收購(gòu)創(chuàng)建平臺(tái)，應(yīng)對(duì)工業(yè)和汽車市場(chǎng)的聯(lián)接應(yīng)用

交易主要亮點(diǎn)：

•綜合兩家公司的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入汽車和工業(yè)低功耗聯(lián)接市場(chǎng)

• 結(jié)合安森美半導(dǎo)體在電源管理和藍(lán)牙技術(shù)的專知與Quantenna的Wi-Fi和軟件實(shí)力

• 立即增加非GAAP每股收益和可用流動(dòng)現(xiàn)金

安森美半導(dǎo)體公司(“安森美半導(dǎo)體”)和Quantenna Communication. Inc.(“Quantenna”)美國(guó)時(shí)間3月27日宣布，雙方已就安森美半導(dǎo)體收購(gòu) Quantenna 事宜達(dá)成最終協(xié)議，安森美半導(dǎo)體將以每股24.50美元全現(xiàn)金交易收購(gòu)Quantenna。買入價(jià)格代表Quantenna股權(quán)價(jià)值約為10.7億美元，企業(yè)價(jià)值約為9.36億美元，已考慮進(jìn)2018年第四季度末Quantenna約1.36億美元的凈現(xiàn)金。此次收購(gòu)因添增Quantenna的業(yè)界領(lǐng)先的Wi-Fi技術(shù)和軟件專知，顯著增強(qiáng)安森美半導(dǎo)體的聯(lián)接產(chǎn)品陣容。

安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信(Keith Jackson)說：“我們非常高興地歡迎Quantenna加入安森美半導(dǎo)體的團(tuán)隊(duì)。收購(gòu)Quantenna是加強(qiáng)我們?cè)诠I(yè)和汽車市場(chǎng)地位的又一步。 ON公司在高能效電源管理的專知與廣泛的銷售和分銷范圍結(jié)合Quantenna業(yè)界領(lǐng)先的Wi-Fi技術(shù)和軟件專知?jiǎng)?chuàng)造了一個(gè)強(qiáng)大的平臺(tái)，可滿足快速增長(zhǎng)的工業(yè)和汽車應(yīng)用中低功耗聯(lián)接市場(chǎng)的需求。 我對(duì)這次收購(gòu)為兩家公司的客戶、股東和員工創(chuàng)造的機(jī)會(huì)感到非常興奮。”

Quantenna董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Sam Heidari博士表示：“今天的公告對(duì)全球的Quantenna員工和客戶來說都是一個(gè)好消息。作為安森美半導(dǎo)體的一部分，Quantenna將從這世界級(jí)公司中受益，貫徹我們致力于為客戶提供最佳最終用戶體驗(yàn)的承諾。我們?yōu)槿〉玫某删透械阶院?，并期待與安森美半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)順利交接，為Quantenna的優(yōu)秀員工提供令人興奮的新機(jī)會(huì)，并鞏固我們作為領(lǐng)先Wi-Fi技術(shù)創(chuàng)新者的長(zhǎng)期地位。”

該交易完成后，預(yù)計(jì)將立即增加安森美半導(dǎo)體的非GAAP每股收益和可用流動(dòng)現(xiàn)金，不包括任何非經(jīng)常性收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用，公允價(jià)值遞增存貨攤銷以及所收購(gòu)無形資產(chǎn)的攤銷。

該交易不受融資條件的限制。安森美半導(dǎo)體計(jì)劃以其手頭現(xiàn)金和現(xiàn)有循環(huán)信貸可用額度為該交易提供資金。

交易的完成須經(jīng)Quantenna的股東批準(zhǔn)，監(jiān)管部門批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。該交易已獲得安森美半導(dǎo)體和Quantenna董事會(huì)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2019年下半年完成。此擬議交易無需獲安森美半導(dǎo)體的股東批準(zhǔn)。

Morrison & Foerster LLP擔(dān)任安森美半導(dǎo)體的法律顧問。 Qatalyst Partners擔(dān)任Quantenna的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，以及O'Melveny & Myers LLP擔(dān)任法律顧問。