陸行之：晶圓代工產(chǎn)利率第4季起走跌
時(shí)間：2010-06-08 15:32:50
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[導(dǎo)讀]準(zhǔn)巴克萊證券亞洲半導(dǎo)體與面板產(chǎn)業(yè)研究部主管陸行之接受本報(bào)獨(dú)家專訪指出，現(xiàn)在已是典型的「半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣高峰」階段，景氣下滑只是時(shí)間早晚的問(wèn)題，預(yù)計(jì)晶圓代工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率，從第四季起就會(huì)走跌，以龍頭廠商臺(tái)
準(zhǔn)巴克萊證券亞洲半導(dǎo)體與面板產(chǎn)業(yè)研究部主管陸行之接受本報(bào)獨(dú)家專訪指出，現(xiàn)在已是典型的「半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣高峰」階段，景氣下滑只是時(shí)間早晚的問(wèn)題，預(yù)計(jì)晶圓代工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率，從第四季起就會(huì)走跌，以龍頭廠商臺(tái)積電（2330）為例，至少跌至80％以下！
日前喧騰一時(shí)的「陸行之、陳衛(wèi)斌、楊應(yīng)超」跳槽事件，最后敲定一起落腳巴克萊證券，3人將從8月起陸續(xù)投入工作崗位，陸行之則是睽違8年之久后首度接受媒體專訪，剖析對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣的看法，以下是獨(dú)家專訪紀(jì)要。
問(wèn)：目前半導(dǎo)體業(yè)景氣怎么看？
答：現(xiàn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于典型的「景氣循環(huán)高點(diǎn)」，產(chǎn)能利用率在高點(diǎn)，資本支出也在高點(diǎn)，市場(chǎng)都樂(lè)觀不已，連大老板也很樂(lè)觀，但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣下滑只是時(shí)間早晚的問(wèn)題，產(chǎn)能利用率大概從第四季起就會(huì)開(kāi)始往下走。
我預(yù)估屆時(shí)臺(tái)積電產(chǎn)能利用率會(huì)跌到80％以下，二線廠商與臺(tái)積電的差距至少10個(gè)百分點(diǎn)，股價(jià)會(huì)講話、多少都已開(kāi)始反應(yīng)。
問(wèn)：你怎么看全球晶圓（GlobalFoundries）在3年內(nèi)要拿下30％晶圓代工市占率的說(shuō)法？
答：我覺(jué)得這是不可能的任務(wù)，目前全球晶圓市占率約13％至14％，跟聯(lián)電差不多，其中特許與超威的比重各一半、約6.5％，而超威的CPU又是臺(tái)積電與聯(lián)電不會(huì)碰的領(lǐng)域，并非純晶圓代工。
以目前CPU年成長(zhǎng)率5％至10％來(lái)看，跟晶圓代工產(chǎn)業(yè)差不多，也就是說(shuō)，這一塊在未來(lái)3年不會(huì)為全球晶圓市占率帶來(lái)成長(zhǎng)；因此，全球晶圓等于要在3年內(nèi)增加23％至24％的市占率，才能達(dá)到30％的目標(biāo)，以原特許的6.5％市占率來(lái)看，等于1年要成長(zhǎng)1倍，連臺(tái)積電年成長(zhǎng)率20％至30％都達(dá)不到，全球晶圓又怎能達(dá)到？
以臺(tái)積電、聯(lián)電、全球晶圓2010年資本支出分別為48、12至15、27至28億美元來(lái)看，全球晶圓的27至28億美元還要扣掉超威的15至20億美元，也就是說(shuō)，真正能拿來(lái)跟臺(tái)積電與聯(lián)電打仗的頂多13億美元，以6.5％的市占率投入13億美元，成長(zhǎng)性或許會(huì)比13％至14％市占率投入12至15億美元的聯(lián)電來(lái)得高，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后給臺(tái)積電，除非全球晶圓對(duì)外采取并購(gòu)策略。
問(wèn)：既然景氣處于高檔，臺(tái)積電為何大擴(kuò)產(chǎn)？
答：我想臺(tái)積電沒(méi)辦法多考慮65奈米以上成熟制程，48億美元資本支出大多投入40至45奈米先進(jìn)制程，只要景氣開(kāi)始走緩，客戶投片對(duì)象將由65奈米轉(zhuǎn)向40至45奈米，以「相對(duì)較強(qiáng)的40至45奈米」彌補(bǔ)「相對(duì)較弱的65奈米」，策略就算成功，可以藉此拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距。
日前喧騰一時(shí)的「陸行之、陳衛(wèi)斌、楊應(yīng)超」跳槽事件，最后敲定一起落腳巴克萊證券，3人將從8月起陸續(xù)投入工作崗位，陸行之則是睽違8年之久后首度接受媒體專訪，剖析對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣的看法，以下是獨(dú)家專訪紀(jì)要。
問(wèn)：目前半導(dǎo)體業(yè)景氣怎么看？
答：現(xiàn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于典型的「景氣循環(huán)高點(diǎn)」，產(chǎn)能利用率在高點(diǎn)，資本支出也在高點(diǎn)，市場(chǎng)都樂(lè)觀不已，連大老板也很樂(lè)觀，但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣下滑只是時(shí)間早晚的問(wèn)題，產(chǎn)能利用率大概從第四季起就會(huì)開(kāi)始往下走。
我預(yù)估屆時(shí)臺(tái)積電產(chǎn)能利用率會(huì)跌到80％以下，二線廠商與臺(tái)積電的差距至少10個(gè)百分點(diǎn)，股價(jià)會(huì)講話、多少都已開(kāi)始反應(yīng)。
問(wèn)：你怎么看全球晶圓（GlobalFoundries）在3年內(nèi)要拿下30％晶圓代工市占率的說(shuō)法？
答：我覺(jué)得這是不可能的任務(wù)，目前全球晶圓市占率約13％至14％，跟聯(lián)電差不多，其中特許與超威的比重各一半、約6.5％，而超威的CPU又是臺(tái)積電與聯(lián)電不會(huì)碰的領(lǐng)域，并非純晶圓代工。
以目前CPU年成長(zhǎng)率5％至10％來(lái)看，跟晶圓代工產(chǎn)業(yè)差不多，也就是說(shuō)，這一塊在未來(lái)3年不會(huì)為全球晶圓市占率帶來(lái)成長(zhǎng)；因此，全球晶圓等于要在3年內(nèi)增加23％至24％的市占率，才能達(dá)到30％的目標(biāo)，以原特許的6.5％市占率來(lái)看，等于1年要成長(zhǎng)1倍，連臺(tái)積電年成長(zhǎng)率20％至30％都達(dá)不到，全球晶圓又怎能達(dá)到？
以臺(tái)積電、聯(lián)電、全球晶圓2010年資本支出分別為48、12至15、27至28億美元來(lái)看，全球晶圓的27至28億美元還要扣掉超威的15至20億美元，也就是說(shuō)，真正能拿來(lái)跟臺(tái)積電與聯(lián)電打仗的頂多13億美元，以6.5％的市占率投入13億美元，成長(zhǎng)性或許會(huì)比13％至14％市占率投入12至15億美元的聯(lián)電來(lái)得高，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后給臺(tái)積電，除非全球晶圓對(duì)外采取并購(gòu)策略。
問(wèn)：既然景氣處于高檔，臺(tái)積電為何大擴(kuò)產(chǎn)？
答：我想臺(tái)積電沒(méi)辦法多考慮65奈米以上成熟制程，48億美元資本支出大多投入40至45奈米先進(jìn)制程，只要景氣開(kāi)始走緩，客戶投片對(duì)象將由65奈米轉(zhuǎn)向40至45奈米，以「相對(duì)較強(qiáng)的40至45奈米」彌補(bǔ)「相對(duì)較弱的65奈米」，策略就算成功，可以藉此拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距。
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