客戶，優(yōu)先供貨給優(yōu)質(zhì)客戶，可能是大品牌，或者訂單能見度較長、利基型但訂單量穩(wěn)定的產(chǎn)品，為后續(xù)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
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之前，美國運(yùn)營商AT&T曾宣布，今年年底推出5G網(wǎng)絡(luò)，而隨著時間的推移，2019年會有越來越多的國家和地區(qū)商用5G網(wǎng)絡(luò)，在這樣的大環(huán)境下，芯片廠商提前布局也就是情理之中的事情了。
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