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半導體閃亮六月大行情引爆

時間：2007-05-17 09:15:34

關鍵字：半導體 BSP 聯電半導體產業(yè)

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[導讀]隨著臺灣外各半導體大廠陸續(xù)公布首季財報，對第二季展望幾乎一面倒地看好，尤其六月后的訂單強度抱持十分樂觀看法，臺灣晶圓代工雙雄臺積電及聯電、封測雙雄日月光及硅品等，亦認為今年六月接單確實強勁，沒有五窮六

隨著臺灣外各半導體大廠陸續(xù)公布首季財報，對第二季展望幾乎一面倒地看好，尤其六月后的訂單強度抱持十分樂觀看法，臺灣晶圓代工雙雄臺積電及聯電、封測雙雄日月光及硅品等，亦認為今年六月接單確實強勁，沒有五窮六絕的傳統淡季跡象。

臺灣外大廠一面倒看好

根據過去十年半導體市場景氣變化的軌跡分析，今年各業(yè)者喜迎閃亮六月（ShiningJune），暗示半導體產業(yè)每四至五年一次的大循環(huán)，將于六月后正式進入復蘇期，且強勁景氣至少可走到明年第二季。

據半導體國際產能統計組織（SICAS）統計，過去十年間，共發(fā)生過二次「閃亮六月」情況。第一次是一九九八年的六月，雖然當年景氣還在前次循環(huán)期的衰退階段，不過后續(xù)在出現閃亮六月現象后，市況快速進入下一個景氣循環(huán)的復蘇期，各家半導體廠的產能利用率也一路走揚，至二千年的七月達到九六％的最高點。

第二次則發(fā)生在二○○三年的六月，這波景氣雖然只維持了約四個季度的強勁復蘇力道，至○四年的七月到達高點，不過若考慮到二千年后半導體市場年成長率僅介于六％至一○％間，這一次的景氣復蘇期的強度其實仍很有看頭，產業(yè)平均產能利用率沖上九五％，在景氣高峰時幾乎全球沒有任何半導體生產線是閑置的。

由各家業(yè)者的接單情況來看，閃亮六月的可能性已大增。聯電董事長胡國強就指出，六月將是聯電本季度接單最強勁的一個月，幾乎所有大客戶的訂單到在六月集中下單，看起來下半年景氣不會太差。

訂單已轉強一季勝一季

硅品董事長林文伯則在法說會中表示，第二季末的訂單強度的確轉強，只要大陸五一長假解決了手機芯片的庫存疑慮，下半年景氣不看淡，仍維持一季好過一季的預測。

由終端市場需求的轉變來看，亦可以看到閃亮六月的跡象，如英特爾與硅統合作的ClassmatePC將于六月開始大量出貨；Vista帶動繪圖芯片升級潮，繪圖卡廠六月接單已超過預期；蘋果計算機六月推出新款手機iPhone，將帶動消費性市場的新革命；而三大游戲機廠商互搶市占率，六月亦擴大芯片及零組件下單為下半年備貨。

所以包括臺積電、聯電、日月光、硅品、景碩、全懋等對六月及下半年景氣均樂觀以待，若閃亮六月如預期般出現，則全球半導體產業(yè)的平均利用率，將可由今年首季的八○％，至明年中旬達到九五％水平，這一波段的強勁景氣復蘇潮將十分值得期待。

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