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陸行之：晶圓代工產(chǎn)利率第4季起走跌

時間：2010-06-08 15:32:50

關(guān)鍵字：晶圓代工臺積電聯(lián)電半導體產(chǎn)業(yè)

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[導讀]準巴克萊證券亞洲半導體與面板產(chǎn)業(yè)研究部主管陸行之接受本報獨家專訪指出，現(xiàn)在已是典型的「半導體產(chǎn)業(yè)景氣高峰」階段，景氣下滑只是時間早晚的問題，預(yù)計晶圓代工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率，從第四季起就會走跌，以龍頭廠商臺

準巴克萊證券亞洲半導體與面板產(chǎn)業(yè)研究部主管陸行之接受本報獨家專訪指出，現(xiàn)在已是典型的「半導體產(chǎn)業(yè)景氣高峰」階段，景氣下滑只是時間早晚的問題，預(yù)計晶圓代工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率，從第四季起就會走跌，以龍頭廠商臺積電（2330）為例，至少跌至80％以下！

日前喧騰一時的「陸行之、陳衛(wèi)斌、楊應(yīng)超」跳槽事件，最后敲定一起落腳巴克萊證券，3人將從8月起陸續(xù)投入工作崗位，陸行之則是睽違8年之久后首度接受媒體專訪，剖析對半導體產(chǎn)業(yè)景氣的看法，以下是獨家專訪紀要。

問：目前半導體業(yè)景氣怎么看？

答：現(xiàn)在半導體產(chǎn)業(yè)正處于典型的「景氣循環(huán)高點」，產(chǎn)能利用率在高點，資本支出也在高點，市場都樂觀不已，連大老板也很樂觀，但半導體產(chǎn)業(yè)景氣下滑只是時間早晚的問題，產(chǎn)能利用率大概從第四季起就會開始往下走。

我預(yù)估屆時臺積電產(chǎn)能利用率會跌到80％以下，二線廠商與臺積電的差距至少10個百分點，股價會講話、多少都已開始反應(yīng)。

問：你怎么看全球晶圓（GlobalFoundries）在3年內(nèi)要拿下30％晶圓代工市占率的說法？

答：我覺得這是不可能的任務(wù)，目前全球晶圓市占率約13％至14％，跟聯(lián)電差不多，其中特許與超威的比重各一半、約6.5％，而超威的CPU又是臺積電與聯(lián)電不會碰的領(lǐng)域，并非純晶圓代工。

以目前CPU年成長率5％至10％來看，跟晶圓代工產(chǎn)業(yè)差不多，也就是說，這一塊在未來3年不會為全球晶圓市占率帶來成長；因此，全球晶圓等于要在3年內(nèi)增加23％至24％的市占率，才能達到30％的目標，以原特許的6.5％市占率來看，等于1年要成長1倍，連臺積電年成長率20％至30％都達不到，全球晶圓又怎能達到？

以臺積電、聯(lián)電、全球晶圓2010年資本支出分別為48、12至15、27至28億美元來看，全球晶圓的27至28億美元還要扣掉超威的15至20億美元，也就是說，真正能拿來跟臺積電與聯(lián)電打仗的頂多13億美元，以6.5％的市占率投入13億美元，成長性或許會比13％至14％市占率投入12至15億美元的聯(lián)電來得高，但仍遠遠落后給臺積電，除非全球晶圓對外采取并購策略。

問：既然景氣處于高檔，臺積電為何大擴產(chǎn)？

答：我想臺積電沒辦法多考慮65奈米以上成熟制程，48億美元資本支出大多投入40至45奈米先進制程，只要景氣開始走緩，客戶投片對象將由65奈米轉(zhuǎn)向40至45奈米，以「相對較強的40至45奈米」彌補「相對較弱的65奈米」，策略就算成功，可以藉此拉開與競爭對手差距。

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