“中國(guó)鋰電池隔膜的設(shè)計(jì)產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)大于所需產(chǎn)能。幾年后，會(huì)有一半以上的隔膜企業(yè)倒閉。”當(dāng)國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的鋰電池隔膜上市公司滄州明珠的副總經(jīng)理谷傳明在首屆中國(guó)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇上說(shuō)出這些時(shí)，臺(tái)下嘉賓無(wú)不感到一股熟悉的涼意。

這樣的涼意早已出現(xiàn)在了鋰電池的整個(gè)生態(tài)體系里。“這是一條不健康的產(chǎn)業(yè)鏈。”國(guó)內(nèi)18650電池最大的供應(yīng)商之一創(chuàng)明電池技術(shù)有限公司的副總經(jīng)理程建良說(shuō)，蒙上新能源神秘面紗的鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)，目前只能讓企業(yè)家們活在以前的夢(mèng)里。

隔膜這個(gè)不算大的行業(yè)，一度是鋰電池四大材料中技術(shù)壁壘最高、毛利率最高的一個(gè)領(lǐng)域，也是國(guó)內(nèi)廠家進(jìn)行“進(jìn)口替代”最晚的一個(gè)領(lǐng)域。

現(xiàn)下，在不斷蠶食外資廠商份額的同時(shí)，國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)也正為愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)、不斷下滑的毛利率而犯愁，而“進(jìn)口替代”也被卡殼在一個(gè)尷尬的境地。

蠶食外資份額

“大概兩年前，我們還曾經(jīng)被日本供應(yīng)商在隔膜上卡過(guò)脖子，要求提前兩個(gè)月付款，即便如此還交貨不足，影響生產(chǎn)。但現(xiàn)在韓國(guó)、國(guó)產(chǎn)隔膜都很給力，各自有清晰的定位。”國(guó)內(nèi)一家電池企業(yè)負(fù)責(zé)人曾公開(kāi)肯定國(guó)產(chǎn)隔膜為國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)擺脫“不平等”所作的貢獻(xiàn)。

“鋰電池隔膜三巨頭依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)依然占?jí)艛嗟匚?，但是市?chǎng)份額已經(jīng)開(kāi)始下降。”谷傳明說(shuō)，出于成本壓力，加之國(guó)產(chǎn)隔膜質(zhì)量提升，幾乎所有的鋰電企業(yè)都在試著導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)隔膜。

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)進(jìn)口隔膜在1.2億平方米左右，所占比例已經(jīng)由前幾年的75%下降為50%左右，目前國(guó)產(chǎn)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模為8億元左右。

“盡管還存在差距，但通過(guò)走"先求有、再求精"的路線，國(guó)產(chǎn)隔膜擠進(jìn)了發(fā)達(dá)國(guó)家掌握的領(lǐng)域，國(guó)外隔膜企業(yè)普遍感到中國(guó)企業(yè)的壓力。”谷傳明說(shuō)。

但在這一數(shù)據(jù)之外，業(yè)內(nèi)人士均向記者表示，國(guó)產(chǎn)隔膜則大多集中在山寨手機(jī)、電動(dòng)工具、移動(dòng)電源的中低端應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)隔膜仍有太長(zhǎng)一段路要走。

沖著高達(dá)70%的毛利率，近兩年企業(yè)蜂擁而至鋰電池薄膜產(chǎn)業(yè)。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪顧問(wèn)投資部總經(jīng)理吳輝告訴本報(bào)記者，目前有40~50家企業(yè)有投產(chǎn)計(jì)劃，真正量產(chǎn)銷售的在十幾家左右。

“目前的成品率就很低，1萬(wàn)平方米的產(chǎn)能可能只有40%~50%的成品率，產(chǎn)能利用率更是低于這個(gè)數(shù)字。”吳輝說(shuō)。

谷傳明也表示，絕大部分企業(yè)公布的產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)能有相當(dāng)大的出入，實(shí)際國(guó)產(chǎn)隔膜的收益率非常低。

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的分析，預(yù)計(jì)2013年全球隔膜用量在7.5億平方米左右，而國(guó)內(nèi)隔膜設(shè)計(jì)產(chǎn)能已超過(guò)8億平方米。

目前處于隔膜第一梯隊(duì)的日本旭化成、東燃、美國(guó)Celgard把控著全球74%的市場(chǎng)和高端隔膜，第二梯隊(duì)韓國(guó)SK、宇部興產(chǎn)也逐漸打入三洋、松下、LGC、SDI的供應(yīng)鏈，而目前國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜企業(yè)規(guī)模稍大的有新鄉(xiāng)格瑞恩、金輝高科、星源材質(zhì)，產(chǎn)能分別在2億平方米、1億平方米和8000萬(wàn)平方米，滄州明珠總產(chǎn)能為7000萬(wàn)平方米。

現(xiàn)在隔膜的毛利率能達(dá)到30%已算高，與之伴隨的是激烈的價(jià)格戰(zhàn)，從兩年前的7~8元/平方米，降到現(xiàn)在的4元/平方米。“國(guó)產(chǎn)的什么價(jià)格都有，根據(jù)質(zhì)量水平不一樣，進(jìn)口的好一點(diǎn)，國(guó)內(nèi)有些甚至1塊錢都有。”谷傳明說(shuō)。

“進(jìn)口替代不一定是技術(shù)有多好，只要價(jià)格便宜一些，技術(shù)稍微差一點(diǎn)，電池廠家愿意接受就可以。關(guān)鍵還是要看他們進(jìn)入到哪些客戶供應(yīng)體系中，在應(yīng)用中有沒(méi)有問(wèn)題。”一名券商分析師說(shuō)。

深圳一家電池廠家技術(shù)總監(jiān)告訴本報(bào)記者，目前他們?cè)谙M(fèi)電子領(lǐng)域較多采用國(guó)產(chǎn)隔膜。“成本比較低，小的、中低端的國(guó)產(chǎn)還可以，但大的，因?yàn)榘踩栽颍筒缓谜f(shuō)了，動(dòng)力電池很少用。”

系統(tǒng)性難題

“進(jìn)口替代”作為每一家隔膜生產(chǎn)企業(yè)的目標(biāo)，離現(xiàn)實(shí)仍然遙遠(yuǎn)。

滄州明珠近日在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司鋰電池隔膜項(xiàng)目此前申報(bào)的專利已陸續(xù)獲得通過(guò)，目前公司生產(chǎn)的隔膜產(chǎn)品達(dá)到了部分廠家的要求，實(shí)現(xiàn)了替代進(jìn)口。

“單品性能還不錯(cuò)，但批量化生產(chǎn)的穩(wěn)定性就有問(wèn)題，不能保證每批貨的一致性。”一名資深鋰電行業(yè)人士認(rèn)為，“電池廠商要換一種材料是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。很多企業(yè)做出來(lái)的隔膜都是試驗(yàn)很好，但就是不能批量生產(chǎn)。”

吳輝說(shuō)，無(wú)法批量化生產(chǎn)，和企業(yè)生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制有關(guān)，是一個(gè)系統(tǒng)問(wèn)題。

在設(shè)備方面，谷傳明表示，在設(shè)備全套投入方面，凡是低于1.5億元，基本質(zhì)量就控制不好。

目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備占進(jìn)口設(shè)備的一半多一些。“由于每個(gè)廠商工藝不同、控制精度不同，很多時(shí)候設(shè)備需要定制。”吳輝說(shuō)，沒(méi)有核心技術(shù)，光有好的設(shè)備也不行。“再退一步，即使引進(jìn)了國(guó)外的一些技術(shù)，但在工藝流程等方面跟不上也不行。”

谷傳明亦稱，國(guó)外很多企業(yè)都是從電池企業(yè)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，中國(guó)企業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)都是外行，沒(méi)有背景。“國(guó)內(nèi)現(xiàn)在做這塊的基本就三類：塑料加工企業(yè)，從事過(guò)拉伸膜的，第二就是風(fēng)投組成的雜牌軍，再就是其他行業(yè)過(guò)來(lái)的。”

此外，在原料上也有不少差距。全球僅有旭化成、Celgard和東麗具有獨(dú)立的高分子實(shí)驗(yàn)室，擁有自己的專料，谷傳明說(shuō)。

在研發(fā)方面，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，國(guó)內(nèi)企業(yè)幾乎沒(méi)有相應(yīng)投入。“美國(guó)Celgard、日本旭化成和東燃都是資產(chǎn)上百億的大公司，這些公司都是產(chǎn)業(yè)多元化的公司，有足夠的財(cái)力支持研發(fā)。”谷傳明說(shuō)。

此外，由于隔膜對(duì)電池的安全性所起作用較大，信任很重要，電池企業(yè)一般更換隔膜供應(yīng)商要2~3年，而國(guó)際公司在市場(chǎng)上積累多年的品牌和信任是國(guó)產(chǎn)企業(yè)短時(shí)間內(nèi)不具備的。

資本躊躇

“企業(yè)要支撐一套研發(fā)體系，需要10億元收入才能保證，總之就是需要資本整合，集中力量來(lái)做，現(xiàn)在都是些小企業(yè)在做。”吳輝認(rèn)為。

中國(guó)電池網(wǎng)創(chuàng)始人于清教告訴本報(bào)記者，今年以來(lái)，新增隔膜的投資在50億元左右。“下一步還是要靠資本的力量去整合，會(huì)成為幾家巨頭之間的游戲;資本更愿意投入上市公司，因?yàn)橛泄蓹?quán)的保障。”

但他同時(shí)認(rèn)為，鋰電池行業(yè)的市場(chǎng)問(wèn)題也仍待解決。“外圍層面仍有一些問(wèn)題，但歸根到底，目前的技術(shù)仍然不能支撐需求。”

在一些投資人和投資機(jī)構(gòu)看來(lái)，隔膜行業(yè)的前景并不明朗。

“我們不太看好這塊，電池下一代技術(shù)在固態(tài)電解液，出于安全性的原因，液態(tài)電解液被替代的趨勢(shì)是必然的，也就不再需要隔膜，5~10年后隔膜可能就不存在了。這幾年，國(guó)內(nèi)的低端隔膜已經(jīng)過(guò)剩，高端隔膜又沒(méi)法彌補(bǔ)和日本企業(yè)的差距。”國(guó)內(nèi)一家基金公司分析師告訴本報(bào)記者，“我們了解到，有家日本企業(yè)已經(jīng)研制成熟，明年會(huì)量產(chǎn)固態(tài)電解液。一旦產(chǎn)線鋪開(kāi)，成本必然下降，高端隔膜也會(huì)被替代。”

也有人表示反對(duì)。上述券商分析師認(rèn)為，目前使用固態(tài)電解液還是液態(tài)仍存有爭(zhēng)議。“像特斯拉用的也是液態(tài)的，即便是它最近出了些問(wèn)題，也是汽車底盤被戳破—是保護(hù)層出了問(wèn)題，而不是電池組的問(wèn)題，在使用過(guò)程中不斷改進(jìn)就可以了。在替代的過(guò)程中還有很多適用性、成本方面的問(wèn)題。”

谷傳明則表示，關(guān)于固態(tài)電解液，十年之內(nèi)技術(shù)問(wèn)題還解決不了，量產(chǎn)不可能。

另一名電池行業(yè)投資人認(rèn)為，在大規(guī)模市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)的情況下，不會(huì)去做投資。“技術(shù)路線一直在變化中，還是要給市場(chǎng)充足的時(shí)間去檢驗(yàn)。”