投行稱重組人事變動可信度高 聯(lián)通C網(wǎng)售價高
1月15日消息，中銀國際近日針對中國電信行業(yè)重組傳言發(fā)表分析報告，稱新版本方案中的人事變動可能性較大，但在實際重組過程中，中國聯(lián)通過高的股價將導致其CDMA網(wǎng)絡售價過高。
傳言所稱人事變動可能性大
報告表示新版本重組方案中的人事變動可能性較大，基本符合任命中央政府高級官員的方針，但不確定該提案是否是發(fā)改委、國資委和信息產(chǎn)業(yè)部等相關部門一致商議的結(jié)果。報告還指出，最終的決策者并不是這幾大部門，而是國務院。
日前坊內(nèi)傳出最新版本的電信重組傳言，包括鐵通將并入中國移動（0941），中國聯(lián)通（0762）（滬：600050） CDMA并入中國電信（0728），網(wǎng)通（0906）并入聯(lián)通。此外，中國電信董事長王曉初將回信息產(chǎn)業(yè)部任職，中國移動董事長王建宙將退休，由原信產(chǎn)部副部長奚國華出任中國移動董事長，而網(wǎng)通董事長張春江將調(diào)職中國電信。
報告指出，本屆領導層將要在今年３月兩會期間結(jié)束任期，屆時將有新領導來接替即將退休的幾位副總理和部長。預計重組可能在今年晚些時候新任副總理熟悉行業(yè)布局后拉開序幕。同時，也不能排除國務院最終的決定與部委意見大相徑庭。
慎重考慮聯(lián)通剝離CDMA業(yè)務
另外，報告認為，對于中國聯(lián)通將剝離CDMA業(yè)務與中國網(wǎng)通合并，短期來看，仍然看好聯(lián)通，但是股價過度追高可能會引發(fā)買家在收購CDMA業(yè)務時，難以在目前股價的基礎上再有更多收益。同時，剝離CDMA業(yè)務將破壞中國聯(lián)通現(xiàn)有的兩網(wǎng)業(yè)務的協(xié)同效應，這也是聯(lián)通的股東在決定剝離CDMA業(yè)務時必須慎重考慮的問題。
分析指出，中國電信收購CDMA業(yè)務可能需要支付高昂的代價。目前聯(lián)通股價已上升至18元，中國電信收購聯(lián)通CDMA業(yè)務的出價可能很難讓中國聯(lián)通的股東滿意，CDMA網(wǎng)絡的最終估價將由用戶帶來的未來現(xiàn)金流決定。
對中國電信來說，需要考慮的兩項額外成本包括，分離聯(lián)通兩大網(wǎng)絡的成本和對CDMA業(yè)務品牌重建的成本。
報告還認為，對中移動來而言，行業(yè)重組并不會對上市公司造成嚴重的影響，預計接管鐵通的工作主要由母公司完成，目前公司正在全力以赴TD-SCDMA的試點工程和巴基斯坦手機業(yè)務。
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