轉(zhuǎn)銅制程難度高 硅品H2毛利遇壓引爆賣(mài)壓 股價(jià)創(chuàng)16個(gè)月新低
封測(cè)大廠硅品(2325-TW)法說(shuō)會(huì)召開(kāi)后，雖然董事長(zhǎng)林文伯認(rèn)為下半年半導(dǎo)體景氣溫和成長(zhǎng)，不過(guò)外資與市場(chǎng)顯然不看好其銅制程轉(zhuǎn)換的進(jìn)度與轉(zhuǎn)換良率，預(yù)期下半年與日月光(2311-TW)的毛利率差距恐持續(xù)加劇，引爆賣(mài)壓全數(shù)出籠，昨(29)日外資更大賣(mài) 3 萬(wàn)多張硅品股票，占昨日成交比重高達(dá)58%，今(30)日硅品股價(jià)持續(xù)表現(xiàn)相對(duì)疲弱，盤(pán)中幾乎觸及半根停板的幅度，成交量能更不斷放大。
林文伯強(qiáng)調(diào)，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)溫和向上，同時(shí)硅品加速追趕銅制程進(jìn)度，目前占硅品營(yíng)收比重達(dá) 5 %，預(yù)計(jì)年底將達(dá)20%以上，同時(shí)量產(chǎn)客戶將再新增10-15個(gè)，第 3 季預(yù)計(jì)新增850部銅制程機(jī)臺(tái)，臺(tái)灣600部，蘇州廠250部，這些機(jī)臺(tái)也都能在金、銅兩種打線技術(shù)中轉(zhuǎn)換，整體進(jìn)度已加速追趕，并將汰換舊機(jī)臺(tái)，提高產(chǎn)能效率。
不過(guò)，外資法人顯然不買(mǎi)賬，由于硅品第 2 季毛利率只達(dá)16.9%，大大低于市場(chǎng)預(yù)估的20%，法人認(rèn)為，除了金價(jià)走揚(yáng)影響，主要還是銅制程轉(zhuǎn)換良率及新聘員工拉高整體營(yíng)運(yùn)成本，壓低硅品毛利率表現(xiàn)，因此盡管第 3 季營(yíng)運(yùn)動(dòng)能仍佳，但外資卻看衰毛利改善空間， 7 月以來(lái)外資就賣(mài)超硅品將近13.6萬(wàn)多張，昨日單日更賣(mài)超 3 萬(wàn)多張，占成交比重達(dá)58%之高。
由于硅品之前錯(cuò)估銅制程情勢(shì)，加上轉(zhuǎn)換難度明顯超乎預(yù)期，因此硅品恐要花上更多時(shí)間調(diào)整，再要兼顧生產(chǎn)效率與良率表現(xiàn)的天秤上，法人預(yù)期，以硅品目前追趕速度來(lái)看，下半年與日月光毛利率的差距將會(huì)持續(xù)提高。
也有業(yè)者透露，銅制程為業(yè)者帶來(lái)的利潤(rùn)其實(shí)有限，近兩三年封測(cè)大廠積極擴(kuò)充銅制程，資本支出大幅拉高也意味著未來(lái)折舊金額攤提對(duì)營(yíng)運(yùn)所帶來(lái)的壓力，因此市場(chǎng)不看好不是沒(méi)有原因；不只硅品股價(jià)疲弱，連日月光(2311-TW)股價(jià)也欲振乏力，今日盤(pán)中也走跌1.3%。
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