[導讀]LED封裝廠第3季在消費性電子傳統(tǒng)旺季，以及大尺寸LED背光滲透率增加，預期業(yè)者第3季營收將逐月走升，單季營收將有10~50%的季增幅度。其中，法人喊進億光(2393)、宏齊(6168)與華興(6164)，目標價分別為110元、50元與
LED封裝廠第3季在消費性電子傳統(tǒng)旺季，以及大尺寸LED背光滲透率增加，預期業(yè)者第3季營收將逐月走升，單季營收將有10~50%的季增幅度。其中，法人喊進億光(2393)、宏齊(6168)與華興(6164)，目標價分別為110元、50元與31元。
各封裝廠第3季業(yè)績季增幅度各約為億光25%、東貝(2499)45%、佰鴻(3031)15%、宏齊20~25%；華興則因冷凍柜客戶淡季拉貨動能較弱，估將季減10%。
展望億光第3季表現(xiàn)，因應用在3C家電產(chǎn)品的SOP光敏晶體管耦合器供不應求，億光預計調(diào)漲產(chǎn)品平均售價10%；加上該公司TV客戶群包括臺、韓面板大廠，以及大陸家電廠與Vizio等，單季產(chǎn)品需求面優(yōu)于預期，法人指出，其7、8月營收將分別有17~18、18~19億元的水平，9月更將挑戰(zhàn)20億元大關。
法人估計，億光第3季營收可季增逾2成達逾55億元，毛利率略降到31.2%，稅后凈利估季增逾5%達逾9億元，EPS 2.23元。該公司今年第2季營收季增24.5%達44.6億元，法人估計毛利率約32.5%，業(yè)外因有每半年認列持股5.93%晶電(2448)轉(zhuǎn)投資收益，稅后凈利估季增6成達8.7億元，EPS 2.09元。
在宏齊的部份，該公司LED TV已在今年6月出貨，預計第3季供應予LED TV/Monitor用的SMD封裝產(chǎn)能將在新竹廠將陸續(xù)開出，屆時月產(chǎn)能將從第2季的650kk增加15%達750kk。
法人表示，在大尺寸背光產(chǎn)品放量出貨挹注下，估計宏齊單季將季增逾2成達11.7億元，毛利率微增到26.4%，業(yè)外若加計轉(zhuǎn)投資艾笛森 (3591)股利收入2,160萬元，稅后凈利將可季增逾4成達1.8億元，EPS 0.96元，一舉超越去年全年獲利0.81元的表現(xiàn)。
至于華興方面，雖然該公司第3季在主產(chǎn)品客戶拉貨力道較弱影響下，單季營收估季減1成，不過法人看好華興在LED照明市場的布局，且公司股價本益比在封裝族群中相對偏低，因此給予逢產(chǎn)業(yè)淡季布局買進的建議。
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