賽迪顧問半導體產業(yè)研究中心 岳婷

　　2006年，中國數字電視機頂盒產量已經達到了5408.3萬臺，與2005年相比增長了40.7%。中國機頂盒產業(yè)的發(fā)展主要是衛(wèi)星數字電視機頂盒出口帶動，同時，隨著數字電視整體平移戰(zhàn)略的深入實施，2006年國內有線數字電視機頂盒的需求量也上升較快，2005年產量僅為341.0萬臺，而2006年則達到了801.6萬臺。另外，地面數字電視機頂盒產量也由2005年的230萬臺上升至2006年的494.3萬臺。

　　芯片市場增長38.4%

　　由于一直以來，各國有線數字電視的推廣并不盡如人意，同時中國的有線數字電視的推廣工作進展也不是很順利，加上地面?zhèn)鬏敇藴屎蜋C卡分離標準遲遲未定，因此有線數字電視機頂盒沒有得到較大的發(fā)展。相反，在衛(wèi)星機頂盒領域，除了日本之外，全球大部分地區(qū)的衛(wèi)星廣播事實上都是基于歐洲的DVB-S標準，而且在條件接收方面限制較少，這也就為中國的廠商提供了一個良好的市場發(fā)展機會。由于中國生產的衛(wèi)星數字電視機頂盒在性價比方面具有較強的優(yōu)勢，因此順利占領了歐美、中東、東南亞等市場。

　　在機頂盒產業(yè)的帶動下，2006年中國機頂盒芯片市場規(guī)模達到83.7億元，與2005年相比增長了38.4%。從產品結構來看，信源解碼芯片(Decoder)、信道解碼芯片(Demodulator)、調諧器芯片(Tuner)和Memory占據了較大的比重，這五類芯片占據了整體比重的65%以上，尤其是信源解碼芯片、Memory，所占比重都超過了20%。

　　新興業(yè)務引發(fā)芯片高端化

　　機頂盒正在從僅能收看電視的低端產品向多功能方向快速發(fā)展，而推動因素是HDTV和DVR等應用，并且下載的應用將越來越多。

　　有線機頂盒已從最初單純的數字電視信號接收向包括HTML瀏覽器和條件接收等更多的功能特性轉變。然而，由于業(yè)務發(fā)展模式和整個機頂盒產業(yè)現狀的制約，目前國內機頂盒產品在功能開發(fā)、業(yè)務提供等方面落后于國外，但總體上具有分別向入門級和高端多功能特性發(fā)展的兩極化趨勢。一方面，政府推動的整體平移將極大地促進入門級機頂盒發(fā)展，此類產品具有基本的接收、電子節(jié)目指南(EPG)，部分還具有條件接收功能，整機成本在500元以內。另一方面，有線運營商從業(yè)務發(fā)展和利潤上考慮，希望采用更多具有增值業(yè)務的機頂盒產品。這些應用包括：電子節(jié)目指南、按次付費觀看、立即按次付費觀看、準視頻點播、數據廣播、Internet接入、電子郵件、視頻點播以及IP電話、可視電話。

　　從運營商角度來講，他們希望采用高端方案，低端方案缺乏市場機會。因此運營商將會推出大量新興業(yè)務來吸引用戶，從而引發(fā)了機頂盒產品及芯片向高端方向發(fā)展。

　　解決方案向高集成度發(fā)展

　　隨著市場競爭日趨激烈，機頂盒生產廠商希望能夠降低成本。為了降低整機成本，也就要求芯片供應商進一步提高解決方案的集成度。

　　一體化高頻頭方案把調諧器和信道解碼芯片設計在一起，其優(yōu)點是性能、使用和設計都很方便，但是成本相對高一些；另外也有采用模擬調諧器加單獨的信道解碼芯片設計的方案，可以進一步降低成本，目前在衛(wèi)星機頂盒的設計中使用非常多。當前包括LSI Logic、STM公司都實現了衛(wèi)星機頂盒的調諧器從傳統(tǒng)的機械式結構轉變?yōu)樾酒桨福谟芯€應用上都還沒有類似的產品。另外在DVB-S解決方案中，Fujitsu已經將調諧器和信道解碼功能集成在單個芯片上。此外，部分廠商也推出了將信道解碼芯片和信源解碼芯片整合設計成單芯片方案，如STM公司用于有線數字電視機頂盒的QAMi5516方案。