信息產業(yè)部近日發(fā)布了涉及CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA等三大3G技術的130項推薦性通信行業(yè)標準。這是繼5月16日采納WCDMA和CDMA2000為我國通信行業(yè)標準之后的進一步措施。
我們判斷，3G對行業(yè)內各公司的貢獻將體現在其它幾個層面上。首先光纖光纜、光傳輸設備以及3G接入設備的制造提供商將先期受益。如通訊設備龍頭企業(yè)中興通迅(000063)在TD-SCDMA優(yōu)勢明顯，能夠獨立提供從系統設備到終端全套設備，將成為3G最大的受益股。在光纖光纜行業(yè)中，建議投資者重點關注領軍企業(yè)中天科技(600522)和亨通光電(600487);此外，不久前公布定向增發(fā)擬介入3G傳送網、VoIP產業(yè)化等項目高鴻股份(000851)也將成為市場挖掘的一個焦點。
其次，網管軟件與配套以及測試設備提供商將次先期受益。比如電信網絡管理軟件龍頭億陽信通(600289)、網絡系統集成龍頭華勝天成(600410)和中小尺寸LCD面板龍頭深天馬(000050)等都非常值得我們重點關注。
再次，中后期受益的一批公司。這部分公司在3G中的收益必須依賴于用戶的規(guī)模以及用戶的質量，因而在整個產業(yè)鏈中處于最后啟動的地位。這些公司中，從事終端手機的隊伍最為龐大，比如波導股份(600130)、夏新電子(600057)、海信電器(600060)、東方通信(600776)、深康佳A(000016)等。
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