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巴克萊看封測雙雄不同調(diào) 升日月光目標(biāo)價矽品Q4不如預(yù)期

時間：2010-12-23 06:37:00

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[導(dǎo)讀]巴克萊資本證券出具封測雙雄最新報告，重申日月光(2311-TW)評等為「中立」，而矽品(2325-TW)評等則為「減碼」，看好日月光在銅打線制程轉(zhuǎn)換的領(lǐng)先地位，將其目標(biāo)價調(diào)升為24元；另外，對矽品短期恐劣于預(yù)期的表現(xiàn)感到

巴克萊資本證券出具封測雙雄最新報告，重申日月光(2311-TW)評等為「中立」，而矽品(2325-TW)評等則為「減碼」，看好日月光在銅打線制程轉(zhuǎn)換的領(lǐng)先地位，將其目標(biāo)價調(diào)升為24元；另外，對矽品短期恐劣于預(yù)期的表現(xiàn)感到憂心，重申其目標(biāo)價24元。

巴克萊資本證券亞太半導(dǎo)體首席分析師陸行之指出，日月光在銅打線制程轉(zhuǎn)換上仍居領(lǐng)先地位，加上在智慧型手機(jī)、觸控面板產(chǎn)品投入程度高，加上對專業(yè)電子代工廠(EMS)的業(yè)務(wù)具防御力，對日月光持正面態(tài)度；但也對日月光近期核心業(yè)務(wù)的營收未達(dá)目標(biāo)，以非核心業(yè)務(wù)美化帳面數(shù)字，以及2011年資本支出、折舊雙雙提高趕到憂心。

陸行之表示，日月光第4季封測營收恐未能達(dá)成展望，但一次性認(rèn)列中國非核心資產(chǎn)，則可望帶動日月光12月營收增加8%，看好日月光第4季合并營收應(yīng)能達(dá)成或小幅超越其財測目標(biāo)，呈現(xiàn)與第3季持平的狀態(tài)，看好日月光2011年上半營收、獲利前景，將其2011年每股獲利預(yù)測調(diào)升16%，來到 2.83元，將其目標(biāo)價由22元調(diào)升至24元，重申「中立」。

而對于矽品，陸行之指出，由于匯損效應(yīng)，加上NB、IC設(shè)計客戶需求不如預(yù)期，連帶使矽品第4季合并營收恐低于預(yù)期，季減5%-9%，將矽品今年每股獲利預(yù)期小幅下修1%，來到1.7元，重申其評等為「減碼」，目標(biāo)價維持24元。

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