面板廠商預(yù)估3月出貨較2月營收成長,并可超出元月營收與出貨規(guī)模,帶動零組件廠商同步成長,背光模塊廠商瑞儀(6176)和中光電(5371)、偏光板廠商奇美材料、冷陰極管廠商啟耀光電(3610)等相關(guān)廠商營收與出貨都將受惠。
今年2月面板供應(yīng)鏈體系中缺貨最嚴(yán)重零組件的是背光模塊,由于背光模塊與背光模塊的相關(guān)零組件缺貨嚴(yán)重,致使幾家面板廠2月出貨衰退幅度高達(dá)二位數(shù),但3月背光模塊缺貨情況已經(jīng)改善,背光模塊大廠估計,3月營收與出貨不僅將高于2月,甚至有機(jī)會比今年元月再成長一成。瑞儀2日股價下跌0.35元,以44.6元作收;中光電股價上漲0.9元,以45.95元作收。
背光模塊瓶頸解決后,其它面板的相關(guān)零組件需求也獲得提升,奇美集團(tuán)旗下的啟耀光電3月出貨量大增,冷陰極管產(chǎn)線滿載,營收持續(xù)成長,而同屬奇美集團(tuán)旗下的奇美材料也是滿載供應(yīng)新奇美偏光板相關(guān)需求,也有效緩減新奇美偏光板缺貨的相關(guān)問題。
面板供應(yīng)鏈缺貨從過年前開始愈演愈烈,2月的背光模塊缺貨問題解決后,面板3月營收出貨已成長。但目前面板零組件還存在IC缺貨問題,友達(dá)(2409)、新奇美(3481)等各家面板廠無法全產(chǎn)能量產(chǎn)。
業(yè)者指出,面板缺料問題已漸獲改善,但面板產(chǎn)能受上月地震影響,整體出貨量尚未到達(dá)高峰。也因此即使此時處于面板傳統(tǒng)淡季,面板廠仍然不愿接受客戶的降價要求。
客戶端持續(xù)要求降價,面板廠卻對價格相當(dāng)堅持,依據(jù)以往的經(jīng)驗,面板價格大跌不僅造成短期面板廠的損失,而且會延后旺季來臨的時間,寧可減少產(chǎn)能利用率以平衡供需關(guān)系,上月的地震造成產(chǎn)出的減少就順勢達(dá)到上述效果。
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