騰訊家電訊（劉靜）北京時(shí)間1月14日消息，美菱電器公司非公開(kāi)發(fā)行的11673.15萬(wàn)股股新增股份已于1月10日在深交所上市，發(fā)行價(jià)格10.28元/股，募集資金總額11.99億元。擬投資于雅典娜豪華冰箱生產(chǎn)基地項(xiàng)目、冰柜擴(kuò)能項(xiàng)目、環(huán)保節(jié)能冰箱擴(kuò)能項(xiàng)目及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此次定向增發(fā)募資12億完成后，將用于豪華冰箱、節(jié)能環(huán)保冰箱及冰柜項(xiàng)目的建設(shè)。豪華冰箱項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)200萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力，冰柜項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)300升以下容量冰柜60萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力，以及300升以上容量冰柜60萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力，共計(jì)形成年產(chǎn)冰柜120萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力。
在環(huán)保節(jié)能冰箱上，美菱電器將增資綿陽(yáng)美菱，用于投資發(fā)展公司環(huán)保節(jié)能冰箱擴(kuò)能項(xiàng)目。綿陽(yáng)美菱是美菱的控股子公司，是其在西部地區(qū)重要的冰箱制造基地，是公司國(guó)內(nèi)重要的戰(zhàn)略部署基地。目前此項(xiàng)目已建成投產(chǎn)。
增發(fā)工作進(jìn)展順利
美菱此次定向增發(fā)12億元相關(guān)工作進(jìn)展頗為順利。
在本次增發(fā)中，美菱募集資金凈額為11.78億元，其中，四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司認(rèn)購(gòu)的股票限售期為36個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2014年1月10日，其他7名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票限售期為12個(gè)月，上市流通時(shí)間為2012年1月10日。
2010年7月1日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)受理美菱非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)；2010年10月27日，本次非公開(kāi)發(fā)行經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)；2010年11月26日，美菱獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)合肥美菱股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)13,000萬(wàn)股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)有效；2011年1月6日，美菱發(fā)布公告非公開(kāi)發(fā)行的11673.15萬(wàn)股股新增股份于1月10日在深交所上市。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的最新規(guī)定，上市公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額即為募集資金總額的概念，即美菱電器本次發(fā)行募集資金總額將不超過(guò)12億元。據(jù)了解，依次按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先、有利于發(fā)行人戰(zhàn)略實(shí)施的優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)時(shí)間優(yōu)先的原則，此次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象共有四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司等8家單位。
融資做大冰箱主業(yè)
家電專(zhuān)家分析指出，冰箱市場(chǎng)在未來(lái)幾年內(nèi)還將會(huì)有一個(gè)大的增長(zhǎng)空間，而此次美菱定向增發(fā)的成功，“決定了美菱在即將到來(lái)的冰箱行業(yè)殘酷的洗牌戰(zhàn)爭(zhēng)中，有了一個(gè)強(qiáng)大的支撐實(shí)力?！?br /> 相關(guān)資料顯示，美菱目前擁有合肥、綿陽(yáng)、景德鎮(zhèn)三大生產(chǎn)基地，已經(jīng)形成了集聚效應(yīng)，并與長(zhǎng)虹在華意壓縮等產(chǎn)業(yè)鏈上布局，成為國(guó)內(nèi)最大的冰箱制造企業(yè)之一。2010年美菱的冰箱銷(xiāo)量和銷(xiāo)售收入均實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，前三季度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.98 億元，同比上升 31.56%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2.98 億元，較上年同期上升 約60%。
美菱總裁王勇表示：“冰箱是美菱堅(jiān)持不懈、始終不變、持之以恒要專(zhuān)注的核心業(yè)務(wù)。”他將融資12億元定義為“2010年公司最大的成功”，據(jù)上述家電專(zhuān)家分析，因?yàn)榇伺e不僅將極大地提高美菱的資本實(shí)力，為美菱做大做強(qiáng)冰箱主業(yè)提供了實(shí)力的支撐，而且還有利于提高公司未來(lái)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
冰箱市場(chǎng)潛力巨大
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局權(quán)威數(shù)據(jù)分析，2010年1——10月份，電冰箱產(chǎn)量6519萬(wàn)臺(tái)，與去年同期相比增長(zhǎng)28%，出口1578萬(wàn)臺(tái)，與去年同期相比增長(zhǎng)23%，冰柜產(chǎn)量1432萬(wàn)臺(tái)，與去年同期增長(zhǎng)24%，出口625萬(wàn)臺(tái)，與去年同期相比增長(zhǎng)58%。
據(jù)了解，豪華冰箱、冰柜及節(jié)能環(huán)保冰箱無(wú)疑是未來(lái)冰箱市場(chǎng)發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，廣大消費(fèi)者對(duì)冰箱的功能要求日益提升，能夠?qū)崿F(xiàn)更精確溫度控制的豪華冰箱成為冰箱行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。在冰柜上，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009年中國(guó)冰柜市場(chǎng)（含內(nèi)銷(xiāo)和出口）市場(chǎng)容量在1400萬(wàn)臺(tái)左右（其中出口460萬(wàn)臺(tái)，內(nèi)銷(xiāo)940萬(wàn)臺(tái)）；2010年市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)為1700萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，冰柜市場(chǎng)總體容量較大，且保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)潛力巨大。
“長(zhǎng)期來(lái)看，公司非公開(kāi)增發(fā)是利好消息。因?yàn)樽鳛榧译娦袠I(yè)，產(chǎn)品創(chuàng)新是最重要的，只有保持足夠的創(chuàng)新能力，不斷的開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，才能繼續(xù)保持并進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)的占有率?！逼桨沧C券分析師李艷表示。
據(jù)悉，美菱目前建有各類(lèi)型的冰箱生產(chǎn)線12條，理論產(chǎn)能可達(dá)500萬(wàn)臺(tái)/年，但主要為混線生產(chǎn)，效率較低，導(dǎo)致不僅中小容積冰箱生產(chǎn)線能力不能達(dá)到充分發(fā)揮，而且三門(mén)及以上中大容積段冰箱的生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，造成生產(chǎn)線的實(shí)際產(chǎn)能利用率較低，無(wú)法發(fā)揮其最大產(chǎn)能。