5月7日，科技部發(fā)布《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)》，提出到2015年：LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元，LED照明產(chǎn)品占通用照明的30%；重點(diǎn)培育20-30家龍頭企業(yè)，建成20個(gè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)基地和50個(gè)“十城萬(wàn)盞”試點(diǎn)示范城市。

同時(shí)，規(guī)劃還指出十二五80%芯片國(guó)有化，光效提升，成本降至1/5。

以目前LED芯片占燈具成本近60%測(cè)算，光芯片降價(jià)就能帶動(dòng)燈具成本下降近50%；加上封裝技術(shù)的提升和高效低成本驅(qū)動(dòng)電路的普及，燈具成本可降至現(xiàn)在的30-40%，使取代40W白熾燈的LED燈泡售價(jià)落至20-30元左右，路燈降幅略小，但也能降到千元左右的主流價(jià)格，對(duì)LED加速滲透有益。另外，燈具、驅(qū)動(dòng)技術(shù)、檢測(cè)設(shè)備等全國(guó)性標(biāo)準(zhǔn)的制定，以及EMC模式的普及，也將為十二五期間LED照明打開(kāi)市場(chǎng)起到促進(jìn)作用。

首輪LED補(bǔ)貼招標(biāo)近期將出結(jié)果，今年可能不下于5次

3月20日在北京的招投標(biāo)，是我們?cè)谏掀獔?bào)告中提到的80億補(bǔ)貼的首輪，但金額不是很大，約200萬(wàn)盞室內(nèi)筒燈、射燈，幾萬(wàn)盞路燈，金額僅在2億元左右。因而各公司把它當(dāng)作打品牌的工具，給予了很低的報(bào)價(jià)，對(duì)于公司業(yè)績(jī)沒(méi)有顯著貢獻(xiàn)。110家參與投標(biāo)的企業(yè)中，同類型產(chǎn)品報(bào)價(jià)可相差十倍以上，其中以傳統(tǒng)照明的企業(yè)報(bào)價(jià)較低，招標(biāo)結(jié)果將于近期分批公布，時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該在6月底前，今年招投標(biāo)可能不下于5次。

分析認(rèn)為，首輪招標(biāo)補(bǔ)貼的象征意義更大，而且此次招標(biāo)要求較高(要求同時(shí)有強(qiáng)制性認(rèn)證和節(jié)能認(rèn)證等限制條件)，以針對(duì)性地對(duì)十來(lái)家企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，后續(xù)這種重點(diǎn)補(bǔ)貼和扶持的方式將更加明顯，對(duì)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、自主品牌的企業(yè)有益。與A股有關(guān)的企業(yè)中，勤上、陽(yáng)光、雷士(瑞豐有與雷士合作的LED封裝產(chǎn)線)等有望得標(biāo)。

政策刺激，LED景氣將進(jìn)一步提升

盡管上游計(jì)劃產(chǎn)能較大，但經(jīng)過(guò)去年下半年以來(lái)的寒潮，不少擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)遲滯甚至取消，并且從政策層面看，龍頭企業(yè)將重點(diǎn)受扶持，使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。外圍市場(chǎng)上，日本今年全面停止核電，存在大量LED需求，臺(tái)灣則計(jì)劃三年內(nèi)全部替換成LED路燈，有助于消化外圍產(chǎn)能。

今年一季度末開(kāi)始，LED行業(yè)景氣有所回升，背光、照明需求大量涌現(xiàn)，使得訂單能見(jiàn)度回到兩個(gè)月左右，開(kāi)工率環(huán)比較大提升，龍頭公司甚至接近滿載，分析認(rèn)為，隨著十二五專項(xiàng)規(guī)劃的出臺(tái)和財(cái)政補(bǔ)貼持續(xù)進(jìn)行，LED景氣將進(jìn)一步上行。