一名優(yōu)秀的理財師要做到三個“離不開”，即理財師離不開銷售，銷售離不開客戶，客戶離不開服務。

曾被不少銷售人員奉為圭臬的《細節(jié)決定成敗》，也是利得上海財富管理中心投資理財部副總監(jiān)趙莉很喜歡的一本書。“金融從業(yè)者除了良好的個人品德和職業(yè)操守外，其實沒什么秘密可言，關鍵還是重在細節(jié)的服務。”北京大學大公司管理專業(yè)畢業(yè)的趙莉，先后就職于銀行、保險公司和第三方理財等金融機構，涉足的金融產品門類涵蓋銀行、保險、證券、信托、基金等。多年的職業(yè)經驗積淀，使得趙莉對理財業(yè)務有了深刻的體會和豐富的經驗，因此在2011年加盟利得財富后，業(yè)績即穩(wěn)穩(wěn)地坐上了公司冠軍的寶座。

在趙莉眼中，一名優(yōu)秀的理財師要做到三個“離不開”，即理財師離不開銷售，銷售離不開客戶，客戶離不開服務。趙莉認為，利得財富作為一家專業(yè)的第三方理財機構，和傳統金融行業(yè)有著很多不同，其中最大的不同在于必須站在客戶的角度，從客戶的利益出發(fā)。

“一切以客戶為中心，這一點必不可少。對于理財師而言尤其重要。”趙莉表示，優(yōu)秀的理財師必須懂得銷售，而如何去尋找客戶是銷售的必修課，最后，找到了客戶如何留住，如何進一步挖掘潛力等，都得用服務去做“敲門磚”。

某次，一位已過花甲之年的退休干部陳先生在看到利得財富網站的介紹后，撥打了利得財富的400熱線，接受了趙莉的服務，這個案例讓趙莉至今印象深刻。

通過雙方的多次溝通，陳先生認可了趙莉和其推薦的產品，但他也直爽地談及了自己的顧慮，即他的年齡和閱歷已不在乎多高的收益，而最在乎本金的安全，因此最后還是選擇了銀行的產品。“我當時對陳先生說，您這次在哪里成交并不重要，重要的是取得您的信任，畢竟您的理財是伴隨一生的。”趙莉表示，之后自己開始進一步關注陳先生所選擇的信托項目的動態(tài)并及時提供給他，而收到這些信息的陳先生感到很意外也很感激，連聲說當初在銀行購買產品的客戶經理都沒有給他提供這些服務。

“功夫不負有心人”，隨著陳先生對趙莉和第三方理財行業(yè)的不斷了解，在2011年中，雙方達成了初次合作，陳先生認購了一款信托項目。隨后，令趙莉驚喜的是，陳先生還先后推薦了兩位朋友讓趙莉進行資產規(guī)劃。“這可能就是細節(jié)服務的最好回報吧。”趙莉說。