面板廠商預(yù)估3月出貨較2月?tīng)I(yíng)收成長(zhǎng),并可超出元月?tīng)I(yíng)收與出貨規(guī)模,帶動(dòng)零組件廠商同步成長(zhǎng),背光模塊廠商瑞儀(6176)和中光電(5371)、偏光板廠商奇美材料、冷陰極管廠商啟耀光電(3610)等相關(guān)廠商營(yíng)收與出貨都將受惠。
今年2月面板供應(yīng)鏈體系中缺貨最嚴(yán)重零組件的是背光模塊,由于背光模塊與背光模塊的相關(guān)零組件缺貨嚴(yán)重,致使幾家面板廠2月出貨衰退幅度高達(dá)二位數(shù),但3月背光模塊缺貨情況已經(jīng)改善,背光模塊大廠估計(jì),3月?tīng)I(yíng)收與出貨不僅將高于2月,甚至有機(jī)會(huì)比今年元月再成長(zhǎng)一成。瑞儀2日股價(jià)下跌0.35元,以44.6元作收;中光電股價(jià)上漲0.9元,以45.95元作收。
背光模塊瓶頸解決后,其它面板的相關(guān)零組件需求也獲得提升,奇美集團(tuán)旗下的啟耀光電3月出貨量大增,冷陰極管產(chǎn)線滿載,營(yíng)收持續(xù)成長(zhǎng),而同屬奇美集團(tuán)旗下的奇美材料也是滿載供應(yīng)新奇美偏光板相關(guān)需求,也有效緩減新奇美偏光板缺貨的相關(guān)問(wèn)題。
面板供應(yīng)鏈缺貨從過(guò)年前開(kāi)始愈演愈烈,2月的背光模塊缺貨問(wèn)題解決后,面板3月?tīng)I(yíng)收出貨已成長(zhǎng)。但目前面板零組件還存在IC缺貨問(wèn)題,友達(dá)(2409)、新奇美(3481)等各家面板廠無(wú)法全產(chǎn)能量產(chǎn)。
業(yè)者指出,面板缺料問(wèn)題已漸獲改善,但面板產(chǎn)能受上月地震影響,整體出貨量尚未到達(dá)高峰。也因此即使此時(shí)處于面板傳統(tǒng)淡季,面板廠仍然不愿接受客戶的降價(jià)要求。
客戶端持續(xù)要求降價(jià),面板廠卻對(duì)價(jià)格相當(dāng)堅(jiān)持,依據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),面板價(jià)格大跌不僅造成短期面板廠的損失,而且會(huì)延后旺季來(lái)臨的時(shí)間,寧可減少產(chǎn)能利用率以平衡供需關(guān)系,上月的地震造成產(chǎn)出的減少就順勢(shì)達(dá)到上述效果。
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