昨日，大唐電信(600198.SH)公告稱，在可預見的6個月內控股股東沒有實施對大唐上市公司進行業(yè)務或資產重組或整體上市的安排和計劃。大唐股價因此跌停。
中金公司認為，大唐電信集團有必要進行整合，也認同大唐電信集團重組符合目前國資委重組央企的方向。但大唐集團能否重組、重組的時間及方式仍有相當?shù)牟淮_定性。
另外，即便考慮以目前大唐電信上市公司為整合平臺將大唐電信集團下屬最有價值的資產——大唐移動全部股權置入大唐電信上市公司，大唐電信目前的估值仍過高。
中金認為，就公司自身的業(yè)務前景而言，目前的估值已過高。目前大唐電信的2007年及2008年的市盈率已高達311倍和134倍。而且在2006年虧損后，公司凈資產僅為3.28億元，即其2006年市凈率高達26.7倍。
大唐電信隨3G概念一路走高，6個月內股價上漲125%。但上市公司中主營業(yè)務與3G的關聯(lián)度并不大，股價不斷走高反映了投資者對于大唐電信集團重組大唐電信的愿望。
事實上，4月20日大唐電信就曾發(fā)布公告澄清，控股股東電信科學技術研究院沒有計劃轉讓或減持公司股份，沒有計劃在所屬單位之間進行與公司有關業(yè)務和資產重組，也沒有進行整體上市相關安排。
據中金估算，假設大唐移動將資產注入到大唐電信后，對其業(yè)績影響也是微乎其微。目前公司的股價已充分反映了大唐集團注資的預期，就算將大唐移動全部資產注入上市公司，其估值也已過高。
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